客户服务情况 - 公司为约37000家全球客户提供服务，2022年筛查超2400万求职者等并处理超1.07亿次筛查[115] 股票回购计划 - 2022 - 2023年公司开展三次股票回购计划，金额分别为1亿美元、2500万美元、2500万美元[122] - 2022年11月至2023年6月初始股票回购计划回购9340029股，均价10.79美元；2023年6 - 8月第二计划回购2334511股，均价10.82美元；截至2023年9月30日，第三计划已回购71047股，均价9.57美元，剩余约2430万美元可用于未来回购[172][173][175] - 2022年11月14日宣布的初始计划，公司回购9340029股普通股，均价10.79美元/股[172] - 2023年6月22日宣布的第二计划，公司回购2334511股普通股，均价10.82美元/股，金额2500万美元[173] - 2023年9月12日宣布的第三计划，截至9月30日，公司回购71047股普通股，均价9.57美元/股，约2430万美元仍可用于未来购买[174][175] 重组费用及预期 - 2023年第一季度至9月30日，公司分别确认重组费用460万美元和1530万美元，专业服务费140万美元和860万美元[124] - 公司预计2023年至2024年上半年产生额外重组费用600 - 800万美元，完成后预计年化节省约5000万美元[125] - 2023年三季度和前九个月重组费用分别为597.5万美元和2396.4万美元，包括员工遣散费、专业服务费等[156][159] - 2023年第一季度开始全球重组计划，截至9月30日的三个月和九个月分别确认重组费用460万美元和1530万美元，同期专业服务费分别为140万美元和860万美元，预计2023年至2024年上半年还将产生600 - 800万美元费用，完成后预计年化总节省约5000万美元[124][125] 客户收入占比及行业收入变化 - 2023年9月30日止的三个和九个月，公司约25%的收入来自前50大客户；2022年同期为28% [127] - 2023年9月30日止的三个和九个月，无单个客户收入占比超3% [127] - 2023年9月30日止的三个和九个月，医疗、科技等行业客户收入较上年同期分别下降14%和15% [127] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月，分别约25%和28%的收入来自前50大客户，无单个客户收入占比超3%，医疗、科技、金融服务和运输客户是主要收入来源，2023年这部分收入较上年同期分别下降14%和15%[127] 公司收购、和解及贷款修订事项 - 2023年7月3日，公司完成收购Digital Trusted Identity Services, LLC 60%股权[121] - 2023年9月14日，公司达成和解收回部分诉讼成本[120] - 2023年9月28日，公司对第一留置权定期贷款安排进行第二次修订[118] - 2023年9月28日公司对第一留置权定期贷款安排进行第二次修订；9月14日就2009 - 2010年诉讼达成和解；7月3日完成收购Digital Trusted Identity Services 60%股权[118][120][121] 营收情况 - 2023年第三季度营收降至1.883亿美元，较去年同期减少2200万美元，降幅10.5%；前九个月营收降至5.558亿美元，较去年同期减少7550万美元，降幅12.0%[137][139] - 2023年第三季度国际和美国地区营收分别减少260万美元（降幅16.0%）和1940万美元（降幅10.0%）；前九个月分别减少620万美元（降幅12.9%）和6920万美元（降幅11.9%）[138][140] - 2023年截至9月30日的三个月收入降至1.883亿美元，减少2200万美元，降幅10.5%；九个月收入降至5.558亿美元，减少7550万美元，降幅12.0%[137][139] - 2023年截至9月30日的三个月国际和美国地区收入分别减少260万美元和1940万美元，降幅分别为16.0%和10.0%；九个月分别减少620万美元和6920万美元，降幅分别为12.9%和11.9%[138][140] 服务成本情况 - 2023年第三季度服务成本降至9440万美元，较去年同期减少1640万美元，降幅14.8%；前九个月降至2.914亿美元，较去年同期减少5180万美元，降幅15.1%[141][142] - 2023年截至9月30日的三个月服务成本降至9440万美元，减少1640万美元，降幅14.8%，占收入百分比降至50.2%；九个月降至2.914亿美元，减少5180万美元，降幅15.1%，占收入百分比降至52.4%[141][142] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用降至4860万美元，较去年同期减少80万美元，降幅1.6%；前九个月增至1.644亿美元，较去年同期增加1240万美元，增幅8.2%[143][144] - 2023年截至9月30日的三个月销售、一般和行政费用改善80万美元至4860万美元，降幅1.6%，占收入百分比升至25.8%；九个月增加1240万美元至1.644亿美元，增幅8.2%，占收入百分比升至29.6%[143][144] 净利息支出情况 - 2023年第三季度净利息支出增至2240万美元，较去年同期增加1400万美元，增幅165.4%；前九个月增至4840万美元，较去年同期增加2740万美元，增幅130.8%[145][147] - 2023年第三季度净利息支出增加1400万美元至2240万美元，增幅165.4%[145] - 2023年前九个月净利息支出增加2740万美元至4840万美元，增幅130.8%[147] 债务情况 - 2023年9月28日，公司签订第二修订第一留置权定期贷款协议，债务总额增至7.5亿美元，此前约为6.995亿美元，假设利率和本金不变，每季度将增加约120万美元利息支出[148] - 截至2023年9月30日，公司长期债务本金余额为7.5亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元，第二修订循环信贷额度可用借款能力为1.587亿美元[167] - 截至2023年9月30日，公司长期债务本金余额7.5亿美元，2022年12月31日为6.995亿美元[167] - 