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Healthcare Triangle(HCTI) - 2023 Q3 - Quarterly Report

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日,公司总资产为1.4466亿美元,较2022年12月31日的2.0763亿美元下降30.32%[19] - 2023年前三季度净收入为2.6143亿美元,较2022年同期的3.4594亿美元下降24.42%[21] - 2023年前三季度净亏损为7007万美元,较2022年同期的4747万美元扩大47.61%[21] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为7.5万美元,较2022年12月31日的134.1万美元下降94.39%[19] - 截至2023年9月30日,公司应付账款为116.1万美元,较2022年12月31日的148.1万美元下降21.61%[19] - 截至2023年9月30日,公司股东权益为612.7万美元,较2022年12月31日的1238.8万美元下降50.53%[19] - 2023年前三季度基本和摊薄后每股净亏损为1.66美元,2022年同期为1.31美元[21] - 2023年前三季度加权平均流通股数为422.834万股,2022年同期为360.2289万股[21] - 2023年前三季度净亏损700.7万美元,2022年同期净亏损474.7万美元[26] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为282.6万美元,2022年同期为37.2万美元[26] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为0.7万美元,2022年同期为330.5万美元[26] - 2023年前三季度融资活动净现金流入为156.7万美元,2022年同期为605.1万美元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净减少126.6万美元,2022年同期净增加237.4万美元[26] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为7.5万美元,2022年末为414.4万美元[26] - 2023年9月30日应收账款为419.6万美元,2022年12月31日为559.2万美元[70] - 2023年第三季度公司未计提坏账准备,2022年年底计提坏账准备22.2万美元[72] - 公司在2023年和2022年第三季度的季度商誉减值测试未产生减值费用[78] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司未保险现金余额分别为0和81.6万美元[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司净固定资产分别为4.9万美元和8万美元[97] - 2023年和2022年第三季度折旧费用分别为1万美元和0.8万美元[97] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司无形资产净值分别为822万美元和1057万美元[98] - 2023年和2022年第三季度无形资产摊销费用分别为70.1万美元和85.7万美元[98] - 预计未来四年无形资产摊销费用分别为63.6万美元、254.7万美元、254.7万美元和248.9万美元,总计822万美元[100] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司净递延税资产分别为1826美元和2843美元,均被估值备抵全部抵消[125] - 2023年和2022年9月30日季度的所得税费用分别为4美元和37美元,有效税率均为0%[127] - 2023年9月30日,公司有609,756份认股权证,加权平均行使价为5.22美元;2022年9月30日,有683,935份认股权证,加权平均行使价为5.64美元[147] - 2023年9月30日,公司有185,434份已归属且可行使的期权[148] - 2023年第三季度,公司净亏损194.3万美元,基本/摊薄每股亏损0.46美元;2022年同期净亏损233.9万美元,基本/摊薄每股亏损0.64美元[149] - 截至2023年9月30日,公司未确认的股份支付费用为54.6万美元,预计在约两年内确认[143] - 2023年预期波动率为45%-52%,预期期限为4年,无风险利率为4.60%-5.46%,股息收益率为0%;2022年预期波动率为45%-52%,预期期限为3年,无风险利率为1.48%-2.18%,股息收益率为0%[144] - 2023年第三季度公司营收约778万美元,2022年同期为1195万美元,同比减少417万美元,降幅35%[154] - 2023年第三季度营收为7779000美元,较2022年同期的11950000美元下降4171000美元,降幅35%[189][190] - 2023年前三季度营收为26143000美元,较2022年同期的34594000美元下降[189] - 2023年第三季度成本(不含折旧/摊销)为6072000美元,较2022年同期的8522000美元下降2450000美元,降幅29%[189][193] - 2023年前三季度成本(不含折旧/摊销)为20896000美元,较2022年同期的25113000美元下降[189] - 2023年第三季度净亏损1943000美元,亏损率25%;2022年同期净亏损2339000美元,亏损率20%[189] - 2023年前三季度净亏损7007000美元,亏损率27%;2022年同期净亏损4747000美元,亏损率14%[189] - 2023年第三季度前五大客户占营收78%,2022年同期占76%[191] - 2023年第三季度研发费用降至5万美元,较2022年同期的147万美元减少142万美元,降幅96%[194] - 2023年第三季度销售和营销费用降至110万美元,较2022年同期的181万美元减少71万美元,降幅39%[195] - 2023年第三季度一般及行政费用降至136万美元,较2022年同期的148万美元减少12万美元,降幅8%[196] - 2023年第三季度折旧和摊销费用降至71万美元,较2022年同期的91万美元减少20万美元,降幅22%[197] - 