重组相关费用 - 2023年3月和6月，公司分别录得78.8万美元和219.9万美元的税前费用，主要与加拿大某些设施的搬迁和终止有关[51] - 2023年3月和6月，公司分别产生41.7万美元和74.4万美元的非现金费用，与资产处置和减记有关[51] - 2023年3月和6月，公司在合并运营报表的销售成本中分别记录了72万美元和195.7万美元的重组相关费用[51] - 2023年3月和6月，公司在合并运营报表的销售、一般和行政费用中分别记录了6.8万美元和24.2万美元的费用[51] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，公司分别记录税前费用080万美元和220万美元，自重组计划开始共产生库存减记680万美元和设施搬迁终止费用310万美元[131] - 2022年12月31日结束的三个月内公司启动重组计划，包括缩减约三分之一产品和五分之一品牌，以及搬迁和整合部分制造与配送中心[130] - 2023年下半年公司可能实施重组计划第二阶段，包括美国制造设施整合，可能产生额外费用[132] 净销售额数据 - 2023年3月和6月，公司的总合并净销售额分别为6305.1万美元和1.25229亿美元，而2022年同期分别为9750.8万美元和2.08885亿美元[55] - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，净销售额分别为6310万美元和1.252亿美元，较2022年同期分别下降353%和400%[137][138] 资产相关数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的物业、厂房和设备净值及经营租赁使用权资产分别为1.0981亿美元和1.164亿美元[55] - 2023年6月30日应收账款净额为18,209千美元，较2022年12月31日的17,227千美元有所增加；存货为95,120千美元，较2022年12月31日的111,398千美元有所减少[75] - 2023年6月30日租赁资产总计69,424千美元，租赁负债总计71,395千美元；2022年12月31日租赁资产总计67,270千美元，租赁负债总计67,302千美元[79] - 2023年6月30日物业、厂房及设备净额为50,403千美元，较2022年12月31日的51,135千美元有所减少；2023年Q2和H1折旧、损耗及摊销费用分别为2,203千美元和4,165千美元[81] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物余额分别为2670万美元和2130万美元，其中外国子公司分别持有1160万美元和730万美元[171] 运输和处理成本数据 - 2023年3月和6月，公司向客户收取的运输和处理成本分别为271.8万美元和528.6万美元，而2022年同期分别为367.9万美元和755.8万美元[64] 合同负债数据 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司的合同负债分别为237万美元和365.4万美元[64] 商誉减值数据 - 2022年6月30日，公司完成商誉减值测试并记录了1.89572亿美元的减值费用，使商誉余额降至零[67] - 2022年6月30日公司确认商誉减值触发事件，记录减值费用1.896亿美元，使商誉余额降至零[133] - 2023年上半年无减值费用，2022年同期商誉减值1.896亿美元，应收票据减值260万美元[148] 无形资产摊销数据 - 2023年3月和6月，与无形资产相关的摊销费用分别为604.7万美元和1209.2万美元[69] - 2023年6月30日无形资产预计未来摊销费用总计285,805千美元，其中2023年7月1日至12月31日为12,279千美元[70] 每股亏损数据 - 2023年Q2和H1基本每股亏损分别为0.28美元和0.66美元，2022年同期分别为4.53美元和5.06美元[74] 经营租赁成本数据 - 2023年Q2和H1公司经营租赁成本分别为3,078千美元和6,725千美元，2022年同期分别为3,022千美元和5,619千美元[76] 转租收入数据 - 2023年Q2和H1公司转租收入分别为586千美元和1,172千美元，2022年同期分别为293千美元和549千美元[77] 售后回租交易数据 - 2023年1月公司完成一项售后回租交易，以8,598千美元出售俄勒冈州尤金市一处房产并租回，新租约为期15年，首年租金731千美元，最后一年964千美元[78] - 2023年1月，公司子公司以860万美元出售并租回俄勒冈州尤金市的一处房产，新租约为期15年，年租金从约70万美元增至约100万美元[160] 长期租赁付款数据 - 2023年6月30日长期不可撤销经营和融资租赁未来最低租赁付款总额为84,971千美元，其中本金为71,395千美元[80] 债务数据 - 2023年6月30日债务总计118,716千美元，较2022年12月31日的118,768千美元略有减少[84] - 2021年10月25日公司借入1.25亿美元高级有担保定期贷款，2023年6月27日修订协议将参考利率从LIBOR替换为SOFR，ABR贷款和定期基准贷款利差分别为4.50%和5.50%[85] - 定期贷款若在2023年10月25日前赎回需支付1%的赎回溢价，之后为0%，到期日为2028年10月25日[86] - 2023年第二季度有效利率为11.47%，利息费用为352.9万美元；2023年上半年有效利率为11.22%，利息费用为687.6万美元[86][87] - 定期贷款本金需从2022年3月31日起按季度分期偿还，每期偿还原本金的0.25%，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还本金余额分别为1.23125亿美元和1.2375亿美元[88] - 循环信贷安排初始借款限额为5万美元，经多次修订后，截至2023年3月31日，借款限额降至5.5万美元，到期日延长至2026年6月30日[90][91] - 截至2023年6月30日，未摊销债务折扣和递延融资成本为62.3万美元[92] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司在循环信贷安排下借款为零，截至2023年6月30日，公司可借款约3400万美元[97] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他债务分别为29.5万美元和16万美元[98] - 