积压订单情况 - 积压订单中约65%的订单价格会随原材料成本调整，历史上约50%的积压订单会在6个月内发货，约90%会在12个月内发货[75] - 2023财年各季度末合并积压订单分别为4.082亿美元、4.467亿美元、4.681亿美元、4.604亿美元[77] 员工情况 - 截至2023年9月30日，技术、工程和技术测试人员共28人，其中16人拥有工程或科学学位，8人拥有博士学位[78] - 2022和2023财年全球员工离职率均为13%[87] - 截至2023年9月30日，公司全球有1248名全职员工和36名兼职员工，640名符合条件的小时工受集体谈判协议覆盖[96] 环境合规与支出 - 2023财年环境合规费用约350万美元，预计2024财年约390万美元[102] - 2023财年污染控制改善资本支出约360万美元，2024财年计划支出约400万美元[103] 太阳能项目 - 公司在北卡罗来纳州山之家的电线工厂安装1MW太阳能固定地面阵列，满足约50%的基线电力需求[116] - 公司在路易斯安那州阿卡迪亚的管状工厂安装300KW屋顶太阳能阵列，每年减少约80万磅二氧化碳排放[116] 市场与竞争 - 高性能合金市场有8 - 10家主要生产商，公司在扁轧产品的主要竞争对手包括Special Metals Corporation和ATI, Inc.[80] 飞机发动机性能 - 新一代飞机发动机较上一代节省15%燃料、减少50%污染物排放并降低机场附近噪音[118] 金融合约与债务 - 截至2023年9月30日，公司未签订任何货币合约[330] - 截至2022年9月30日和2023年9月30日，公司循环信贷额度均为浮动利率，未签订任何衍生工具对冲利率变化影响[329] - 截至2022年9月30日，公司未偿还浮动利率债务为7470万美元；截至2023年9月30日，为1.148亿美元[329] 养老金与福利计划 - 截至2023年9月30日，公司美国养老金计划预计给付义务为2.174亿美元，其他退休福利计划预计给付义务为5230万美元[346] - 公司为美国和英国部分员工提供非供款确定受益养老金计划[431] - 2021 - 2023年非合格养老金计划费用分别为37美元、3美元和57美元，2022和2023年9月30日应计负债分别为530美元和492美元[433] - 公司为退休员工提供医疗和人寿保险福利，退休员工医疗费用年度负债上限为5000美元[434] - 2021 - 2023年公司对国内养老金计划的缴款分别为21000美元、6000美元和6000美元，英国子公司对英国养老金计划的缴款均为0美元[435] - 截至2023年9月30日，美国和英国养老金计划的预计福利义务分别为217393美元和7397美元[436] - 2022 - 2023年，养老金计划的预计福利义务从231275美元降至224790美元，计划资产公允价值从218321美元增至219971美元[436] - 2022 - 2023年，养老金计划未注资状况从12954美元降至4819美元，退休后医疗保健计划未注资状况从64037美元降至52326美元[436] - 2022 - 2023年，养老金计划净定期成本从 - 1921美元升至 - 66美元，退休后医疗保健福利成本从3819美元降至2309美元[439][440] - 2022年假设覆盖医疗保健福利成本年增长率为5.0%，2023年升至7.0%，后续逐年降低至5.0%[441] - 2022 - 2023年，退休后医疗保健和美国养老金计划折现率从5.13%升至5.63%，英国养老金计划折现率从5.90%降至5.70%[442] - 截至2023年9月30日，固定收益投资组合包含来自238个发行人的301笔固定收益证券发行[445] - 截至2023年9月30日，公司养老金计划总资产为21.9971亿美元，较2022年的21.8321亿美元略有增长[446] - 2023年9月30日目标资产类别占比为：股票11%，固定收益89%，房地产及其他0%[448] - 2024 - 2028财年，养老金预计支付分别为1.6001亿、1.6308亿、1.6623亿、1.6953亿和1.7002亿美元，退休后医疗保健福利预计支付分别为3988万、4021万、4124万、4063万和4101万美元，2029 - 2033财年总计分别为8.6225亿和2.1333亿美元[451] 公司网站信息 - 公司网站为www.haynesintl.com，网站上可获取自2011年2月3日起根据《证券交易法》提交的报告，此前报告可通过链接至美国证券交易委员会网站获取[124] 健康与安全政策 - 公司将健康和安全政策延伸至供应商、访客和承包商，他们现场会接受安全培训[123] - 公司员工每年接受应急准备培训，公司定期进行恶劣天气和消防演习[121] - 公司制造场所均设有志愿者应急响应团队，成员具备急救和危险物质响应州认证培训[121] - 公司主管接受美国职业安全与健康管理局10小时培训和事故调查培训[121] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为706,281千美元，较2022年的632,295千美元增长11.7%[351] - 2023年净收入为41,975千美元，基本每股净收入为3.31美元，摊薄后每股净收入为3.26美元[352] - 2023年净收入较2022年的45,087千美元下降6.9%[352] - 2023年净收入较2021年的 - 8,683千美元实现大幅增长[352] - 2023年综合收入为59,440千美元，较2022年的46,336千美元增长28.3%[354] - 2023年其他综合收入为17,465千美元，较2022年的1,249千美元大幅增长[354] - 