公司运营与收入情况 - 公司于2020年11月18日成立，至今未产生运营收入，预计在完成首次业务合并前不会产生运营收入[26] 资产管理情况 - HealthCor管理约27亿美元资产，Catalio管理约1.5亿美元资产，其第二只风险投资基金Catalio Nexus II募资达1亿美元上限[28][29] 医疗保健市场规模与趋势 - 美国目前医疗保健支出超过3.6万亿美元，预计到2028年将超过6.2万亿美元，占美国GDP近20%[31] 生命科学和医疗技术公司上市情况 - 自2016年以来，美国有超200家生命科学和医疗技术公司上市[32] 医疗技术和生命科学公司融资情况 - 自2015年以来，医疗技术和生命科学公司在公开股权市场筹集约2980亿美元，其中生命科学公司通过首次公开募股筹集约480亿美元，医疗技术公司通过首次公开募股筹集约60亿美元[33] 首次业务合并目标价值要求 - 首次业务合并目标的总公平市场价值至少为信托账户净资产（不包括信托中持有的递延承销折扣和信托账户利息应缴税款）的80%[37] 首次业务合并后股权或资产收购情况 - 公司预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券[38] 发起人私募购买股份情况 - 公司发起人有意在首次业务合并完成时，以私募方式最多购买2500万美元的A类普通股[39] 与关联公司业务合并规定 - 公司不禁止与发起人、高管或董事关联的公司进行首次业务合并或后续交易，若如此需获得独立意见[40] 竞争收购机会情况 - HealthCor和Catalio未来可能管理多个投资工具并筹集额外资金，公司可能与其竞争收购机会[43] 初始业务合并可用资金与递延承销费 - 公司初始业务合并可用资金为2.00755亿美元，递延承销费为724.5万美元[54] 新兴成长型公司身份保持条件 - 公司将保持新兴成长型公司身份至以下较早时间：完成首次公开募股五周年后的财年最后一天；年总收入至少达10.7亿美元的财年；被视为大型加速申报公司的财年；或在过去三年发行超过10亿美元非可转换债务的日期[52] 较小报告公司身份保持条件 - 公司将保持较小报告公司身份至以下财年最后一天：非关联方持有的普通股市值在6月30日前等于或超过2.5亿美元；且该财年的年收入等于或超过1亿美元，或非关联方持有的普通股市值在6月30日前等于或超过7亿美元[53] 向发起人支付费用情况 - 公司同意每月向发起人支付最多1万美元用于办公空间、秘书和行政支持，并报销与识别、调查和完成初始业务合并相关的自付费用[61] 首次公开募股认股权证情况 - 投资者在公司首次公开募股中未获得在完成初始业务合并后可行使的认股权证[48] 公司业务合并优势 - 公司作为现有上市公司，为目标企业提供了通过与公司合并或其他业务合并成为上市公司的替代方案，公司认为这种方式比传统首次公开募股更快捷、成本更低[49] 业务合并目标选择情况 - 公司尚未选择任何业务合并目标，也未与任何业务合并目标进行实质性讨论，未聘请任何代理人或代表来寻找合适的收购候选人[57] 识别收购目标方式 - 公司识别收购目标的过程将利用创始人及管理团队独特的行业经验、可靠的交易来源能力和广泛的行业关系网络[59] 评估潜在目标企业方式 - 公司评估潜在目标企业时，预计将进行全面尽职调查，包括与管理层和员工会面、文件审查、客户和供应商访谈、设施检查以及财务、运营、法律等信息审查[64] 业务合并后业务多元化风险 - 完成初始业务合并后，公司可能在不确定的时间内依赖单一业务的未来表现，缺乏业务多元化可能带来风险[67] 发行股份需股东批准情况 - 公司发行非现金公开发行的普通股，若数量等于或超过已发行和流通普通股数量的20%，或投票权等于或超过已发行和流通投票权的20%，需股东批准[73] - 公司董事、高管或大股东在目标业务或资产中直接或间接拥有5%或以上权益，或这些人合计拥有10%或以上权益，且普通股的发行或潜在发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，需股东批准[73] 信托账户与股份赎回价格 - 信托账户初始预计为每股10美元，公司将按此价格向公众股东赎回A类普通股[81] 赎回公众股份净资产要求 - 公司修订后的章程规定，赎回公众股份不得使公司有形净资产低于5000001美元[82] 初始业务合并股东批准投票要求 - 若寻求股东批准初始业务合并，需多数出席股东大会并有权投票的普通股投票赞成，公司发起人及管理团队成员同意投票赞成[86] - 若寻求股东批准，除初始股东的创始人股份和私募股份外，需20700000股公开发行股份中的7455501股（约36.0%，假设所有已发行和流通股份均投票）或833251股（4.0%，假设仅代表法定人数的最低股份数投票）投票赞成，初始业务合并才能获批[86] 要约收购赎回规定 - 