财务状况 - 公司截至2023年9月30日的现金为约$3,000，负营运资本为约$4,569,000[66] - 公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的运营亏损分别为350.5万美元和415.3万美元[72] - 公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的其他收入分别为395.3万美元和1193.8万美元，主要来自信托账户投资的利息收入[72] - 公司截至2023年9月30日的三个月和九个月的所得税费用分别为94.3万美元和255.3万美元，主要由于利息收入的显著增加[72] - 公司首次公开募股（IPO）后，净募集资金为3.4394亿美元，其中3.4093亿美元存入信托账户[73] - 公司截至2023年9月30日的现金为3000美元，负营运资本为439.6万美元（不包括已支付的103.4万美元的特许权和所得税）[74] - 公司赞助商在2023年6月贷款20万美元，2023年10月Polar向公司注资90万美元[75] - 公司股东在2023年9月29日行使赎回权，赎回829.5189万股A类普通股，赎回金额为8617.1万美元[73] - 截至2023年9月30日，公司没有任何表外融资安排[77] - 截至2023年9月30日，公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[78] 业务合并与股东会议 - 公司股东在2023年9月29日的特别会议上批准了将完成业务合并的截止日期从2023年10月1日延长至2024年1月10日的提案[68] - 在2023年9月29日的特别会议上，股东赎回了8,295,189股A类普通股，赎回金额约为$86,171,000，每股约$10.39[69] - 公司与21名无关联的第三方投资者签订了非赎回协议，这些投资者同意在特别会议上不赎回25,688,054股A类普通股[70] - 公司计划通过从赞助商和其他投资者获得营运资本贷款，并在2024年1月10日之前完成业务合并来应对不确定性[74] 股份赎回与负债 - 公司因赎回股份而记录了约$861,000的负债，作为对累计赤字的减少[69] - 公司估计将根据非赎回协议转移的2,568,805股创始人股份的公允价值约为$1,825,000[70] 认购协议与资本贡献 - 公司于2023年10月13日与Hennessy Capital Group LLC和Polar Multi-Strategy Master Fund签订了认购协议，Polar同意提供$900,000的现金贡献以覆盖公司的营运资本费用[71] - 根据认购协议，Polar可以选择在业务合并完成后以现金或A类普通股的形式收回其贡献，每股A类普通股对应$10.00的贡献[71] - 公司同意在业务合并完成后向Polar发行0.9股A类普通股，每$1.00的贡献[71] - 如果公司未能按时提交注册声明或发生违约事件，公司将向Polar额外发行0.1股A类普通股，每$1.00的贡献[71] - 2023年10月，公司与HCG、Sponsor和Polar签订了认购协议，同意返还Polar的资本贡献，Polar可选择以现金或股票形式接收，每10美元资本贡献可兑换1股普通股，每1美元资本贡献可兑换0.9股普通股[78] 运营与收入 - 公司自成立以来尚未进行任何运营或产生任何收入[72] - 公司预计从信托账户中提取的资金将用于支付税款和完成首次业务合并[73] 薪酬与费用 - 公司每月向Hennessy Capital Group LLC支付15,000美元用于办公空间、公用事业和秘书及行政支持[78] - 自2021年9月29日起，公司每月向总裁和首席运营官以及首席财务官支付29,000美元，其中14,000美元在完成首次业务合并后支付，15,000美元当前支付[78] - 自2022年1月1日起，公司每月向副总裁支付25,000美元，其中12,500美元当前支付，12,500美元在完成首次业务合并后支付[78] - 2023年8月，公司首席运营官的薪酬支付停止，2023年9月，Sponsor的关联公司为公司支付了约27,000美元的现金补偿[78] - 2023年9月30日，公司运营费用分别为220,000美元和718,000美元，用于三个月和九个月[78] 会计与估计 - 公司不认为有任何关键会计估计[79]