截至2023年9月30日，第二修订循环信贷安排可用借款额度1.587亿美元，已使用130万美元开具信用证[167] 有效税率情况 - 2023年第三季度有效税率为155.5%，去年同期为 - 295.5%；前九个月有效税率为14.1%，去年同期为 - 112.5%[149] 运营收入、净亏损及总费用情况 - 2023年第三季度运营收入为2618.9万美元，占营收13.9%；前九个月为4369.6万美元，占营收7.9%[135][136] - 2023年第三季度净亏损158.9万美元，占营收 - 0.8%；前九个月净亏损698.8万美元，占营收 - 1.3%[135][136] - 2023年第三季度总费用为1.62073亿美元，占营收86.1%；前九个月为5.12137亿美元，占营收92.1%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月运营收入为2618.9万美元，占收入13.9%；九个月为4369.6万美元，占收入7.9%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月其他费用总计2332.8万美元，占收入12.4%；九个月为4982.1万美元，占收入9.0%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月所得税费用为445万美元，占收入2.4%；九个月为86.3万美元，占收入0.2%[135][136] - 2023年截至9月30日的三个月净亏损158.9万美元，占收入 - 0.8%；九个月净亏损698.8万美元，占收入 - 1.3%[135][136] 净收入、EBITDA及相关利润率情况 - 2023年和2022年三季度归属公司净收入分别为-165.5万美元和9328.9万美元，前九个月分别为-705.4万美元和1.29299亿美元[155] - 2023年和2022年三季度EBITDA分别为4437.1万美元和4998.8万美元，前九个月分别为9851.3万美元和1.3587亿美元[155] - 2023年和2022年三季度调整后EBITDA分别为5211.1万美元和5397.2万美元，前九个月分别为1.37849亿美元和1.49373亿美元[155] - 2023年和2022年三季度净收入利润率分别为-0.9%和44.4%，前九个月分别为-1.3%和20.5%[155] - 2023年和2022年三季度调整后EBITDA利润率分别为27.7%和25.7%，前九个月分别为24.8%和23.7%[155] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5211.1万美元，上年同期为5397.2万美元；前九个月为1.37849亿美元，上年同期为1.49373亿美元[155] - 2023年第三季度调整后EBITDA利润率为27.7%，上年同期为25.7%；前九个月为24.8%，上年同期为23.7%[155] - 2023年第三季度净收入利润率为 - 0.9%，上年同期为44.4%；前九个月为 - 1.3%，上年同期为20.5%[155] 递延税收益情况 - 2022年三季度公司确定有足够积极证据，转回与美国业务相关递延税资产估值备抵，带来7020万美元非现金递延税收益[156][158] - 2022年第三季度公司因美国业务递延税资产估值备抵转回产生7020万美元非现金递延税收益[156] - 2022年前三季度公司因美国业务递延税资产估值备抵转回产生7020万美元非现金递延税收益[158] 调整后净收入及摊薄每股收益情况 - 2023年和2022年三季度调整后净收入分别为2456万美元和2982.1万美元，前九个月分别为6178.1万美元和8403万美元[157] - 2023年和2022年三季度调整后摊薄每股收益分别为0.36美元和0.37美元，前九个月分别为0.85美元和1.06美元[158] - 2023年第三季度和前九个月调整后净收入分别为2456万美元和6178.1万美元，2022年同期分别为2982.1万美元和8403万美元[157] - 2023年第三季度和前九个月调整后摊薄每股收益分别为0.36美元和0.85美元，2022年同期分别为0.37美元和1.06美元[158] 加权平均摊薄流通股数量情况 - 2023年和2022年三季度加权平均摊薄流通股数量分别为6909.0882万股和7954.2715万股，前九个月分别为7308.0851万股和7947.6574万股[158] 所得税应收协议负债情况 - 公司预计支付所得税应收协议（TRA）负债2.105亿美元，其中流动部分为2700万美元，预计2030年底前偿还大部分，2024年第一季度开始支付[160] - 截至2023年9月30日，公司预计支付所得税应收协议（TRA）相关款项，估计总负债2.105亿美元，其中流动部分2700万美元，预计2030年底前偿还大部分[160] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1.032亿美元，外国司法管辖区持有的现金约为2200万美元[161] - 截至2023年9月30日，无限制现金及现金等价物为1.032亿美元，外国司法管辖区持有的现金约2200万美元[161] 其他项目及调整后所得税情况 - 2023年第三季度和前九个月其他项目包括保险理赔680万美元，专业服务费分别为60万美元和170万美元[162] - 调整后所得税按非公认会计原则（non - GAAP）计算，2023年和2022年第三季度及前九个月的混合法定税率为26%[162] - 2023年第三季度和前九个月调整后所得税计算采用非GAAP混合法定税率26% [162] 采购义务情况 - 截至2023年9月30日，公司采购义务约为3530万美元，其中约2580万美元预计一年内支付[165] - 截至2023年9月30日，公司采购义务总计约3530万美元，约2580万美元预计一年内支付[165] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供现金5060万美元，2022年同期为7090万美元；投资活动使用现金3450万美元，2022年同期为1310万美元；融资活动使用现金7630万美元，2022年同期为2510万美元[168] - 2023年前9个月经营活动提供的现金为5060万美元，2022年同期为7090万美元，同比