若根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回，要约将至少开放20个工作日，且公司在要约期结束前不得完成初始业务合并[89] 非要约收购赎回超额股份规定 - 若寻求股东批准且不根据要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方或一致行动人未经公司事先同意，不得就超额股份行使赎回权，超额股份指超过公开发行股份15%的部分[90] 私下购买公众股份情况 - 公司发起人、董事、高管等可能私下购买公众股份，目的是投票赞成业务合并或满足与目标公司协议中的成交条件[75][77] 赎回方式选择 - 公司目前打算在股东投票时进行赎回，除非适用法律或证券交易所规则不要求股东批准，或出于商业或其他原因选择根据美国证券交易委员会的要约收购规则进行赎回[83] 行使赎回权交付股票规定 - 行使赎回权的股东需在代理征集或要约收购材料规定日期前，将股票证书交给过户代理人或通过DWAC系统电子交付，截止到初始预定投票日前两个工作日[92] 过户代理人费用情况 - 过户代理人通常向投标经纪人收取约80美元费用，经纪人可决定是否转嫁给赎回股东[93] 首次业务合并时间限制与赎回情况 - 公司需在首次公开发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）[99] 业务合并未获批或完成赎回情况 - 若首次业务合并未获批或完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还交付的证书[97] 章程中公众股东赎回权条款修改规定 - 公司发起人、高管和董事同意不提议修改章程中关于公众股东赎回权的条款，除非为股东提供赎回机会，赎回价为信托账户存款总额除以当时流通的公众股份数[101] 不能赎回公众股份至净资产低于规定值 - 公司不能赎回公众股份至使净资产低于500.0001万美元[101] 支付解散费用资金来源 - 公司预计用首次公开发行和私募股份收益中未存入信托账户的100万美元及信托账户最多10万美元资金支付解散费用[103] 公司解散股东赎回金额情况 - 若耗尽首次公开发行和私募股份净收益（不包括信托账户存款及利息），公司解散时股东每股赎回金额为10美元，但实际金额可能低于此数[104] 发起人赔偿责任情况 - 为保护信托账户资金，公司发起人同意在特定情况下承担赔偿责任，但可能无法履行义务[105] 独立董事对发起人采取法律行动情况 - 若信托账户资金减少，独立董事可能决定对发起人采取法律行动以执行赔偿义务，但不能保证实际每股赎回价格不低于10美元[106] 未完成业务合并公众股东赎回情况 - 公司需在24个月内完成首次业务合并，否则公众股东有权赎回股份并从信托账户获得资金[109] 每月支付赞助商费用情况 - 公司每月支付给赞助商的办公空间、行政和支持服务费用最高为10000美元[112] 公司高管与员工情况 - 公司目前有两名高管，在完成首次业务合并前不打算雇佣全职员工[113] 内部控制程序评估情况 - 公司需对2021年12月31日结束的财年评估内部控制程序[116] 公司免税承诺情况 - 公司获得开曼群岛政府20年的免税承诺[118] 新兴成长公司报告要求豁免情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年度总收入达10.7亿美元等[119][121] 较小报告公司披露义务减免情况 - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元且年收入达1亿美元等[122] 业务合并发行股份需股东批准情况 - 若公司进行业务合并需发行超过已发行和流通股份的20%，则需寻求股东批准[128] 寻求股东批准业务合并投票要求 - 若寻求股东批准业务合并，赞助商和管理团队同意投票支持，还需2070万份公开发行股份中的7455501份（约36.0%，假设所有股份投票）或833251份（4.0%，假设仅最低法定股份投票）支持[131] 公众股东行使赎回权时间 - 公众股东行使赎回权的时间至少为20个工作日[130] 首次业务合并完成后有形净资产要求 - 公司首次业务合并完成及支付递延承销佣金后，有形净资产不得低于5000001美元[132] 未完成首次业务合并公司处理情况 - 公司需在首次公开发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将停止运营、赎回公众股份并清算[136][139] 未完成业务合并赎回股份价格情况 - 若未能在规定时间内完成业务合并，赎回公众股份时，每股价格可能为10美元或低于10美元[139] 清算信托账户预留费用情况 - 公司清算信托账户时，需预留不超过100000美元利息用于支付解散费用[139] 公司纳斯达克上市条件 - 公司继续在纳斯达克上市，需维持股东权益最低2500000美元和至少300名证券持有人[145] - 