2023年库存为414,077千美元，较2022年的357,556千美元增长15.8%[351] - 2023年应收账款为106,292千美元，较2022年的94,912千美元增长12.0%[351] - 2023年总负债为271,957千美元，较2022年的256,807千美元增长6.0%[351] - 2023年股东权益为434,324千美元，较2022年的375,488千美元增长15.7%[351] - 2021 - 2023财年净利润分别为 - 8683千美元、45087千美元、41975千美元[359] - 2021 - 2023财年经营活动提供（使用）的净现金分别为23265千美元、 - 79481千美元、 - 16717千美元[359] - 2021 - 2023财年投资活动使用的净现金分别为 - 5949千美元、 - 15114千美元、 - 16397千美元[359] - 2021 - 2023财年融资活动提供（使用）的净现金分别为 - 17443千美元、56562千美元、34586千美元[359] - 2021 - 2023财年现金及现金等价物期末余额分别为47726千美元、8440千美元、10723千美元[359] - 2021 - 2023财年客户关系和其他无形资产摊销分别为467千美元、780千美元、579千美元[371] - 预计2024 - 2028财年及以后无形资产摊销费用分别为396千美元、393千美元、390千美元、318千美元、113千美元、245千美元[371] - 自2007年1月1日起，退休医疗计划修正案将公司与退休人员医疗保健成本相关的负债上限设定为每年5000千美元[376] - 2021财年新冠疫情相关干扰对公司财务和经营业绩产生负面影响[362] - 2021 - 2023财年研发和技术成本分别为3403美元、3822美元和4126美元[379] - 2021 - 2023财年信用损失分别为74美元、171美元和286美元[386] - 2021 - 2023财年基本每股净收益分别为 - 0.71美元、3.62美元和3.31美元，摊薄后每股净收益分别为 - 0.71美元、3.57美元和3.26美元[391] - 2021 - 2023财年分配给普通股的未分配收入（损失）占比分别为100.0%、99.0%和99.2%[391] - 截至2022年和2023年9月30日，客户应收账款分别为95340美元和106751美元[403] - 截至2022年和2023年9月30日，信用损失备抵分别为428美元和459美元[403][404][405] - 截至2022年和2023年9月30日，除TIMET协议分别为10329美元和7829美元以及应计产品退货分别为700美元和810美元外，无其他合同负债记录[406] - 2021 - 2023财年，公司对任何关联客户群体的销售额均未超过净收入的10%[386] - 截至2022年和2023年9月30日，公司无未到期的外汇合约[384] - 2021 - 2023年净收入分别为337,661千美元、490,461千美元、589,956千美元[409] - 2022 - 2023年存货分别为357,556千美元、414,077千美元[410] - 2022 - 2023年财产、厂房和设备净值分别为142,772千美元、142,540千美元[411] - 2022 - 2023年应计费用分别为19,294千美元、18,201千美元[412] - 2021 - 2023年有效税率分别为11.2%、21.7%、19.1%[413] - 截至2023年9月30日，递延税项资产为23,785千美元，递延税项负债为23,863千美元，净递延税项负债为78千美元[416] - 截至2023年9月30日，公司外国子公司未分配收益约为83,063千美元[417] - 2023年6月20日，美国循环信贷额度增至200,000千美元，截至9月30日借款114,843千美元[420][422][423] - 2021 - 2023年401(k)计划费用分别为1,748千美元、2,016千美元、2,352千美元[428] - 2021 - 2023财年，公司分别支付股息1.1175亿、1.1072亿和1.1192亿美元[458] - 2021 - 2023财年，公司库藏股年末数量分别为19.5638万、37.5032万和39.2740万股[459] - 2021 - 2022财年，公司分别回购11.2978万和14.2392万股，总价分别为4245万和5709万美元，2023财年回购1.7708万股，总价934万美元[461][462] - 2023财年，受限股相关薪酬费用为1257万美元，截至2023年9月30日，剩余未确认薪酬费用为1451万美元，将在1.17年的加权平均期内确认[468] - 2023财年，公司以平均每股52.72美元的价格从员工手中回购1.7708万股股票，以满足受限股薪酬归属时的预扣税要求[468] - 2016年激励补偿计划和2020年激励补偿计划下，2023年9月30日未归属受限股为8.9843万股，加权平均授予日公允价值为37.17美元[468] 业务线销售占比 - 2023财年高性能合金板材、卷材和板材形式的销售约占净产品收入的64%，无缝和焊接管材约占12%，线材约占6%，板坯、棒材和钢坯形式合计约占18%[360] 客户协议 - 公司与TIMET的客户协议包括每年为多达1000万磅钛金属提供转换服务，为期20年至2027财年，合同含50000美元前期费用[399] 闭厂后监测维护 - 截至2023年9月30日，公司已计提355美元用于闭厂后监测和维护活动，其中266美元包含在长期债务中[455]