现金相关指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金为157,781千美元，较2021年12月31日的12,342千美元大幅增加[15] - 2022年上半年，公司经营活动使用的现金为22,083千美元，较2021年同期的21,317千美元略有增加[20] - 2022年上半年，公司投资活动提供的现金为2,783千美元，而2021年同期使用的现金为9,065千美元[20] - 2022年上半年，公司融资活动提供的现金为163,956千美元，而2021年同期使用的现金为583千美元[20] - 截至2022年6月30日，公司可用无限制现金为1.578亿美元，净营运资金为1.655亿美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金分别为3351万美元和3429.3万美元，2022年第二季度相邻供水井场金融担保要求降至40万美元，取消100万美元担保债券并收回80万美元现金[49] - 2022年上半年现金利息支付2,591,000美元，2021年为532,000美元[101] - 2022年6月30日公司无限制现金头寸为1.578亿美元，2021年12月31日为1230万美元[172] - 2022年上半年经营活动使用现金2210万美元，2021年上半年为2130万美元[179] - 2022年上半年投资活动提供现金280万美元，2021年上半年使用910万美元[179] - 2022年上半年融资活动提供现金1.64亿美元，2021年上半年偿还60万美元[179] 营收与亏损指标变化 - 2022年第二季度，公司营收为3,831千美元，较2021年同期的36,001千美元大幅下降[18] - 2022年上半年，公司净亏损为31,042千美元，较2021年同期的18,115千美元有所增加[18] - 2022年上半年，公司基本每股亏损为0.22美元，稀释每股亏损也为0.22美元[18] - 2022年上半年，公司加权平均基本和稀释流通股数分别为139,479,103股和139,479,103股[18] - 2022年截至6月30日的三个月净亏损8,982,000美元，六个月净亏损31,042,000美元；2021年同期分别为8,427,000美元和18,115,000美元[88] - 2022年截至6月30日的三个月，公司总营收3,831,000美元，六个月为12,997,000美元；2021年同期分别为36,001,000美元和55,037,000美元[91] - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为900万美元和3100万美元，2021年同期分别为840万美元和1810万美元[170] - 2022年上半年净亏损3104.2万美元，2021年上半年为1811.5万美元[179] 资产与负债指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总负债为193,287千美元，较2021年12月31日的210,818千美元有所减少[15] - 截至2022年6月30日，公司股东权益（赤字）为88,895千美元，而2021年12月31日为 - 68,494千美元[15] - 截至2022年6月30日，公司库存总计1697.1万美元，可回收黄金8247盎司；截至2021年12月31日，库存总计1106.9万美元，可回收黄金3849盎司[42] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，在制品库存和成品库存分别包含资本化折旧和摊销成本100万美元和40万美元[43] - 截至2022年6月30日，公司已从浸出垫库存中回收所有先前估计的黄金盎司；截至2021年12月31日，浸出垫上的矿石包含资本化折旧和摊销成本60万美元[45] - 截至2022年6月30日，预付和存款净额总计481万美元；截至2021年12月31日，总计234.2万美元[46] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，厂房及设备净值分别为5668.2万美元和5848.4万美元，2022年第二季度和上半年折旧费用分别为90万美元和190万美元，2021年同期分别为230万美元和340万美元[48] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，待售资产分别为1029.8万美元和1155.8万美元，2022年2月出售再磨磨机获130万美元，6月签订出售双小齿轮球磨机协议，总价630万美元[51] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为353.4万美元和504.4万美元，其他非流动负债分别为26.3万美元和33.9万美元[52] - 截至2022年6月30日，公司债务净额中流动部分为232.6万美元，非流动部分为13989.7万美元，2022年7月1日至2027年合同付款总额为15616.4万美元，扣除相关折扣和成本后净债务为14222.3万美元[63] - 截至2022年6月30日，公司因2021年11月停止采矿作业，将特许权出售的递延收益分类为非流动负债[67] - 截至2022年6月30日，公司认股权证负债总额为2284000美元，其中5年期私募认股权证为2275000美元，卖方认股权证为9000美元[69] - 截至2022年6月30日，公司资产退休义务（ARO）期末余额为5397000美元，期初余额为5193000美元， accretion费用为204000美元[70] - 截至2022年6月30日，公司权益分类认股权证总数为81210882份，金额为67454000美元[75] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务工具公允价值分别为1.214亿美元和1.628亿美元，账面价值分别为1.422亿美元和1.603亿美元[98] - 截至2022年6月30日，公司总合同现金义务为4.93454亿美元，其中1年内到期721.1万美元[186] - 截至2022年6月30日，公司的表外安排包括净利润特许权使用费安排和净冶炼厂特许权使用费安排[195] 股权融资相关情况 - 