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Healthcare Triangle(HCTI) - 2023 Q2 - Quarterly Report

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日,公司总资产为1.6068亿美元,较2022年12月31日的2.0763亿美元下降22.61%[20] - 2023年第二季度净收入为8526万美元,较2022年同期的1.1588亿美元下降26.42%;上半年净收入为1.8364亿美元,较2022年同期的2.2644亿美元下降18.02%[22] - 2023年第二季度净亏损为1786万美元,较2022年同期的405万美元扩大340.99%;上半年净亏损为5064万美元,较2022年同期的2416万美元扩大109.60%[22] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为2826万美元,2022年同期为提供602万美元[28] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为2万美元,2022年同期为2022万美元[28] - 2023年上半年融资活动净现金提供量为1619万美元,2022年同期为1013万美元[28] - 截至2023年6月30日,现金及现金等价物为132万美元,较2022年12月31日的1341万美元下降90.16%[20][28] - 2023年上半年研发费用为641万美元,较2022年同期的1712万美元下降62.56%[22] - 2023年上半年销售和营销费用为2787万美元,较2022年同期的3391万美元下降17.81%[22] - 2023年上半年普通股加权平均流通股数为422.8379万股,2022年同期为354.8429万股[22] - 2023年第二季度归属普通股股东的净收入为 - 1,786,000美元,加权平均流通股数为4,228,379股,基本/摊薄每股收益为 - 0.42美元;2022年同期归属普通股股东的净收入为 - 405,000美元,加权平均流通股数为3,548,429股,基本/摊薄每股收益为 - 0.11美元[148] - 2023年第二季度公司营收约为850万美元,2022年同期营收为1150万美元,同比减少300万美元,降幅26%[153] - 2023年Q2营收852.6万美元,较2022年Q2的1158.8万美元下降306.2万美元,降幅26%[185][186] - 2023年Q2研发费用10.2万美元,较2022年Q2的64.6万美元下降54.4万美元,降幅84%[185][191] - 2023年Q2销售与营销费用102.6万美元,较2022年Q2的165.1万美元下降62.5万美元,降幅38%[185][192] - 2023年Q2一般及行政费用161.2万美元,较2022年Q2的145.1万美元增加16.1万美元,增幅11%[185][193] - 2023年Q2折旧与摊销费用80.2万美元,较2022年Q2的84.4万美元下降4.2万美元,降幅5%[185][194] - 2023年Q2利息费用18.6万美元,较2022年Q2的5.8万美元增加12.8万美元,增幅221%[185][195] - 2023年Q2所得税费用5000美元,较2022年Q2的1000美元增加4000美元,增幅400%[185][196] - 截至2023年6月30日,公司流动比率为0.9,较2022年12月31日的1.3有所下降[202] - 截至2023年6月30日,公司债务权益比率为0.45,较2022年12月31日的0.2有所上升[203] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为280万美元,2022年同期为产生60万美元[209][210] - 2023年上半年投资活动净现金使用量为0.2万美元,2022年同期为200万美元[209][211] - 2023年上半年融资活动现金流入为160万美元,2022年同期为100万美元[209][212] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年Q2软件服务收入518.5万美元,同比下降21%;管理服务和支持收入286.5万美元,同比下降27%;平台服务收入47.6万美元,同比下降57%;总收入852.6万美元,同比下降26%[48] - 2023年上半年软件服务收入1164.3万美元,同比下降3%;管理服务和支持收入590.6万美元,同比下降28%;平台服务收入81.5万美元,同比下降66%;总收入1836.4万美元,同比下降19%[48] - 2023年Q2软件服务运营亏损64.3万美元,同比扩大101%;管理服务和支持运营利润82.2万美元,同比下降36%;平台服务运营亏损38.4万美元,同比收窄140%;总运营亏损26.3万美元,同比扩大65%[49] - 2023年上半年软件服务运营亏损177.9万美元,同比扩大242%;管理服务和支持运营利润137.4万美元,同比下降46%;平台服务运营亏损37.9万美元,同比收窄52%;总运营亏损78.4万美元,同比扩大164%[49] - 2023年Q2软件服务收入518.5万美元,较2022年Q2的658.5万美元下降140万美元,降幅21%[198] - 2023年Q2托管服务及支持收入286.5万美元,较2022年Q2的390.3万美元下降103.8万美元,降幅27%[198] - 2023年第二季度软件服务收入成本降至420万美元,较2022年同期减少90万美元,降幅17%;管理服务和支持降至200万美元,减少57万美元,降幅22%;平台服务降至29万美元,减少38万美元,降幅56%[200] - 2023年第二季度软件服务运营亏损增至60万美元,较2022年同期增加30万美元,增幅101%;管理服务和支持运营利润降至80万美元,减少46万美元,降幅36%;平台服务运营利润增至8万美元,增加30万美元,增幅140%[201] 客户收入占比情况 - 2023年Q2前五大客户收入占比分别为53%、11%、7%、6%、4%[50] - 2022年Q2前五大客户收入占比分别为39%、15%、8%、7%、4%[51] - 2023年上半年前两大客户收入占比分别为51%、10%[52] - 