截至2023年6月30日，长期债务未来本金还款总额为1.2342亿美元[99] - 2021年10月25日，公司获得1.25亿美元定期贷款，2023年6月27日修订，将LIBOR参考利率替换为SOFR参考利率，贷款于2028年10月25日到期[162][163] - 2021年3月29日，公司获得1亿美元循环信贷额度，经多次修订后，目前额度为5500万美元，到期日为2026年6月30日，截至2023年6月30日，约3400万美元可借[166][169] - 截至2023年6月30日，公司有1.231亿美元定期贷款债务受基于担保隔夜融资利率（SOFR）或替代基准利率的可变利率影响[177] 股权相关数据 - 截至2023年6月30日，公司有4554.0217万股流通股，3亿股授权股，2020年计划下有153.357万股可供授予[100][104] - 2023年第一季度授予的RSU奖励预计分两期等额归属，时间为2023年10月31日和2024年10月31日；2023年第二季度授予董事会成员的RSU奖励预计在授予日期一周年时归属[109] - 2020年7月授予、11月修改的前董事会成员奖励，2021年7月市场归属条件满足，148,315个RSU归属；剩余111,236个未归属RSU在2022年12月31日满足时间归属条件并归属[110] - 截至2023年6月30日，RSU期初余额992,633个，授予792,226个，归属412,433个，没收43,043个，期末余额1,329,383个；未摊销股票薪酬成本3,939美元，加权平均确认期1.04年；2023年第二季度和上半年确认股票薪酬费用分别为1,427美元和2,428美元[111] - 2023年第一季度授予的PSU奖励有一年归属期和基于特定绩效指标的绩效条件；截至2023年6月30日，PSU期初余额96,246个，授予1,141,543个，归属25,894个，没收171,795个，期末余额1,040,100个；未摊销股票薪酬成本980美元，加权平均确认期少于一年；2023年第二季度和上半年确认股票薪酬费用分别为319美元和416美元[113] - 2023年上半年无股票期权授予或行使；截至2023年6月30日，股票期权期初余额670,026个，取消20,062个，没收1,446个，期末余额648,518个；未归属股票期权期初余额70,587个，归属28,107个，没收1,446个，期末余额41,034个；未确认薪酬成本284美元，加权平均确认期1.19年；2023年第二季度和上半年确认股票薪酬费用分别为71美元和155美元[114][115] 所得税数据 - 2023年第二季度和上半年公司记录所得税收益分别为318美元和171美元，有效所得税税率分别为2.4%和0.6%；2022年同期分别为6,861美元和12,430美元，有效所得税税率分别为3.3%和5.2%[116][117] - 2023年第二季度和上半年所得税收益分别为30万美元和20万美元，有效所得税税率分别为2.4%和0.6%；2022年同期分别为690万美元和1240万美元，有效所得税税率分别为3.3%和5.2%[151][152] 或有对价数据 - 截至2021年12月31日，Heavy 16和Aurora Innovations收购的或有对价公允价值分别为200美元和16,834美元；2022年4月支付Heavy 16或有对价，2022年7月支付Aurora Innovations或有对价；截至2023年6月30日和2022年12月31日，无未结算或有对价[120] 应收票据减值数据 - 2022年上半年，公司对应收票据进行减值测试，记录减值损失0和2,636美元；截至2022年12月31日，应收票据账面价值475美元[122] 公允价值数据 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物公允价值26,682美元，融资租赁公允价值10,186美元，定期贷款公允价值123,125美元；截至2022年12月31日，对应数值分别为21,291美元、1,904美元和123,750美元[123] 公司业务概述 - 公司是领先的水培设备和用品制造商及经销商，主要服务美国和加拿大市场，使命是为种植者提供产品以提高种植质量、效率、一致性和速度[127] - 公司通过超2000个批发客户账户触及商业农民和消费者，产品在美国和加拿大通过多种零售商分销[128] 财务结果不佳原因 - 2022年至2023年上半年公司财务结果不佳，主要因农业供应过剩影响市场[129] 市场资本化及申报公司类型 - 截至2023年6月30日，公司非关联方持有的普通股市场资本化降至6000万美元以下，自2023年12月31日起被归类为非加速申报公司[136] 毛利润数据 - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，毛利润分别为1450万美元和2590万美元，较2022年同期分别增长972%和80%[137][142] 销售、一般和行政费用数据 - 2023年6月30日结束的三个月和六个月，销售、一般和行政费用分别为2350万美元和4790万美元，较2022年同期分别下降96%和1830万美元[137][145] - 2023年上半年SG&A费用较2022年同期减少1830万美元，其中摊销费用减少890万美元，其他领域费用减少940万美元[147] 利息费用数据 - 2023年第二季度利息费用为380万美元，较上年同期增加130万美元；上半年利息费用为750万美元，较上年同期增加270万美元[149] 其他净费用数据 - 2023年第二季度其他净费用为40万美元，较上年同期增加90万美元；上半年其他净费用为40万美元，较上年同期增加70万美元[150] 现金流量数据 - 2023年上半年经营活动净现金为100万美元，投资活动净现金使用为330万美元，融资活动净现金为740万美元；2022年同期分别为730万美元、470万美元和 - 330万美元[153][154][155][156][157][158] 利率风险相关 - 若利率从2023年6月30日的水平提高100个基点，公司可变利率债务的利息支出每年将平均增加