公司首次业务合并后，若要继续在纳斯达克上市，股价至少为每股4美元，股东权益至少为5000000美元，且至少有300名整手股东，其中至少50%的整手股东持有的证券市值至少为2500美元[145] 豁免SEC规则条件 - 公司完成首次公开募股和私募股份出售后，净有形资产超5000万美元，可豁免SEC为保护空白支票公司投资者制定的规则[148] 不按要约收购规则赎回超15%股份情况 - 若公司寻求股东对首次业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超15% A类普通股的股东将失去赎回超出部分股份的能力[149] 未完成首次业务合并公众股东赎回金额情况 - 若公司未在规定时间内完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元或更少[150][151][153] 首次公开募股和私募股份净收益使用情况 - 首次公开募股和私募股份出售的净收益中，仅100万美元可用于公司初始运营资金需求，公司预计这些资金加上贷款可支持运营24个月，但估计可能不准确[152] 发行费用情况 - 公司预计发行费用为100万美元，若实际费用超预期，将用非信托账户资金支付，反之则增加非信托账户资金，信托账户金额不受影响[153] 公司贷款情况 - 公司最多可获得150万美元贷款，贷款方可选择按每股10美元将贷款转换为业务合并后实体的股份[153] 首次业务合并后财务影响 - 公司完成首次业务合并后，可能需进行资产减记、重组或减值等操作，对财务状况、经营成果和股价产生负面影响[155] 第三方索赔对信托账户资金影响 - 若第三方对公司提出索赔，信托账户资金可能减少，股东每股赎回金额可能低于10美元[156] 要求业务往来方放弃索赔权情况 - 公司将要求业务往来方签署放弃对信托账户资金索赔权的协议，但对方可能不签署或仍提出索赔[156] 发起人对第三方索赔赔偿责任情况 - 公司发起人同意在一定条件下对第三方索赔导致信托账户资金减少承担责任，但可能无法履行赔偿义务[157] 首次公开募股净收益投资情况 - 公司首次公开募股净收益和私募股份销售所得2.07亿美元，仅可投资于185天或更短期限的美国国债或特定货币市场基金，若利率为负，信托账户余额低于2.07亿美元，股东每股赎回金额可能低于10美元[164] 公司被视为投资公司情况 - 若公司被视为投资公司，投资活动受限，且投资证券占非美国政府证券和现金项目资产的比例不能超过40% [169] 未完成首次业务合并公众股东赎回时间与金额情况 - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未完成首次业务合并，公共股东可能需等待超过24个月才能从信托账户赎回资金，清算时每股约10美元或更少[170][172] 董事和高管赔偿义务影响 - 公司董事和高管的赔偿义务可能使股东不愿起诉，且赔偿费用可能影响股东投资[159] 董事和高级职员责任保险市场情况 - 董事和高级职员责任保险市场变化，报价减少、保费增加、条款不利，增加业务合并难度和成本[160][161] 信托账户资金分配后公司破产或清算情况 - 信托账户资金分配给公共股东后，若公司破产或清算，法院可能追回资金，董事会成员可能面临惩罚性赔偿[165] 信托账户资金分配前公司破产或清算情况 - 信托账户资金分配给公共股东前，若公司破产或清算，债权人优先受偿，股东每股清算金额可能减少[166][167] 股东赎回股份分配责任情况 - 公司股东可能因赎回股份获得的分配而对第三方索赔承担责任，董事违规支付可能面临18292.68美元罚款和5年监禁[173] 完成首次业务合并前股东大会情况 - 公司在完成首次业务合并前可能不举行年度股东大会，公共股东无法选举董事和与管理层讨论事务[174] 完成首次业务合并前董事任命投票情况 - 完成首次业务合并前，只有创始人股份持有人有权对董事任命投票，多数创始人股份持有人可随时罢免董事[175] 初始股东注册权影响 - 公司初始股东的注册权可能使首次业务合并更难完成，未来行使该权利或影响A类普通股市场价格[176] 业务合并行业风险 - 公司拟与医疗保健行业目标企业进行业务合并，未来运营将面临该行业相关风险[178] 美国医疗改革立法影响 - 2010年3月美国颁布全面医疗改革立法，其最终影响无法确定，或对潜在业务合并表现产生不利影响[179,180] 与不符合评估标准目标企业合并风险 - 若公司与不符合评估标准的目标企业进行业务合并，可能不太成功，还可能使股东行使赎回权，导致难以满足成交条件或获得股东批准[185] 公司股份授权发行情况 - 公司修订后的章程授权发行最多5亿股A类普通股、5000万股B类普通股和500万股优先股，目前分别有4.78686亿股和4550万股A类和B类普通股已授权但未发行[188] 创始人股份转换情况 - 创始人股份在首次业务