公司业务规模与服务情况 - 公司为约37000家全球客户提供服务，2022年筛查超2400万求职者等并处理超1.07亿次筛查[104] 公司股权收购情况 - 2023年7月3日公司完成收购Digital Trusted Identity Services, LLC 60%股权[107] - 2023年7月3日，公司完成以约2650万美元收购一家私人控股公司60%股权的交易[153] 公司股票回购情况 - 2022年11月14日至2023年6月21日公司完成1亿美元股票回购计划，回购930万股，均价10.79美元/股[108][109] - 2023年6月22日公司宣布实施2500万美元股票回购计划，截至6月30日回购20万股，花费210万美元，均价11.29美元/股，约2290万美元待购[110] - 2022年11月14日实施的初始股份回购计划于2023年6月21日完成，共回购930万股，均价10.79美元/股[108][109] - 2023年6月22日实施的2023年股份回购计划授权回购不超2500万美元股票，截至6月30日已回购20万股，花费210万美元，均价11.29美元/股，约2290万美元可用于未来回购[110] - 2022年11月14日，公司实施初始股票回购计划，共回购930万股普通股，平均每股价格为10.79美元[161] - 2023年6月22日公司宣布并实施2023年计划，授权公司额外回购至多2500万美元普通股[162] - 截至2023年6月30日，公司在2023年计划下回购0.2百万股普通股，花费210万美元，均价11.29美元/股[163] - 截至2023年6月30日，2023年计划下约2290万美元可用于未来回购[163] 公司全球重组计划情况 - 2023年一季度公司启动全球重组计划，截至6月30日，三个月和六个月分别确认重组费用490万美元和1070万美元，分别产生专业服务费320万美元和730万美元[112] - 公司预计2023年和2024年初产生额外重组费用1500 - 1800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[113] - 2023年第一季度开始全球重组计划，预计持续到2024年初，2023年上半年分别确认重组费用490万美元和1070万美元，预计2023年和2024年初还将确认1500 - 1800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[112][113] - 2023年3个月和6个月的重组费用分别为811.5万美元和1798.9万美元，包括员工遣散费、专业服务费等[144][146] - 2023年第二季度和上半年重组费用分别为811.5万美元和1798.9万美元[139] - 2023年第二季度和上半年与全球重组计划相关的员工遣散和福利费用分别为340万美元和780万美元[141] - 2023年Q2和上半年重组费用分别为340万美元和780万美元遣散费和福利、320万美元和720万美元专业服务费、80万美元和220万美元租赁设施弃置费、70万美元内部技术系统更换费[146] 公司客户收入贡献情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，公司前50大客户分别贡献约25%和26%的收入，2022年同期为29%，无单一客户贡献超3% [114] - 2023年第二季度和上半年来自前50大客户的收入分别占25%和26%，2022年同期均为29%，无单个客户收入占比超3%[114] 公司特定行业客户收入情况 - 2023年截至6月30日的三个月和六个月，医疗、科技等行业客户收入较上年同期下降16%，主要因科技公司订单量减少[115] - 2023年第二季度和上半年来自医疗、科技、金融服务和运输客户的收入较上年同期下降16%，主要因科技公司订单量减少[115] 公司服务成本情况 - 服务成本约80%为变动成本[116] 宏观经济对公司业务影响情况 - 近期宏观经济不确定性使公司业务受不利影响，订单量和收入预计低于2022年水平[106] 公司营收情况 - 2023年Q2营收降至1.921亿美元，较去年同期减少3020万美元，降幅13.6%；上半年营收降至3.676亿美元，较去年同期减少5340万美元，降幅12.7%[124][127] - 2023年第二季度和上半年收入分别为1.92124亿美元和3.67571亿美元，2022年同期分别为2.22292亿美元和4.21003亿美元[123] - 2023年第二季度营收降至1.921亿美元，较去年同期减少3020万美元，降幅13.6%；上半年营收降至3.676亿美元，较去年同期减少5340万美元，降幅12.7%[124][127] 公司地区营收情况 - 2023年Q2国际和美国地区营收分别减少210万美元（降幅12.3%）和2810万美元（降幅13.7%）；上半年分别减少370万美元（降幅11.3%）和4980万美元（降幅12.8%）[126][127] - 2023年第二季度国际地区营收减少210万美元，降幅12.3%，美国营收减少2810万美元，降幅13.7%；上半年国际和美国地区营收分别减少370万美元（降幅11.3%）和4980万美元（降幅12.8%）[126][127] 公司服务成本变化情况 - 2023年Q2服务成本降至9860万美元，较去年同期减少2140万美元，降幅17.8%；上半年降至1.97亿美元，较去年同期减少3540万美元，降幅15.2%[128][129] - 2023年第二季度服务成本降至9860万美元，较去年同期减少2140万美元，降幅17.8%，占营收比例降至51.3%；上半年服务成本降至1.97亿美元，较去年同期减少3540万美元，降幅15.2%，占营收比例降至53.6%[128][129] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2023年Q2销售、一般和行政费用增至5610万美元，较去年同期增加170万美元，增幅3.2%；上半年增至1.159亿美元，较去年同期增加1320万美元，增幅12.9%[130][131] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用增至5610万美元，较去年同期增加170万美元，增幅3.2%，占营收比例增至29.2%；上半年增至1.159亿美元，较去年同期增加1320万美元，增幅12.9%，占营收比例增至31.5%[130][131][132] 