2022年第一季度公司完成股权私募配售和市价公开募股计划，筹集总收益1.944亿美元[28] - 2022年3月公司通过股权融资筹集总收益1.944亿美元[32] - 因股权融资，公司与贷方达成协议，需预付信贷安排本金1000万美元，并于2022年3月30日额外预付1390万美元[33] - 2022年3月14日，公司与相关方签订认购协议，出售46816480个单位，总收益5590万美元[37] - 2022年3月15日，公司实施市价公开募股计划，出售89553584股普通股，总收益1.386亿美元[37] - 2022年3月14日，公司进行私募配售，出售46816480个单位，总购买价约5590万美元，净收益为5370万美元[73] - 2022年3月15 - 25日，公司进行“按市价”发行，出售89553584股普通股，总毛收益为13860万美元，净收益为13360万美元[74] - 2022年3月公司股权融资总收益约1.944亿美元[172] - 2022年3月15日公司出售4681.648万个单位，总收益5590万美元；3月25日通过ATM计划出售8955.3584万股，总收益约1.386亿美元[177] 协议修订与债务管理 - 2022年3月30日公司与Sprott信贷协议贷款人签订第二份修订并重述信贷协议，将到期日延长至2027年5月31日，公司进行了2390万美元的本金预付[58] - 2022年3月14日公司对10%优先担保票据和票据交换协议进行修订，将到期日从2025年12月1日延长至2027年12月1日，公司为此产生180万美元负债管理费用[59] - 2022年3月11日，公司与Sprott达成协议，若股权融资交易获至少5000万美元，本金还款期限延至2025年5月31日[141] - 2022年3月14日，公司与Sprott原则上达成协议，3月30日签订第二份修订和重述信贷协议，到期日延至2027年5月31日[143] - 2022年3月14日，公司修订10%优先担保票据和票据交换协议，将到期日从2025年12月1日延至2027年12月1日[146] - 2022年2月28日，公司与贷款人达成协议，豁免2022年2月至5月10日每月末保持至少900万美元无限制现金的义务，2月28日至少750万美元，之后每月至少900万美元[191] - 若2022年3月31日前股权融资交易使公司收到所需股权金额的总现金收益，斯普罗特信贷协议本金还款条款将修改，2025年5月31日前无需定期还款[192] - 因修改斯普罗特信贷协议所需的分期还款，公司需向贷款人支付330万美元，该款项将计入本金并按相同利率计息[193] - 2022年3月30日，公司与贷款人签订第二份修订和重述协议，将贷款到期日延长至2027年5月31日，初始股权收益预付款1000万美元，后续股权收益预付款1390万美元（占2022年3月31日前股权发行的10%）[194] 黄金与白银业务数据 - 2022年第二季度，公司黄金销售金额为3695000美元，销售1966盎司；白银销售金额为136000美元，销售5940盎司[78] - 2022年上半年，公司黄金销售金额为12601000美元，销售6740盎司；白银销售金额为396000美元，销售16879盎司[78] - 2022年第二季度和上半年，分别有65.2%和79.4%的收入来自向一个客户的销售[78] - 2022年第二季度和上半年，金矿回收量分别为6487盎司和10924盎司，较2021年同期的16742盎司和30701盎司下降；银矿回收量分别为18566盎司和30515盎司，较2021年同期的134173盎司和229375盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，金矿销售量分别为1966盎司和6740盎司，较2021年同期的17060盎司和26890盎司下降；银矿销售量分别为5940盎司和16879盎司，较2021年同期的189766盎司和247002盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，黄金平均实现销售价格分别为1880美元/盎司和1870美元/盎司，较2021年同期的1811美元/盎司和1801美元/盎司上升；白银平均实现销售价格分别为22.96美元/盎司和23.43美元/盎司，较2021年同期的26.88美元/盎司和26.70美元/盎司下降[152] - 2022年第二季度和上半年，黄金收入分别为370万美元和1260万美元，较2021年同期的3090万美元和4840万美元下降；白银收入分别为10万美元和40万美元，较2021年同期的510万美元和660万美元下降[153][154] 费用相关指标变化 - 2022年第二季度和上半年利息费用净额分别为419.8万美元和954.4万美元，2021年同期分别为529.8万美元和974.7万美元[66] - 2022年2月聘请财务顾问，3月完成私募发行、ATM计划等交易，商定费用350万美元，各50%归因于票据修订负债管理和私募发行，6月30日应计该费用[104] - 2022年7月26日与财务顾问达成和解协议，支付350万美元费用，各50%归因于票据修订负债管理和私募发行，支付180万美元现金并发行价值180万美元普通股[115] - 2022年第二季度和上半年，总销售成本分别为680万美元和2380万美元，较2021年同期的3350万美元和6290万美元下降[155] - 2022年第二季度和上半年，一般及行政费用分别为520万美元和830万美元，较2021年同期的520万美元和900万美元下降[159] - 2022年第二季度和上半年，项目、勘探和开发成本分别为20万美元和120万美元，较2021年同期的100万美元和150万美元下降[162] - 2022年第二季度和上半年，净利息支出分别为420万美元和950万美元，较2021年同期的530万美元和970万美元下降[163] 公司治理与政策相关 - 2022年3月11日，董事会批准将公司普通股授权股数增加10亿股，至14亿股，该修正案于4月22日生效[72] - 2022年6月2日，公司股东批准对绩效和激励薪酬计划（PIPP）进行修订，增加1200万股普通股授权发行数量，截至6月30日，有9935460股可用于发行[80] - 2022年3月25日公司发生Section 382所有权变更，年度限制约为130万美元[84][86]