成本节约与运营效率 - 2023年全年实施成本节约措施和运营效率提升，预计每年税前节省约460万美元[176] 资产结构与流动性 - 2023年9月30日，现金及可供出售证券占资产的9.1%；2023年9月30日和2022年12月31日，公司在联邦住房贷款银行和波士顿联邦储备银行的应急流动性分别为13亿美元和8.611亿美元[177] - 截至2023年9月30日，总资产较2022年12月31日增加3.048亿美元，增幅5.7%，达56.6亿美元[179] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物较2022年12月31日增加1.488亿美元，达2.468亿美元[180] - 截至2023年9月30日，待售贷款为1780万美元，较2022年12月31日减少74.8万美元[181] - 截至2023年9月30日，净贷款较2022年12月31日增加1.701亿美元，增幅3.8%，达46.7亿美元[183] - 截至2023年9月30日，可供出售投资证券为2.711亿美元，较2022年12月31日减少3000万美元，降幅10.0%[185] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，持有至到期证券分别为1980万美元和1990万美元，公允价值分别为1870万美元和1930万美元[186] - 截至2023年9月30日，公司为他人服务的抵押贷款未偿还本金余额总计35.9亿美元，抵押贷款服务权为4920万美元，较2022年12月31日的4810万美元有所增加[187] - 2023年9月30日和2022年12月31日，可供出售证券分别受到8130万美元和6830万美元未实现损失的负面影响[185] 负债与存款情况 - 截至2023年9月30日，存款增加2.205亿美元，即5.3%，达到44.1亿美元，主要受定期存单账户增加3.52亿美元、市政存款增加7990万美元和货币市场账户增加1880万美元推动[193] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，估计超出FDIC保险限额的存款分别为14.9亿美元和15.6亿美元[194] - 截至2023年9月30日，剔除子公司存款和抵押存款后的无保险存款为1.138934亿美元，占总存款的26%[196] - FHLB借款从2022年12月31日的4.007亿美元增加7480万美元，至2023年9月30日的4.755亿美元，截至该日，银行有12.8亿美元的可用借款额度[197] 股东权益与资本比率 - 截至2023年9月30日，股东权益为5.846亿美元，较上年末下降5.2%，原因是收益被股票回购抵消[198] - 2023年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为9.17%，公司和银行的资本水平均超过监管要求[199] - 2023年9月30日，有形普通股权益为5.13128亿美元，2022年为5.39107亿美元；有形资产2023年为55.92881亿美元，2022年为49.1538亿美元；有形普通股权益/有形资产比率2023年为9.17%，2022年为10.97%[283] 收入与利润情况 - 2023年第三季度和前九个月的合并净收入分别为840万美元和2320万美元，而2022年同期分别为1380万美元和3600万美元[200] - 2023年第三季度，公司税等效利息和股息收入增至6340万美元，较2022年同期增加1890万美元，增幅42.3%[214] - 2023年前三季度，公司税等效利息和股息收入较2022年同期增加6060万美元，增幅50.5%[217] - 2023年第三季度，公司利息支出增至3210万美元，较2022年同期增加2690万美元，增幅514.1%[217] - 2023年前三季度，公司利息支出较2022年同期增加7210万美元，增幅705.7%[218] - 2023年第三季度，公司税等效净利息和股息收入降至3130万美元，较2022年同期减少800万美元，降幅20.3%[219] - 与2022年前九个月相比，税等效基础上的净利息和股息收入减少1160万美元，即10.5%，从1.098亿美元降至9820万美元[220] - 2023年第三季度，公司净收入为910.4万美元，较2022年同期减少338.6万美元，即27.1%；2023年前九个月，净收入为2545.5万美元，较2022年同期减少519.5万美元，即16.9%[224] 利率与息差指标 - 2023年第三季度，平均生息资产收益率为4.74%，平均计息负债成本率为3.04%，净息差为2.32%[203] - 2023年第三季度，总存款成本率为2.28%，总资金负债成本率为2.60%，而2022年同期分别为0.36%和0.51%[203] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为52.1908亿美元，收益率4.63%；2022年同期平均余额为43.33172亿美元，收益率3.70%[208] - 截至2023年9月30日的九个月，公司总生息负债平均余额为41.05631亿美元，成本率2.68%；2022年同期平均余额为31.56892亿美元，成本率0.43%[208] - 2023年前三季度，公司税等效净利息收入为9824.3万美元，2022年同期为1.09797亿美元；税等效利率差为1.95%，2022年同期为3.27%[208] - 2023年第三季度，公司净利息利差为1.70%，2022年同期为3.30%；全税等效基础上的净利息收益率降至2.34%，2022年同期为3.47%[219] - 2023年第三季度与2022年同期相比，利率和规模变化对净利息收入的影响中，总利息收益资产增加1885.9万美元，总生息负债增加2686万美元，净利息收入减少800.1万美元[214] - 截至2023年9月30日的九个月，税等效净息差从2022年同期的3.27%下降132个基点至1.95%，税等效净利息收益率从3.39%下降87个基点至2.52%[220] 各业务线收入情况 - 2023年第三季度，HarborOne Bank净利息和股息收入为3146.8万美元，较2022年同期减少790.5万美元，即20.1%；HarborOne Mortgage为19.9万美元，较2022年同期减少23.8万美元，即54.5%[224] - 