公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为24,415,751美元和24,644,897美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司总负债分别为3,566,732美元和4,297,049美元[14] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司股东权益分别为20,849,019美元和20,347,848美元[14] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损8580万美元，本季度经营活动使用现金约220万美元[27] 公司季度经营业绩关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度，公司销售额分别为1,199,643美元和1,231,125美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司毛利润分别为540,137美元和314,176美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司总运营费用分别为2,305,470美元和2,163,335美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司运营亏损分别为1,765,333美元和1,849,159美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为2,230,325美元和3,456,445美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司普通股每股基本和摊薄亏损分别为0.43美元和7.59美元[16] - 2023年和2022年第一季度，公司综合亏损分别为2,200,689美元和3,460,163美元[16] - 2023年第一季度净亏损223.0325万美元[19] - 2022年第一季度净亏损345.6445万美元[18] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为217.26万美元，2022年同期为160.07万美元[21] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为1.05万美元，2022年同期为2.58万美元[21] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为242.06万美元，2022年同期为137.65万美元[21] - 2023年第一季度总销售额为1199643美元，2022年同期为1231125美元[51] - 2023年第一季度末，三名客户占收入的76.3%，2022年同期为65.9%[51] - 2023年3月31日应收账款净额为826394美元，2022年12月31日为1162230美元[51] - 2023年3月31日，三名客户占应收账款的78.9%，2022年12月31日，两名客户占73.6%[53] - 2023年3月31日库存总计99070美元，2022年12月31日为92303美元[56] - 2023年第一季度和2022年第一季度折旧费用分别为69876美元和92674美元[57] - 2023年第一季度和2022年第一季度摊销费用分别为94452美元和0美元[64] - 2023年第一季度和2022年第一季度租赁义务租金费用分别为100102美元和105340美元[69] - 2023年和2022年第一季度，公司无形资产摊销费用分别为42,505美元和38,157美元[82] - 2023年和2022年第一季度，Marks家族分别获得报酬33,250美元和30,000美元[87] - 2023年和2022年第一季度，公司的中期有效税率（含离散项目）均为0%[130] 公司股权结构与股东权益变化 - 2022年1月1日，C系列优先股价值940.0309万美元，普通股43.3631万股，价值43.4万美元，股东权益总计2612.0801万美元[18] - 2022年3月31日，C系列优先股价值936.0809万美元，普通股63.4557万股，价值63.5万美元，股东权益总计2755.6155万美元[18] - 2023年1月1日，C系列优先股价值928.1809万美元，普通股251.4858万股，价值251.5万美元，股东权益总计2034.7848万美元[19] - 2023年第一季度发行与私募相关普通股10万股，价值10万美元，增加股东权益244.8359万美元[19] - 2023年第一季度发行与认股权证行权相关普通股470.1485万股，价值470.2万美元，增加股东权益1.2309万美元[19] - 2023年第一季度发行与服务交换相关普通股2.3334万股，价值23美元，增加股东权益3.1968万美元[19] - 2023年3月31日，C系列优先股价值928.1809万美元，普通股733.9677万股，价值734万美元，股东权益总计2084.9019万美元[19] - 2022年1月24日，公司将39,500股C系列优先股转换为686股普通股[139] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有9,281,809股C系列股票发行并流通[139] - 2023年第一季度，公司宣布C系列股票累计股息为185,636美元[139] - 公司授权发行5亿股普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有7,339,677股和2,514,858股普通股发行并流通[140] - 2023年1月25日，公司完成PIPE融资，发行10万股普通股、1,327,434份购买权证和1,227,434份预融资权证，总收益约300万美元[142] - 2023年第一季度，公司向承包商发行23,334股普通股，公允价值为31,968美元；2022年同期发行2,486股，公允价值为76,822美元[147] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别有2,179,745份和4,137,180份认股权证发行并流通，加权平均行使价格分别为10.66美元和7.29美元[150] - 2023年第一季度，公司因行使预融资权证发行1,262,787股普通股，收益12,309美元；因无现金行使购买权证发行3,438,698股普通股[154] - 截至2023年3月31日，公司未行使的股票期权总未确认成本为124,130美元，预计在1.3年内确认[158] - 2023年4月，公司多次因无现金行使购买权证发行普通股，并偿还5万美元票据本金[165][166][167][168] 公司子公司与业务线情况 - 公司拥有五家运营子公司，其中对Grom Social、TD Holdings、GES和GNS持股100%，对Curiosity持股80%[24] - 公司动画工作室约占公司总收入的88%，因疫情在2020年3月至2021年12月期间多次关闭[32] - 公司目前以50%的座位容量运营[33] - 公司主要收入类型包括动画收入、网络过滤收入、制作和授权内容收入、出版收入和其他收入[41][43][44][47][49] 公司资金筹集与债务情况 - 公司主要通过公开市场出售普通股、行使认股权证和出售可转换票据来筹集资金[28] - 公司管理层计划通过发行股权证券或债务来筹集额外资金[29] - 2021年10月20日，公司与L1修订协议，将第二笔融资额从150万美元增至600万美元[103] - 2022年第一季度，公司因412.5万美元未偿本金转换向L1发行191,192股普通股[104] - 2022年1月20日，公司完成第二笔融资，发行175万美元10%原始发行折扣优先担保可转换票据，支付12.6万美元费用[105][106] - 2022年，公司因175万美元未偿本金转换向L1发行108,025股普通股并现金偿还114.6901万美元[113] - 截至2023年3月31日，L1票据和第二笔票据本金余额为0，相关贷款折扣已全额摊销[104][113] - 截至2023年3月31日，2017年和2018年发行的OID票据剩余本金余额分别为2.5万美元和5万美元，总计7.5万美元[114][115][116] - 2020年3月16日，公司出售300万美元12%高级担保可转换票据（TDH担保票据），截至2023年3月31日，本金余额为17.1219万美元，相关贷款折扣余额为1.6771万美元[117][122] - 2020年3月16日，公司向7名投资者发行106万美元12%高级担保可转换票据（额外担保票据），截至2023年3月31日，本金余额为3.2518万美元，相关贷款折扣余额为3186美元[123][127] - 未来最低本金还款：2023年剩余时间为48.0651万美元，2024年为7.6086万美元，总计55.6737万美元[128] 公司资产与负债项目变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司商誉账面价值均为10,567,484美元[81] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司无形资产总额分别为6,380,955美元和6,380,955美元，净值分别为5,321,725美元和5,364,231美元[82] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司应计负债分别为302,863美元和378,954美元[84] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司关联方应付账款余额分别为73,616美元和72,383美元[91] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司设定受益计划负债分别为226,602美元和434,974美元[96] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司可转换票据净额分别为536,780美元和571,664美元[99] - 2023年3月31日，经营租赁未来最低付款义务总额为1318216美元，租赁负债现值为1028547美元[66] 公司收购相关情况 - 2021年收购Curiosity Ink Media, LLC产生商誉14271969美元[76] - 收购总价为11,686,455美元，其中现金对价400,000美元，发行普通股5,421,962股，可转换票据278,000美元，或有购买对价5,586,493美元[77] - 2022年公司修订收购价格分配，商誉减少468,426美元，无形资产增加468,426美元[78]