公司利息费用净额情况 - 2023年Q2和上半年利息费用净额分别增至1350万美元（较去年同期增加860万美元，增幅173.2%）和2590万美元（较去年同期增加1340万美元，增幅107.3%）[133] - 2023年第二季度和上半年利息费用净额分别增至1350万美元（增幅173.2%）和2590万美元（增幅107.3%）[133] 公司有效税率情况 - 2023年Q2有效税率为48.4%，去年同期为1.7%；上半年有效税率为39.9%，去年同期为3.3%[134] - 2023年第二季度有效税率为48.4%，去年同期为1.7%；上半年有效税率为39.9%，去年同期为3.3%[134] 公司调整后EBITDA情况 - 2023年Q2调整后EBITDA为5269.7万美元，调整后EBITDA利润率为27.4%；上半年调整后EBITDA为8573.8万美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[139] - 2023年第二季度调整后EBITDA为5269.7万美元，调整后EBITDA利润率为27.4%；上半年调整后EBITDA为8573.8万美元，调整后EBITDA利润率为23.3%[139] 公司净利润情况 - 2023年Q2净利润为251.2万美元，净利润率为1.3%；上半年净亏损539.9万美元，净利润率为 - 1.5%[139] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为251.2万美元和净亏损539.9万美元，2022年同期分别为2444.6万美元和3601万美元[123] - 2023年Q2净利润为251.2万美元，2022年同期为2444.6万美元；2023年上半年净亏损539.9万美元，2022年同期净利润为3601万美元[144] - 2023年第二季度净收入为251.2万美元，净收入利润率为1.3%；上半年净亏损539.9万美元，净收入利润率为 - 1.5%[139] 公司运营收入与总费用情况 - 2023年Q2运营收入为1865.4万美元，占营收9.7%；上半年运营收入为1750.7万美元，占营收4.8%[123] - 2023年Q2总费用为1.7347亿美元，占营收90.3%；上半年总费用为3.50064亿美元，占营收95.2%[123] 公司云计算软件成本摊销情况 - 2023年3个月和6个月的云计算软件成本摊销分别为171.4万美元和328.5万美元[144] 公司调整后净收入与摊薄每股收益情况 - 2023年3个月和6个月的调整后净收入分别为2546.1万美元和3722.1万美元[144] - 2023年3个月和6个月的调整后摊薄每股收益分别为0.34美元和0.50美元[145] - 2023年Q2调整后摊薄每股收益为0.34美元，2022年同期为0.4美元；2023年上半年为0.5美元，2022年同期为0.68美元[145] 公司所得税应收协议负债情况 - 截至2023年6月30日，公司预计支付所得税应收协议负债2.105亿美元，其中流动部分为270万美元[147] - 截至2023年6月30日，公司预计支付预IPO股权持有人或其受让人的所得税应收协议负债为2.105亿美元，其中流动部分为270万美元[147] 公司现金及现金等价物情况 - 截至2023年6月30日，无限制现金及现金等价物为7750万美元，国外现金约为1980万美元[148] - 截至2023年6月30日，无限制现金及现金等价物为7750万美元，外国司法管辖区持有的现金约为1980万美元[148] 公司长期债务与循环信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司长期债务本金余额为6.953亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元[150] - 截至2023年6月30日，修订后的循环信贷安排可用借款额度为1.437亿美元[150] - 截至2023年6月30日，公司长期债务本金余额为6.953亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元；修订后循环信贷额度可用借款能力为1.437亿美元[150] 公司采购义务情况 - 截至2023年6月30日，公司采购义务总计约3320万美元，约3260万美元预计在一年内支付[152] - 截至2023年6月30日，公司采购义务约为3320万美元，预计约3260万美元将在一年内支付[152] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供现金1260万美元，2022年同期为3590万美元，主要因本期净亏损540万美元，上年同期净利润3600万美元[156] - 2023年上半年投资活动使用现金940万美元，2022年同期为820万美元，主要因其他投资增加200万美元[159] - 2023年上半年融资活动使用现金8940万美元，2022年同期为2300万美元，主要因2023年上半年股份回购计划使用现金8580万美元[160] - 2023年上半年经营活动提供净现金1257.2万美元，2022年同期为3586.6万美元；投资活动使用净现金936.3万美元，2022年同期为818万美元；融资活动使用净现金8939.3万美元，2022年同期为2296.2万美元[155] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司无Regulation S - K中Item 303(a)(4)(ii)定义的资产负债表外安排[164] 公司会计准则公告情况 - 有关最近采用和未采用的会计准则公告的更多信息见本季度报告Form 10 - Q的“第一部分，第1项. 财务报表（未经审计） - 附注2 — 最近发布的会计准则公告”[165]