公司融资与收益 - 2021年10月1日首次公开募股3000万单位 总收益3亿美元 发行成本约1650万美元[9] - 2021年10月21日额外出售4092954单位 总收益约4090万美元 总发行成本约220万美元[9] - 2021年首次公开募股净收益3亿美元存入信托账户[9] - 2021年10月首次公开募股同时私募发行6666667份认股权证 收益1000万美元[9] - 2021年10月21日额外私募发行545727份认股权证 收益约80万美元[9] - 锚定投资者以发行价购买3.211亿美元单位[11] - 亨尼西五号（Hennessy V）首次公开募股筹集3.45亿美元总收益[21] - 完成7次SPAC首次公开募股共约18亿美元[21] - 筹集超8.5亿美元的私人投资公开股票（PIPE）和支持资本[21] - 亨尼西四号（Hennessy IV）为卡努（Canoo）提供超6亿美元总收益[21] - 2020年8月亨尼西四号（Hennessy IV）与卡努（Canoo）业务合并价值约18亿美元[21] 公司业务合并相关 - 寻求收购企业总价值5亿美元或更高[10] - 管理团队自2015年完成四次企业合并[11] - 公司管理团队完成特殊目的收购公司（SPAC）业务合并总企业价值达44亿美元[21] - 公司可能会寻求收购一个或多个拥有完整经验丰富管理团队的企业[28] - 公司将采用合作方式与管理团队合作[29] - 公司打算收购一个或多个受益于公开交易的企业[30] - 公司在评估潜在业务合并时会进行全面的尽职调查[32] - 公司可通过多种方式完成首次业务合并包括现金债务或股权证券等[36] - 公司可能会聘请专业公司或个人来寻找目标业务并支付相关费用[37] - 截至2024年1月31日信托账户中用于业务合并的资金约为5550万美元（假设无赎回）[35] 股东赎回相关 - 2023年9月29日延长完成窗口 股东赎回约8610万美元[10] - 2024年1月10日再次延长完成窗口 股东赎回约2.153亿美元[10] - 公司将为公众股东提供在首次业务合并完成时以每股价格赎回全部或部分公众股份的机会，每股价格为首次业务合并完成前两个工作日信托账户存款总额（含利息（扣除应付税款））除以当时已发行公众股份数量[45] - 在某些情况下公司进行赎回无需股东投票但有时需要股东批准[38] - 若无需股东批准且出于业务或其他原因不决定举行股东投票，公司将根据《交易法》第13e - 4条和第14E条进行赎回，并在完成首次业务合并前向美国证券交易委员会提交包含财务和其他信息的要约收购文件[46] - 若根据要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日，且在要约期届满前不得完成首次业务合并[47] - 若需要股东批准交易，公司将根据《交易法》第14A条进行赎回并提交代理材料[47] - 若寻求股东批准首次业务合并，预计最终代理声明将在股东投票前至少10天邮寄给公众股东[48] - 若寻求股东批准，除非适用法律、法规或证券交易所规则另有要求，只有在多数已投票的普通股投票赞成业务合并时，公司才会完成首次业务合并[48] - 2022年8月16日签署成为联邦法律的《通胀削减法案》规定，公司在首次业务合并完成时赎回公众股份将被征收1%的美国联邦消费税，是否以及在多大程度上需缴纳此税取决于多个因素[48] - 公司修订和重述的公司章程规定，在任何情况下公司都不会赎回公众股份致使支付递延承销佣金后的净有形资产低于5000001美元[48] - 若赎回所有有效提交的A类普通股所需的现金加上满足现金条件所需的金额超过公司可用现金总额，公司将不完成业务合并或赎回任何股份[48] - 若寻求股东批准首次业务合并，未经公司事先同意，公众股东及其关联方等赎回股份不得超过首次公开发行股份总数的15%[49] - 行使赎回权的股东可在要约材料规定日期或股东会议日期（以适用者为准）前随时撤回请求[51] - 若首次业务合并未获批或未完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回其股份[51] - 若2024年9月30日前未能完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散[52] - 公司初始股东、高管和董事已签署协议，若未完成首次业务合并将放弃信托账户清算分配权（特定情况除外）[52] 公司运营风险与状况 - 公司面临多种风险，如无法选择合适目标业务、业务合并后可能无法留住关键人员等[66] - 公司业务合并能力受全球经济状况影响，经济疲软会带来多种不利影响[69] - 资本市场波动可能影响公司通过发售普通股或发行债务为业务合并融资的能力[71] - 