财务数据关键指标变化 - 公司2023年财政年度累计销售收入约9.816亿元，同比上升2.5%[11] - 2023年财政年度毛利约2.589亿元，同比上升4.7%；毛利率为26.4%，同比上升0.6个百分点[11] - 2023年财政年度公司股东应占综合净亏损约200万元，较2022年增加60万元[11] - 2023年财政年度非上市投资基金单位公允价值变动净亏损约780万元，同比减少160万元[12] - 2023年财政年度确认视同出售联营企业亏损约860万元，2022年无此项亏损[26] - 2023年财政年度扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利同比上升19.5%[20] - 报告期分销及销售费用约1.233亿元，2022年为1.396亿元，同比下降约11.7%，占总收入12.6%（2022年：14.6%）[36] - 报告期管理费用约1.372亿元，2022年为1.227亿元，同比上升约11.8%，占总收入14.0%（2022年：12.8%）[37] - 报告期通过其他综合收益确认公允价值损失约3140万元，2022年为3360万元[38] - 2023年12月31日公司现金及银行结余为人民币5.207亿元，2022年为人民币5.021亿元；银行贷款为人民币2.923亿元，2022年为人民币2.28亿元[60] - 2023年12月31日公司已签约但未准备资本性承担总额约为人民币3980万元，2022年为人民币2.409亿元[61] - 2023年12月31日，公司营运资金为1.535亿元人民币（2022年：9120万元人民币），流动比率为1.3倍（2022年：1.1倍）[81] - 2023年12月31日，公司总权益为12.013亿元人民币（2022年：12.347亿元人民币），减少约2.7%[81] - 2023年公司净现金状况从2022年12月31日的2.741亿元人民币减少至2.284亿元人民币[81] - 2023年公司资本开支为6320万元人民币（2022年：2.747亿元人民币）[82] - 2023年12月31日，公司已抵押账面价值为5.86亿元人民币（2022年：5.536亿元人民币）的土地使用权和建筑物作为2.35亿元人民币（2022年：1.773亿元人民币）银行借款抵押[84] - 截至2023年12月31日止年度，公司员工福利费用总额约为2.09亿元人民币（2022年：2.14亿元人民币）[85] - 截至2023年12月31日止年度，审核财务报表已付/应付费用为1200千元人民币，其他非审核服务为27千元人民币，合共1227千元人民币[167] 员工情况 - 报告期末公司共有2528名员工，按年流失率达61%[17] - 员工中女性占比58%，男性占比42%；50岁以上占17%，30岁以下占15%，30 - 50岁占68%[3][17] - 员工性别比例为男性49%，女性51%；职级比例为工人级96%，职员级4%；年龄比例为30岁以下37%，30 - 50岁48%，50岁以上15%[46] - 2023年12月31日，公司拥有约2500名员工（2022年：2600名）[85] 生产基地建设 - 过去几年公司完成五个不同地区新生产基地建设，泉州生产基地扩建工程于2023年完工[24] - 报告期内公司新建及改善生产基地工程总资本开支约6320万元人民币[78] 包装材料及原材料消耗 - 公司针对包装材料及原材料消耗制定耗用标准，与员工薪资挂钩以减少浪费[30] - 2023年塑胶类包装材料用量10,667.35吨，2022年为8,187.02吨，耗用密度同比增加33.3%[31] - 2023年纸类包装材料用量9,258.46吨，2022年为9,294.37吨，耗用密度与去年大致一致[31][32] - 公司未来将采取改善列印色带装置等措施减少包装材料消耗[33][34] 能源及用水情况 - 2023年产品耗水密度同比增加11.4%，能源总能耗量同比上升5.0%[48] - 公司未来将采取蒟蒻产品车间与果冻车间管道改造等措施增加能源效益及提升用水效益[50] 业务发展策略 - 公司将深化虾条领先地位，开发新产品，拓展主推品市场，扩大分销网络[40][43] - 公司将持续开发果冻产品提高毛利率，专注提升主要产品销售，推出创新及健康美味新品[54] - 公司会继续研发新零食产品，包括糖果、巧克力等，针对消费者习惯研发健康概念新零食[55] - 公司利用微信等社交媒体与年轻消费群体互动，在电商及一二线城市便利店主推部分产品[56] - 公司通过增强生产设施自动化能力降低劳动力成本影响，引进先进生产线[58] - 公司寻找投资有快速发展潜力且与业务有协同作用的消费品公司的机遇[59] - 报告期内公司电商业务调整策略，减少低毛利产品销售，增加高毛利自产产品占比以提升盈利能力[77] 公司治理 - 董事情况 - 吴火炉先生自2016年3月22日起为公司非执行董事，有超33年食品及零食生产等经验[66] - 