公司收购与新业务成立 - 2022年9月6日，公司签订协议收购Sigmaways 51%的流通股，收购于2023年2月1日完成[21] - HeartCore Financial于2023年1月成立，HeartCore Capital Advisors于2023年2月成立，Sigmaways收购于2023年2月完成[17] - 2021年7月16日，公司向HeartCore Co.股东发行15,999,994股普通股，换取10,706股HeartCore Co.普通股，占其已发行和流通股本的97.5%，HeartCore Co.成为公司97.5%控股子公司[186] - 2022年2月24日，公司以50,040,000日元（约435,500美元）从Dentsu Digital购买278股HeartCore Co.股份，HeartCore Co.成为公司全资子公司[187][204][210] - 2022年9月6日，公司签订协议收购Sigmaways 51%流通股，收购于2023年2月1日完成[188] - 2023年第一季度，公司成立HeartCore Financial和HeartCore Capital Advisors开展Go IPO咨询业务[189] 咨询协议情况 - 截至2023年3月30日，公司与9家公司签订咨询协议，咨询费在35万至90万美元之间，可获得1% - 4%的完全摊薄后股本认股权证或日本收购权[22] - 截至2023年3月30日，公司与9家公司签订咨询协议，协助其在美国纳斯达克和纽约证券交易所上市，咨询费35万 - 90万美元，有权按0.01美元/股的行权价购买1% - 4%的完全摊薄后股本[181] 市场规模与行业趋势 - 2019年，全球各行业大公司部署的软件应用数量较前四年增长约70%[28] - 美国非农业实际每小时产出在2009年12月31日结束的十年增长31%，在2019年12月31日结束的十年仅增长13%[29] - 高敬业度业务部门的盈利能力比其他部门高21%[34] - 2021年2月，国际数据公司预计智能流程自动化市场到2024年底将以约18.4%的五年复合年增长率增长至379亿美元[46] - 贝恩公司估计，纳入更广泛能力和技术的自动化软件可寻址市场规模约为650亿美元[47] - 截至2020年12月10日，全球有超过10亿知识工作者[48] - 2015 - 2019年，全球“机器人工程师”职位发布的复合年增长率为40%[97] - 国际数据公司调查显示，53%的受访者认为人工智能和机器人技术将对其公司的工作产生积极影响[97] - UiPath公司2020年报告显示，84%的受访者认为拥有RPA技能将对其未来职业发展产生积极影响[97] CXM平台业务情况 - 公司CXM平台面向员工规模在100至5000人的企业对企业的中端市场公司销售，采用订阅模式[51] - 截至2022年12月31日，公司CXM平台在日本有903个客户，其中645个为付费客户，占比71.4%；在日本以外有24个客户，其中2个为付费客户，占比0.2%[51] - 公司CXM平台有280个非付费客户，这些客户原本是付费客户，现使用免费版本，有重新成为付费客户的潜力[51] - 公司CXM平台有超20个第三方集成和应用，涵盖社交媒体、邮件、销售等多个类别[65] - 公司CXM平台每周处理数十亿个数据点[56][73] - 公司CXM平台基于开源软件和自主开发代码构建，运行于云数据中心，受益于云计算服务提供商降价，处理量增长可获更多单位成本折扣[75] 公司软件业务特点 - 公司数字转型软件利用基于人工智能的计算机视觉，使软件机器人能执行多种业务流程操作[81] - 公司软件可与企业现有系统集成，员工无需大量技术经验就能构建、维护和扩展自动化流程[82] - 公司软件核心能力可模拟人类行为，适用于组织内各部门的简单和复杂用例[84] - 公司采用“落地并拓展”商业模式，随着客户识别和拓展自动化业务流程数量增加，部署的机器人和使用用户数量也会增多[85] - 软件将员工完成任务的时间从数天和数小时缩短至数分钟和数秒[87] - 软件可消除员工执行低价值手动任务的需求，使其专注于更有意义的战略工作[97] - 软件能让企业实现端到端自动化，涵盖七个模块化产品支柱[99][100] - 软件由多关键要素驱动，包括AI计算机视觉、文档理解等[105] - 任务挖掘可分析员工PC操作日志，减少收集详细业务数据的时间和成本[108][110] - 机器人自动化门户可让客户通过TCP/IP网络监控和管理RPA自动化[111] - 开发RPA可通过流程图或类似Java开发的方式自由创建机器人[115] - 