2023年前九个月，HarborOne Bank净利息和股息收入为9852万美元，较2022年同期减少1152.3万美元，即10.5%；HarborOne Mortgage为64.6万美元，较2022年同期减少55.2万美元，即46.1%[224] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage净亏损分别为13.8万美元和110万美元，而2022年同期为净收入 [239] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage非利息收入分别为510万美元和1420万美元，较2022年同期下降 [240] - 2023年前三季度和前三季度末HarborOne Mortgage抵押贷款银行业务收入分别下降38.7%和53.2% [240] - 2023年前三季度和前三季度末抵押贷款服务权公允价值变动分别下降93.5%和114.7% [240] 信贷损失与拨备情况 - 2023年第三季度，银行记录了11.3万美元的信贷损失拨备转回；2023年前九个月，信贷损失拨备为500万美元；2022年同期分别为66.8万美元和360万美元[228] - 截至2023年9月30日的季度，净回收总额为1.8万美元，2022年同期为79.9万美元；2023年前九个月，净冲销总额为260万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%，2022年同期为140万美元[229] - 2023年9月30日非应计贷款总额1878.3万美元，2022年12月31日为1478.6万美元[249] - 2023年9月30日不良资产总额1880万美元，占总资产的0.33%；2022年12月31日为1480万美元，占比0.28%；2022年9月30日为2340万美元，占比0.47%[250] - 2023年9月30日贷款损失准备为4830万美元，占贷款总额的1.02%；2022年12月31日为4520万美元，占比0.99%[249] - 2023年9月30日对单独分析贷款的损失准备为20万美元，占单独分析贷款账面价值的1.07%[258] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未使用承诺的损失准备分别为420万美元和490万美元[258] - 2023年9月30日，管理层对商业定性风险因素判断的变化对贷款损失准备的潜在影响在减少1280万美元至增加1220万美元之间[257] - 截至2023年9月30日，贷款信用损失总拨备为4831.2万美元，2022年12月31日为4523.6万美元[259] - 2023年第三季度净回收为1.8万美元，2023年前九个月净冲销为260万美元，占年化平均未偿贷款的0.08%；2022年第三季度净回收为79.9万美元，2022年前九个月净冲销为140万美元，占年化平均未偿贷款的0.05%[261] 利率敏感性分析 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，利率上升300个基点时，2023年第一年净利息收入变化为 - 13.1%，第二年为 - 11.8%；2022年第一年为 - 6.9%，第二年为 - 4.4%[266] - 截至2023年9月30日，利率上升300个基点时，经济价值权益（EVE）估计减少19295万美元，占经济资产价值的比例变化为 - 3.0%[271] 流动性资源与借款能力 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物的即时流动性资源为2.468亿美元，主要存于FRBB[275] - 截至2023年9月30日，公司从FHLB的额外借款能力为8.307亿美元，从FRBB的借款能力为6800万美元，通过BTFP的借款能力为3.609亿美元[275] - 公司有一个2500万美元的无担保联邦基金额度[275] - 公司可供出售证券投资组合中未质押投资证券的账面价值为250万美元[275] 业务承诺与到期情况 - 截至2023年9月30日，公司有1.165亿美元的未完成贷款发放承诺和8.004亿美元的未发放贷款资金[279] - 截至2023年9月30日，一年内到期的定期存款总计10.8亿美元[279] 资本充足情况 - 2023年9月30日，公司和银行超过所有监管资本要求，被视为“资本充足”[281] 股票回购情况 - 2023年7月5日，公司宣布第六次股票回购计划，回购至多232.5489万股普通股，约占已发行股份的5%[292] - 2023年第三季度，公司按第六次股票回购计划回购65.2523万股，平均成本为每股9.93美元，该计划将于2024年6月30日到期[292] - 2023年7月1 - 31日，公司回购3万股，每股均价10.65美元；8月1 - 31日，回购30万股，每股均价10.12美元；9月1 - 30日，回购32.2523万股，每股均价9.69美元[292] 内部控制与合规情况 - 截至2023年9月30日季度末，公司披露控制和程序有效[286] - 截至2023年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[287] 法律与风险情况 - 除已披露法律程序外，公司无重大未决法律程序[290] - 公司风险因素自2022年年报和2023年第一季度季报后无重大变化[291] 董事与高管交易情况 - 2023年第三季度，公司董事或高管无符合规则10b5 - 1的交易计划相关变动[295] 非利息收支情况 - 2023年第三季度和前九个月，非利息收入分别为650万美元和1870万美元，2022年同期分别为570万美元和1710万美元[230] - 2023年前三季度非利息收入为1865万美元，较2022年的1709.5万美元增长9.1%，其中互换费收入增幅达514.3% [233] - 2023年前三季度和前三季度末其他存款账户费用增加，分别因透支保护费和企业账户费用增加 [234] - 2023年前三季度和前三季度末非利息支出分别为2630万美元和7870万美元，较2022年同期有所下降，降幅分别为5.2%和3.7% [236] - 2023年前三季度和前三季度末薪酬和福利费用减少，分别包含一次性遣散费25.2万美元和78.6万美元 [236][237] - 存款保险费用增加是由于保险费率提高了两个基点 [237