吴四川先生自2016年3月22日起为公司非执行董事，有超33年食品及零食生产等经验[67] - 蔡萌于2016年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年业务管理咨询服务经验[95] - Ng Swee Leng于2016年6月17日获委任为公司独立非执行董事，拥有34年财务及管理经验[97] - 罗思宜于2021年3月加入集团，拥有逾15年人力资源管理经验[100] - 许清流自2017年4月12日起担任公司主席，吴文旭自2021年5月6日起获委任为行政总裁[110] - 公司非执行董事无特定任期期限，独立非执行董事任期为三年，均可提前一个月书面通知终止[111] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，获四名独立非执行董事独立身份确认函[112] - 董事会现有11名董事，其中3名执行董事、4名非执行董事、4名独立非执行董事[127] - 陈耀辉54岁，有近30年法律行业经验，2016年6月17日获委任为独立非执行董事[120] - 陈晓龙39岁，有逾15年大型企业信息化建设与管理经验，2019年6月加入集团[123] - 截至2023年12月31日，董事会由11位董事组成，其中四位为独立非执行董事[152] 公司治理 - 委员会情况 - 董事会负责集团整体管理，定期举行会议，年内举行四次定期会议[107][108] - 董事会将每年检讨董事获得独立观点和意见机制，确保其实施和有效性[114] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议[138] - 提名委员会每年检讨董事会多元化政策及其执行情况，2023年度认为已符合政策要求并有效执行[135] - 审核委员会成员均为独立非执行董事，获授权动用公司资金获取专业意见[136] - 提名委员会由4名独立非执行董事和1名执行董事组成，许清流为主席[140] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，Ng Swee Leng先生为审核委员会主席[154] - 薪酬委员会由四名独立非执行董事组成，保罗希尔先生为薪酬委员会主席[157] - 截至2023年12月31日止年度内，提名委员会举行了两次会议[161] - 截至2023年12月31日止年度，主席在没有其他董事出席的情况下与独立非执行董事举行一次会议[164] 公司治理 - 合规及其他情况 - 公司认为2023年度遵守企业管治守则所有守则条文[124] - 全体董事确认2023年度遵守标准守则规定标准[125] - 非董事的高层管理人员2023年度薪酬有一定范围[140] - 执行董事许清流、黄伟樑、吴文旭出席股东大会和董事会的次数均为1/1和4/4[142] - 非执行董事许连捷出席股东大会和董事会的次数均为0/1[142] - 独立非执行董事蔡萌出席董事会、审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的次数分别为4/4、2/2、2/2和2/2[142] - 公司认为提供非审核服务不会损害核数师的客观性[146] - 截至2023年12月31日止年度，未发现对集团财务报表或整体营运产生重大影响的欺诈或不当行为事件[171] - 公司秘书黄伟樑自2016年3月起任职，回顾年度内接受不少于15小时相关专业培训[189] - 合共持有不少于占投票权10%的登记股东可要求召开股东特别大会[191] - 审核委员会每年检讨举报政策，反贪污政策会定期检讨及更新[171][188] - 董事会每年一次对集团的ESG表现进行审阅，并审批集团的年度ESG报告[183] - 公司已根据企业管治守则之守则条文采纳一项股息政策[177] - 公司制定反贪污政策，作为所有雇员及第三方的行为指引[171] - 公司组织章程大纲及细则最新版本可于公司网站参阅[181] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东及有意投资者获取资料[178] - 公司设立定期公布、股东大会等途径与股东沟通[196] 股息情况 - 公司董事会不建议宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息，2022年也无[62] 重大或有负债情况 - 2023年12月31日及2022年12月31日，公司并无重大或有负债[83] ESG相关情况 - 公司编制了2023年环境、社会及管治报告[182] - 报告披露2023年1月1日至2023年12月31日期间ESG表现[199] - 公司管理层负责执行ESG风险管理及内部控制系统并向董事会汇报[200] - 公司成立ESG工作小组负责ESG专案推进和日常管理工作[200] 业务地域及板块情况 - 公司超过90%收益及业务在中国境内发生[199] - 报告涵盖公司在中国经营四大主营业务板块的10家生产公司业务资料[199]