军事冲突可能导致证券价格波动，增加公司业务合并难度[72] - 法律法规变化或不遵守可能影响公司业务合并能力和运营结果[73] - 美国证交会新规则增加公司一般和行政费用，分散管理时间和精力[74] - 公司股票赎回可能被征收1%的联邦消费税[74] - 2023年9月延期相关8295189股公众股被赎回约8610万美元（每股约10.38美元）预计2023年消费税约90万美元[75] - 2024年1月延期相关20528851股公众股被赎回约2.153亿美元（每股约10.49美元）[75] - 公司年龄可能使其处于竞争劣势[76] - 公司持续经营能力存在重大疑问[77] 公司治理相关 - 管理层评估截至2023年12月31日披露控制和程序有效[111] - 管理层确定截至2023年12月31日维持有效的财务报告内部控制[114] - 最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[115] - 介绍了公司董事会成员及其履历[117] - 介绍了公司高管人员及其履历[117] - 介绍了董事会成员的选举、任期等相关规定[123] - 介绍了公司高管的任命相关规定[125] - 2023年除特定人员外公司高管或董事未收到现金报酬[137] - 佩特鲁斯卡收到约43.5万美元报酬（约21万美元递延）[138] - 埃思里奇收到约23.2万美元报酬（约11.2万美元递延）[138] - 公司每月向赞助商附属公司支付1.5万美元办公等费用完成初始业务合并或清算后停止支付[139] - 公司向首席财务官等每月支付2.9万美元服务费[139] - 亨尼西资本伙伴六世有限责任公司持有B类普通股11239318股占比98.90%[140] - 阿特拉斯商人资本SPAC基金有限责任合伙持有A类普通股50万股占比9.49%[140] - 春溪资本有限责任公司持有A类普通股50万股占比9.49%[140] - 所有高管和董事作为一个团体持有11339318股占比99.78%[140] - 公司向赞助商高管董事及其附属公司报销相关费用[139] - 2021年1月公司赞助商以2.5万美元总价认购431.25万份创始人股份每股约0.006美元[146] - 2021年3月公司赞助商向每位独立董事转让2.5万份创始人股份[147] - 2021年6月公司赞助商向Fearon先生额外转让2.5万份创始人股份[147] - 2021年3月和9月的股票股息使公司赞助商和独立董事共持有1150万份创始人股份[147] - 2021年11月17日公司赞助商没收13.5682万份创始人股份[147] - 公司赞助商等以1081.859万美元总价购买721.2394万份私募配售权证每份1.5美元[147] - 公司每月向Hennessy Capital Group LLC支付1.5万美元办公相关费用业务合并或清算后停止支付[148] - 公司向首席财务官每月支付2.9万美元服务费用[148] - 2021年1月公司赞助商同意贷款50万美元[148] - 2023年10月13日Polar同意向公司提供90万美元现金资助[150] - 2022年12月31日止年度付给Withum的审计费用总计106845美元[156] - 2023年12月31日止年度付给Withum的审计费用总计84760美元[156] - 2022年12月31日止年度付给Withum的税务规划和税务建议费用为9360美元[157] - 2023年12月31日止年度付给Withum的税务规划和税务建议费用为7280美元[157] - 公司尚未采用正式的关联方交易审查批准政策[152] - 审计委员会负责审查和批准关联方交易[152] - 公司向保荐人偿还总计最高500000美元的贷款[152] - 公司每月向保荐人的关联方支付15000美元办公场地等费用[152] - 公司向部分高管每月支付29000美元服务费[152] - 公司可向保荐人等偿还最高1500000美元的贷款[152] 公司未涉及内容 - 未发现业绩总结相关内容[117 - 125] - 未发现用户数据相关内容[117 - 125] - 未发现未来展望和业绩指引相关内容[117 - 125] - 未发现新产品和新技术研发相关内容[117 - 125] - 未发现市场扩张和并购相关内容[117 - 125] - 未发现其他新策略相关内容[117 - 125] - 至今未支付普通股现金股息且在首次业务合并前不打算支付[83] - 2021年3月和9月进行股票股息发放共发行1150万股创始人股票[84] - 2024年3月28日单位、A类普通股、B类普通股、权证分别有1、1、6、26名登记持有人[81]