2022年6月30日结束的六个月内,客户1收入8350千美元,占比37%;客户2收入3709千美元,占比16%;客户3收入1886千美元,占比8%;客户4收入1744千美元,占比8%;客户5收入912千美元,占比4%[53] - 2023年和2022年6月30日止季度,前五大客户收入分别占总收入约81%和73%;2023年6月30日止季度和2022年12月31日止年度,五大主要客户应收账款分别占总应收账款约81%和72%[94] - 2023年Q2前五大客户占营收81%,2022年Q2为73%[187] 公司收购相关情况 - 2021年12月10日公司收购Devcool 500万股B类普通股,代表其全部已发行和流通的股本[34] - 公司收购Devcool Inc的总购买价格为7773000美元,初步分配记录了1289000美元的商誉[109][112] 公司身份及政策相关 - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为“大型加速申报公司”或三年内发行超10亿美元非可转换债券较早者[42] 新冠疫情对公司影响 - 新冠疫情虽未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,但未来影响取决于疫情持续时间和传播范围等不确定因素[35] - 2023年第二季度,新冠疫情对公司无重大影响,公司已获得必要资金满足短期营运资金需求,未改变客户信用条款,客户回款及时,能按时偿还债务和履行其他义务[159] 公司资产相关情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日,应收账款分别为4476千美元和5592千美元[69] - 2023年第二季度公司未计提坏账准备,2022年全年计提坏账准备222千美元[71] - 公司对财产和设备按成本入账,采用直线法在3 - 7年的预计使用寿命内计提折旧[72] - 公司对平台开发的某些成本进行资本化,客户关系和平台开发按有限寿命采用直线法或基于估计未来现金流进行摊销[73] - 商誉是收购实体成本超过分配给所收购的有形和无形资产及承担的负债的净额,每年进行减值测试[75] - 2023年和2022年第二季度的季度商誉减值测试未产生减值费用[77] - 公司对业务合并采用收购法,商誉代表购买价格超过所收购净资产公允价值的部分[81][82] - 收购可能包含或有对价,按收购日的公允价值确认,后续公允价值的变化会反映在合并经营业绩中[83] - 截至2023年6月30日,金融负债中认股权证负债为55000美元,收购相关或有对价为2227000美元[89] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日,公司未保险现金余额分别为0和816000美元[95] - 2023年6月30日和2022年12月31日,家具和设备净值分别为57000美元和80000美元;2023年和2022年6月30日止季度折旧费用分别为10000美元和8500美元[97] - 2023年6月30日和2022年12月31日,无形资产净值分别为8921000美元和10570000美元;2023年和2022年6月30日止季度摊销费用分别为792000美元和793000美元[98] - 截至2023年6月30日,公司从Seacoast business funding获得的信贷额度余额为2,352,000美元,2022年12月31日为3,212,000美元;从Agile Lending LLC获得的信贷额度余额为1,179,000美元[120][121] - 2023年6月30日和2022年12月31日,公司净递延所得税资产分别为1,314,000美元和2,843,000美元,估值备抵分别为1,314,000美元和2,843,000美元,扣除估值备抵后的递延所得税资产均为0 [124] - 2023年6月30日和2022年6月30日,公司所得税费用分别为5,000美元和1,000美元,有效税率均为0% [126] 公司股权及期权相关情况 - 截至2023年6月30日,Securekloud Technologies Inc持有公司59.61%的股份[102] - 公司采用“2020股票激励计划”,预留600000股普通股[91] - 截至2023年6月30日,流通在外的普通股认股权证数量为90,923份,行使价格为每股28.8美元[117] - 截至2023年6月30日,公司报告的认股权证负债公允价值为55,000美元[118] - 认股权证负债公允价值计量模型的重要输入参数:2023年6月30日,普通股认股权证估计公允价值为4.0美元,预期波动率为45%-52%,预期期限为2年,无风险利率为1.48%-2.18%,股息收益率为0% [119] - 公司发行的可转换票据附带认股权证,持有人有权以每股28.8美元的价格购买数量为可转换票据可转换股份数量50%的普通股[113] - 若违反认股权证相关的“附带”注册权,相关认股权证对应的普通股数量将增加25% [114] - 截至2023年6月30日,员工股票期权计划下流通的期权数量为274,050份[138] - 2023年6月30日未归属期权数量为84,356,加权平均授予日公允价值为3.7美元;2022年12月31日未归属期权数量为69,600,加权平均授予日公允价值为5.3美元[141] - 截至2023年6月30日,与未归属期权相关的未确认股份支付费用为309,000美元,预计将在约两年的加权平均期间内确认[142] - 2023年预期波动率为45%-52%,预期期限为2年,无风险利率为2.18%-3.57%,股息收益率为0%;2022年预期波动率为45%-52%,预期期限为3年,无风险利率为1.48%-2.18%,股息收益率为0%[143] - 2023年6月30日,公司有90,923份认股权证可按加权平均价格28.80美元行使;2023年6月30日,有2,082,604份期权已归属并可行使[146] 公司其他相关情况 - 2023年和2022年6月30日止季度广告费用均为0[93] - 2023年和2022年6月30日止季度,公司从母公司获得服务金额分别为756000美元和218000美元,共享服务金额分别为71000美元和43000美元,支付租金分别为67000美元和43000美元;2023年6月30日止季度向关联方销售赚取9000美元,2022年同期为0[103][104][105] - 截至2023年6月30日,公司有49名全职员工,163名分包商,包括79名认证云工程师、96名Epic认证电子病历专家和17名MED