公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前三季度总收入108.9亿美元，较2022年同期增长5.2%；第三季度总收入37.87亿美元，较2022年同期增长10.5%[168] - 2023年前三季度净收入5500万美元，较2022年同期下降84.9%；第三季度净收入1170万美元，较2022年同期下降42.6%[168] - 2023年前三季度净保费和合同收费收入78.26亿美元，较2022年同期增长1.8%；第三季度为26.6亿美元，较2022年同期增长3.3%[171] - 2023年前三季度净投资收入32.78亿美元，较2022年同期增长9.0%；第三季度为11.89亿美元，较2022年同期增长21.8%[171] - 2023年前三季度净投资损失2.97亿美元，较2022年同期减少1.41亿美元；第三季度为8400万美元，较2022年同期减少4400万美元[171][175] - 2023年前三季度其他收入8300万美元，较2022年同期下降14.4%；第三季度为2200万美元，较2022年同期增长幅度无意义[171] - 2023年前三季度福利、索赔和结算费用58.76亿美元，较2022年同期增长7.7%；第三季度为19.92亿美元，较2022年同期增长19.2%[171] - 2023年前三季度利息计入15.21亿美元，较2022年同期增长20.8%；第三季度为5.27亿美元，较2022年同期增长17.6%[171] - 2023年前三季度运营费用23.56亿美元，较2022年同期增长2.7%；第三季度为7.57亿美元，较2022年同期增长0.1%[171] - 2023年前三季度递延保单获取成本（DAC）摊销费用分别增加410万美元和970万美元[181] - 2023年前三季度无形资产摊销费用分别减少50万美元和150万美元[182] - 2023年前三季度利息费用分别增加220万美元和760万美元[183] - 2023年和2022年9月30日止年度，公司税前收入有效所得税税率分别为9.8%和13.9%，税收优惠证券投资收入使有效所得税税率分别降低35.0和8.7个百分点[185] - 2023年全年核心摊薄后每股收益预计在1.20美元至1.45美元之间[192] - 2023年总净投资收入预计在4.29亿美元至4.39亿美元之间，其中退休再保险存款资产的应计投资收入约为1.04亿美元，管理投资组合全年净投资收入预计在3.25亿美元至3.35亿美元之间，有限合伙企业回报率预计低于10年平均水平8.5%[198] - 2023年第三季度和前九个月，公司及其他业务净亏损分别减少180万美元和600万美元，主要因净投资损失减少，但循环信贷安排利息费用增加部分抵消了这一影响，循环信贷安排未偿余额于2023年9月15日全部还清[232] - 2023年第三季度和前九个月，管理投资组合净投资收入分别增加2090万美元和2570万美元，总净投资收入分别增长21.8%和9.0%[234] - 2023年第三季度和前九个月，税前净投资损失分别减少440万美元和1410万美元[234][236] - 不包括有限合伙权益的投资组合收益率为4.78%，核心固定到期证券组合中新资金收益率持续高于投资组合收益率[235] - 截至2023年9月30日，固定到期证券的税前未实现投资净损失较2022年12月31日增加1.081亿美元，增幅18.9%[237] - 截至2023年9月30日，固定到期证券和股票证券组合公允价值约50亿美元，其中92.8%为投资级，平均质量评级为A+[240] - 截至2023年9月30日，10年期美国国债收益率较2022年12月31日上升70个基点，从3.87%升至4.57%[243] - 2023年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金为1.992亿美元，较2022年的1.158亿美元增加72.0%[247] - 2023年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金为8560万美元，较2022年的2.959亿美元减少71.1%[247] - 2023年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金为1.219亿美元，较2022年的流入8260万美元有显著变化[247] - 截至2023年9月30日，现金较期初减少830万美元，较2022年的减少9750万美元下降91.5%[247] - 2023年9月30日止九个月，经营活动提供的净现金增加8340万美元[248] - 2023年和2022年9月30日止九个月，投资活动使用的净现金分别为8560万美元和2.959亿美元[249] - 2023年9月30日止九个月，融资活动使用的净现金较上年同期增加2.045亿美元[253] - 2023年9月15日，公司发行3亿美元本金的7.25%优先票据，用于偿还2.49亿美元循环信贷额度借款，剩余资金用于一般公司用途[254] - 截至2023年9月30日，FHLB资金协议期初余额7.925亿美元，较2022年增加1000万美元（1.3%）；期末余额9.045亿美元，较2022年增加6200万美元（7.4%）[255] - 截至2023年9月30日，公司持有9.712亿美元现金、美国政府和机构固定收益证券及公共股权证券[257] - 2023年，保险子公司无需事先监管批准可支付的股息总额为1.103亿美元，截至9月30日已支付5850万美元[260] - 截至2023年9月30日，公司总资本为15.974亿美元，其中长期债务5.461亿美元，债务占总资本比例为34.2%（不包括固定收益证券净未实现投资损失和净准备金重估为27.3%），略高于长期目标25%[261] - 