2023年第三季度利息费用增至42万美元,较2022年同期的5万美元增加36万美元,增幅655%[198] - 截至2023年9月30日,公司流动比率为0.7,较2022年12月31日的1.3下降;债务权益比率为0.7,较2022年12月31日的0.2上升[205][206] - 截至2023年9月30日,公司主要流动性来源为现金及现金等价物,共计8万美元[207] - 2023年前九个月,公司经营活动净现金使用量为280万美元,投资活动净现金使用量为1万美元,融资活动现金流入为160万美元[211][212][213] - 截至2023年9月30日,公司披露控制与程序的设计和运行有效[216] - 截至2023年9月30日的三个月内,公司财务报告内部控制无重大影响变化[217] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度软件服务收入491.8万美元,同比下降20%;管理服务和支持收入245.6万美元,同比下降34%;平台服务收入40.5万美元,同比下降80%;总收入777.9万美元,同比下降35%[47] - 2023年前三季度软件服务收入1656.1万美元,同比下降9%;管理服务和支持收入836.2万美元,同比下降30%;平台服务收入122万美元,同比下降73%;总收入2614.3万美元,同比下降24%[47] - 2023年第三季度软件服务运营亏损70.3万美元,较2022年的14.5万美元亏损扩大385%;管理服务和支持运营利润70.9万美元,较2022年的139.7万美元下降49%;平台服务运营利润10.2万美元,较2022年的亏损99.2万美元增长110%[49] - 2023年前三季度软件服务运营亏损248.2万美元,较2022年的66.5万美元亏损扩大273%;管理服务和支持运营利润208.3万美元,较2022年的393.5万美元下降47%;平台服务运营亏损27.7万美元,较2022年的亏损177.7万美元收窄84%[49] - 2023年第三季度前五大客户中,客户1收入416.8万美元,占比54%;客户2收入71.4万美元,占比9%;客户3收入49.2万美元,占比6%;客户4收入42.7万美元,占比5%;客户5收入33.9万美元,占比4%[50] - 2022年第三季度前五大客户中,客户1收入456.2万美元,占比38%;客户2收入184万美元,占比15%;客户3收入121.8万美元,占比10%;客户4收入106.3万美元,占比9%;客户5收入53.4万美元,占比4%[51] - 2023年前三季度前五大客户中,客户1收入1361.7万美元,占比52%;客户2收入248.5万美元,占比10%;客户3收入182.2万美元,占比7%;客户4收入141.1万美元,占比5%;客户5收入95.6万美元,占比4%[53] - 2022年前三季度前五大客户中,客户1收入1291.2万美元,占比37%;客户2收入477万美元,占比14%;客户3收入372.6万美元,占比11%;客户4收入296.3万美元,占比9%;客户5收入118.1万美元,占比3%[54] - 2023年第三季度客户1营收为4168000美元,较2022年同期的4562000美元下降394000美元,降幅9%[192] - 2023年第三季度客户1软件服务营收增加10000美元,增幅0%;管理服务和支持营收下降404000美元,降幅51%[192] - 2023年第三季度软件服务、管理服务和支持、平台服务收入分别降至490万美元、250万美元、41万美元,较2022年同期分别减少130万美元、130万美元、170万美元,降幅分别为20%、34%、80%[201] - 2023年第三季度软件服务、管理服务和支持、平台服务成本分别降至410万美元、170万美元、25万美元,较2022年同期分别减少50万美元、50万美元、130万美元,降幅分别为12%、24%、84%[203] 公司身份与发展预期 - 公司将保持新兴成长公司身份至2026年12月21日、年总收入达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或发行超10亿美元非可转换债务较早者[41] - 公司预计研发、销售和营销、一般和行政、折旧和摊销费用将增加,长期来看一般和行政费用占营收比例将下降[178][180][182][183] 公司收购事项 - 公司收购Devcool公司500万股B类普通股,代表其全部已发行和流通股本[32] - 收购Devcool Inc的总购买价格为7773美元,其中4500美元在交易结束日以现金支付给卖方,700美元为公司普通股股权[109] - 公司可能支付最高2500美元的交易结束后盈利支付,包括不同年份的股权和现金盈利支付[110] - 公司向卖方发行了本金为2209美元的有担保无息本票,到期日为2022年4月30日[111] - 基于购买价格分配,公司记录了1289美元不可税前扣除的商誉,无形资产为6018美元[112] 公司股权与负债情况 - 截至2023年9月30日,Securekloud Technologies Inc持有公司59.61%的股份[102] - 截至2023年9月30日,未行使的认股权证数量为609756份,加权平均行使价格为10.66美元[117] - 截至2023年9月30日,公司报告的认股权证负债公允价值为795美元[119] - 截至2023年9月30日,Seacoast业务融资信贷额度余额为2997美元,Agile Lending LLC信贷额度余额为482美元[121][122] 公司关联交易情况 - 2023年和2022年第三季度,公司从母公司获得的技术服务金额分别为94.6万美元和33.4万美元[103] - 2023年和2022年第三季度,公司从母公司获得的共享服务金额分别为7.8万美元和4.8万美元[104] - 2023年和2022年第三季度,公司支付的租金分别为6.7万美元和4.9万美元[105] 公司收入确认方法 - 公司对软件服务、管理服务和支持、平台服务的收入确认有不同方法,包括按时计费、固定价格项目成本法、按独立销售价格直线法等[59][63][65] 公司后续事项情况 - 截至2023年11月13日,未发生对2023年9月30日财务报表有重大影响的后续事项[150] 公司人员与业务情况 - 截至2023年9月30日,公司有47名全职员工和160名分包商[154] - 公司多数收入由为医疗和生命科学行业客户提供软件服务和管理服务的全职员工创造[158] - 公司于2019年10月29日成立,2020年4月24日转为特拉华州公司,业务于2020年1月1日开始[154]