公司软件可完全模拟企业员工行为，利用专有OCR能力适应多种变化，还开发多种功能实现自动化流程的弹性[153] - 公司客户可复用面向对象的机器人，软件便于部署、管理和改进客户及第三方构建的对象[154] - 公司软件通过机器人自动化门户跟踪、衡量和预测自动化性能，让客户获得强大洞察并生成关键绩效指标[155] 公司销售与市场团队情况 - 截至2022年12月31日，销售和营销组织有14名员工[120] - 公司销售组织分为企业销售、高速内部销售和全球战略销售团队三个领域[121] - 公司通过直接销售团队和渠道合作伙伴销售解决方案[121] - 公司营销团队采用多种营销策略来提高品牌知名度和推动需求[124] 公司客户与业务收入情况 - 截至2022年12月31日，公司业务部门共有903个不同规模的客户[126] - 2022年全年，没有单一客户占公司收入超过10%[126] - 截至2022年12月31日，解决方案合作伙伴及由其推荐的客户约占公司总客户数的50%[140] - 2022年全年，解决方案合作伙伴及由其推荐的客户贡献的收入约占公司总收入的64%[140] - 公司业务合作伙伴包括超五个全球和地区系统集成商、增值经销商和商业顾问[131] - 公司为小企业、大学生和个人提供免费社区版软件[125] - 截至2022年12月31日，日本业务单元共有903个客户，公司计划通过多种方式增加现有客户收入[160] - 2022年CX部门旅游、酒店等行业新客户订单因疫情减少，DX部门软件需求因大企业工作模式改变而增加，2022年公司销售低于2021年[181] 公司研发与知识产权情况 - 过去24个月公司推出超4款新产品和多个新功能，并将持续投入研发[168] - 截至2022年12月31日，公司在GDP排名前25的国家的客户销售占总年化续约率的100%，美国客户占比为0%，公司将继续投资这些市场[170] - 截至2022年12月31日，公司在日本持有1项已授权专利，有效期至2028年10月至2030年1月，在美国有1项待决商标申请，超2项活跃外国商标申请，在美国和外国司法管辖区持有2个域名[173] 公司合作伙伴生态系统情况 - 公司建立了超40个系统集成商、增值经销商等组成的全球合作伙伴生态系统，并计划继续扩展和加强合作关系[166] 公司关联方交易与财务情况 - 截至2022年和2021年12月31日，公司对CEO兼大股东Sumitaka Yamamoto的应付关联方余额分别为402美元和1,110美元，2022年公司向其偿还运营费用净额575美元，2021年公司向其预付款项87,664美元，其代公司支付费用111,350美元[206] - 截至2022年和2021年12月31日，公司对Heartcore Technology Inc.的应收贷款余额分别为294,919美元和386,315美元，贷款年利率1.475%，2021年公司向其贷款55,212美元，其代公司支付费用13,704美元，2022年公司收到其还款44,871美元[207] - 2020年6月至2021年7月12日，Suzuyo Shinwart Corporation为公司关联方，公司从其软件销售获得收入157,791美元，为其软件开发服务产生成本332,669美元[208] 公司股份交易与股权计划情况 - 2021年11月3日，公司以1美元赎回CEO持有的484,056股HeartCore Enterprises, Inc.股份，结清应付股份回购款28美元，实现股份赎回收益27美元[206][211] - 2021年10月27日至2022年1月13日，公司以每股2.50美元的价格向合格投资者私募发行400,000股普通股，募集资金1,000,000美元[212] - 公司与Dentsu Digital于2021年8月10日签订股票购买协议，约定以50,040,000日元（约435,500美元）购买278股HeartCore Co.股份，于SEC宣布S - 1表格注册声明生效或2022年12月20日较早者执行[203][209] - 2021年8月6日公司董事会和股东批准2021年股权奖励计划，授权向员工等发行240万股普通股[213] - 2021年12月25日公司按2021年计划授予购买153.45万股普通股的期权，行权价每股2.50美元，每年按25%比例归属[214] - 2022年2月9日公司与五名高管签订协议，按2021年计划授予85,820个受限股票单位，每年按25%比例归属[215] - 2022年2月25日公司与营销公司签订协议，授予83,333个受限股票单位，于2022年5月15日发行并归属[216]