截至2023年9月30日，股东权益为10.513亿美元，包括税后固定收益证券净未实现投资损失5.347亿美元；普通股市值为12.121亿美元，每股市值为29.66美元；每股账面价值和调整后每股账面价值分别为25.74美元和35.57美元[262] - 2023年前九个月，公司向股东支付股息4040万美元，董事会在3月、5月和9月批准每股0.33美元的定期季度股息[264] - 2023年前九个月，公司以每股32.85美元的平均价格回购196,934股普通股，截至9月30日，股票回购计划下仍有3490万美元授权用于未来回购[265] - 截至2023年9月30日，公司短期债务中循环信贷额度无余额，长期债务包括2.969亿美元的7.25% 2028年优先票据和2.492亿美元的4.50% 2015年优先票据，总债务为5.461亿美元[266] - 2021年7月12日，公司修订循环信贷协议，额度从2.25亿美元增加到3.25亿美元，利率基于SOFR加115个基点加适用基准调整利差，协议于2026年7月12日到期[270] 财产与意外险业务数据关键指标变化 - 财产与意外险业务净收入预计亏损3200万美元至3700万美元，全年巨灾损失预计为9500万美元至1亿美元，约占综合比率15.5个百分点，财产险费率预计提高12%至15%，车险费率预计提高19%至20%，长期综合比率目标为95%至96%[193][194] - 财产与意外险业务第三季度净保费收入18.84亿美元，同比增长13.2%；前九个月净保费收入50.84亿美元，同比增长9.6%[209] - 财产与意外险业务第三季度净投资收入1.2亿美元，同比增长50.0%；前九个月净投资收入2.66亿美元，同比增长16.2%[209] - 第三季度综合比率较去年增加9.1个百分点，巨灾损失为2870万美元，贡献17.5个百分点；2022年第三季度巨灾损失为1460万美元，贡献9.6个百分点[211] - 第三季度汽车保单平均保费同比增长15.9%，汽车潜在损失率为79.7%[212] - 第三季度财产保单平均保费同比增长11.3%，财产潜在损失率为61.8%[213] 人寿与退休业务数据关键指标变化 - 人寿与退休业务预计净收入在6300万美元至6500万美元之间，利差长期目标为220至230个基点[195] - 人寿与退休业务第三季度净收入2090万美元，同比增长18.1%；前九个月净收入5230万美元，同比下降8.4%[217] - 人寿与退休业务第三季度净保费和合同存款1.548亿美元，同比增长12.2%；前九个月4.328亿美元，同比增长6.1%[217] - 人寿与退休业务第三季度净投资收入9690万美元，同比增长19.0%；前九个月2.741亿美元，同比增长7.9%[217] - 退休业务净年金合同存款增长16.2%，达到1.256亿美元[218] - 第三季度人寿年化销售额为220万美元，退保率与去年持平[218] - 公司年金管理资产达49亿美元，包括21亿美元固定年金、23亿美元可变年金和5亿美元固定指数年金，管理资产因股市复苏同比增加，截至2023年9月30日有效人寿保险达204亿美元[219] - 预计未来12个月约7.552亿美元的人寿与退休投资组合及相关可投资现金流将按当前市场利率再投资[220] - 平均再投资率下降100个基点，将使第一年和第二年的人寿与退休净投资收入分别减少约290万美元和880万美元，固定年金年化净息差分别降低约10个基点和29个基点[223] - 公司再保险了24亿美元管理资产的有效固定年金，最低信用利率为4.5%[224] 补充与团体福利业务数据关键指标变化 - 补充与团体福利业务预计净收入在5200万美元至5500万美元之间[197] - 2023年第三季度和前九个月，补充与团体福利业务净保费和合同收费收入分别为6350万美元和1.952亿美元，同比下降6.9%和5.8%；净投资收入分别为1030万美元和2850万美元，同比增长18.4%和12.2%[228] - 补充与团体福利业务第三季度净收入为1580万美元，该业务总销售额为810万美元，其中职场直接补充产品销售额增长59.1%至350万美元，雇主赞助产品销售额增长109.1%至460万美元[228][230] 公司评级情况 - 截至2023年10月31日，A.M. Best对HMEC（母公司）保险财务实力无评级，债务评级为bbb（稳定），确认日期为8/10/2023[276] - A.M. Best对HMEC的人寿与退休子公司保险财务实力评级为A（稳定），债务无评级，确认日期为8/10/2023[276] - A.M. Best对HMEC的财产与意外险子公司保险财务实力评级为A（稳定），债务无评级，确认日期为8/10/2023[276] - Fitch对HMEC（母公司）保险财务实力无评级，债务评级为BBB（稳定），确认日期为08/17/2023[276] - Fitch对HMEC的人寿集团保险财务实力评级为A（稳定），确认日期为08/17/2023[276] - Fitch对HMEC的财产与意外险集团保险财务实力评级为A（负面），确认日期为08/17/2023[276] - Moody's对HMEC（母公司）保险财务实力无评级，债务评级为Baa2（负面），确认日期为7/28/2023[276] - Moody's对HMEC的人寿集团保险财务实力评级为A2（负面），确认日期为5/31/2023[276] - Moody's对HMEC的财产与意外险集团保险财务实力评级为A2（负面），确认日期为7/28/2023[276] - S&P对公司保险财务实力评级为A（稳定），债务评级为BBB（稳定），确认日期为2/7/2023[276] 其他关键指标 - 截至2023年9月30日，不包括再保险年金块的平均递延年金计入利率为2.8%，2022年同期为2.4%[179] - 公司利息费用预计全年在2900万美元至3000万美元之间[197]