净收入变化 - 2021年前三季度净收入为5040万美元，2020年同期为3920万美元，同比增长[247] - 2021年第三季度净收入为1600万美元，2020年同期为1960万美元，同比下降[246] 净利息收入变化 - 2021年第三季度净利息收入为3380万美元，较去年同期增加180万美元，增幅5.7%[250] - 2021年前九个月净利息收入为9550万美元，较2020年增加290万美元，增幅3.1%[251] - 2021年前9个月净利息收入9685.4万美元，占平均生息资产的3.09%；2020年分别为9322.1万美元、3.42%[259] 非应计贷款与净回收未付利息情况 - 2021年第三季度和前九个月非应计贷款平均分别为530万美元和640万美元，2020年同期分别为1040万美元和1240万美元[255] - 2021年第三季度和前九个月净回收未付利息分别为29万美元和89万美元，2020年同期分别为44万美元和85万美元[255] 平均生息资产与净息差变化 - 2021年第三季度平均生息资产增加4.092亿美元，净息差下降13个基点[250] - 2021年前九个月平均生息资产增加5.567亿美元，净息差下降33个基点[251] - 2021年前9个月平均生息资产41.90306亿美元，利息收入1.0323亿美元，收益率3.29%；2020年分别为36.33602亿美元、1.04969亿美元、3.85%[259] PPP贷款与收购贷款折扣accretion情况 - 2021年第三季度和前九个月PPP贷款净贷款费用accretion分别为260万美元和650万美元，2020年同期分别为130万美元和230万美元[254] - 2021年第三季度和前九个月收购贷款折扣accretion分别为10万美元和70万美元，2020年同期分别为30万美元和90万美元[254] 信贷损失拨备情况 - 2021年和2020年第三季度信贷损失拨备分别为贷项70万美元和费用100万美元；前9个月分别为贷项260万美元和费用1290万美元[262] 非利息收入情况 - 2021年第三季度非利息收入1970万美元，前9个月为6090万美元；2020年分别为2700万美元、5840万美元[263] 各项业务非利息收入变化 - 2021年第三季度交换收入423.7万美元，前9个月为1073.9万美元；2020年分别为342.8万美元、841.1万美元[265] - 2021年第三季度存款账户服务费294.4万美元，前9个月为717.8万美元；2020年分别为208.5万美元、629.9万美元[265] - 2021年第三季度抵押贷款净收益836.1万美元，前9个月为3028万美元；2020年分别为2020.5万美元、4668.7万美元[265] - 2021年第三季度可出售证券净收益0.005万美元，前9个月为142.1万美元；2020年分别为0万美元、25.3万美元[265] - 2021年第三季度抵押贷款服务净收入130万美元，前9个月为450万美元；2020年分别为亏损60万美元、亏损900万美元[265] 抵押贷款再融资额变化 - 2021年第三季度抵押贷款再融资额较2020年下降42.8%[268] 资本化抵押贷款服务权情况 - 2021年9月30日，资本化抵押贷款服务权总计2420万美元，约占为他人服务的相关抵押贷款金额的74.8个基点，服务的抵押贷款约为32.4亿美元，加权平均票面利率为3.50%，加权平均服务费约为25.6个基点[275] 投资和保险佣金收入变化 - 2021年投资和保险佣金收入在季度和年初至今基础上均较2020年增加，主要因管理资产和年金销售增长[276] 银行拥有的人寿保险（BOLI）收入变化 - 2021年银行拥有的人寿保险（BOLI）收入在季度和年初至今基础上均较2020年下降，2021年9月30日和2020年12月31日的现金退保价值分别为5510万美元和5520万美元[278] 其他非利息收入变化 - 2021年其他非利息收入在季度和年初至今基础上均较2020年增加，主要因信用卡和商户处理收入、商业贷款掉期费收入增加以及核心数据处理供应商的一次性费用报销[279] 非利息费用变化 - 2021年第三季度和前九个月，非利息费用分别增加90万美元至3450万美元和增加740万美元至9710万美元[280] 公司资产与贷款、存款变化 - 2021年前九个月，公司总资增加4.183亿美元，贷款（不包括待售贷款）从2020年12月31日的27.3亿美元增至2021年9月30日的28.8亿美元，存款从2020年12月31日增加3.747亿美元至2021年9月30日的40.1亿美元[302] - 2021年前九个月商业贷款减少主要因美国小企业管理局（SBA）管理的薪资保护计划（PPP）贷款减免，存款增加部分归因于政府计划和美联储的货币行动注入的大量流动性[303] 所得税费用变化 - 2021年第三季度和前九个月，所得税费用分别为370万美元和1150万美元，而2020年同期分别为480万美元和920万美元[298] 分行关闭情况 - 2020年第三季度和前九个月，分行关闭成本总计40万美元，公司关闭了8家银行分行[295] 可供出售证券情况 - 公司认为可供出售证券的未实现损失是暂时的，有能力持有这些证券至到期或直至未实现损失转回[306] - 2021年9月30日可供出售证券摊余成本为13.32054亿美元，公允价值为13.48378亿美元；2020年12月31日摊余成本为10.52132亿美元，公允价值为10.72159亿美元[307] - 2021年第三季度证券销售收益为50.5万美元，九个月为8168.3万美元；2020年九个月为3659.3万美元[309] PPP贷款情况 - 2021年9月30日PPP贷款期末未偿还金额为9015万美元，2020年为2.61182亿美元；累计提交的豁免申请金额2021年为3.11385亿美元，2020年为3722.3万美元[314] - 截至2021年9月30日，公司有826笔首轮和二轮贷款未偿还，总余额为9020万美元，自项目启动以来，美国小企业管理局（SBA）已批准3.101亿美元的首轮和二轮贷款免除[395] 贷款调整情况 - 截至2021年9月30日，商业和零售贷款COVID - 19调整贷款总额为601万美元，占总贷款的0.2%；为他人服务的抵押贷款调整贷款为798.6万美元，占比0.2%[317] 投资组合贷款情况 - 2021年9月30日，投资组合贷款总额为28.83978亿美元，2020年12月31日为27.33678亿美元[318] 不良贷款与不良资产情况 - 2021年9月30日，非应计贷款为591.7万美元，2020年为831.2万美元；总不良资产2021年为581.4万美元，2020年为863.9万美元[321] - 2021年9月30日，不良贷款占投资组合贷款的0.19%，2020年为0.29%；信贷损失拨备占比2021年为1.62%，2020年为1.30%[321] - 2021年9月30日，不良资产与总资产之比为0.13%，2020年为0.21%；信贷损失拨备占不良贷款的比例2021年为837.19%，2020年为450.01%[321] 执行中的TDR情况 - 2021年9月30日，执行中的TDR为3672.9万美元，占总投资组合贷款的1.3%；2020年12月31日为4434.1万美元，占比1.6%[322][326] 其他房地产和收回资产情况 - 2021年9月30日，其他房地产和收回资产为22.4万美元，2020年12月31日为76.6万美元[321][327] 信贷损失准备金情况 - 截至2021年9月30日，贷款和未使用贷款承诺的信贷损失准备金为4.68亿美元，较1月1日的4.71亿美元减少0.3百万美元，占总贷款组合的1.62%[334] 存款情况 - 截至2021年9月30日和12月31日，存款分别为40.1亿美元和36.4亿美元，增长主要源于非利息存款、储蓄和计息支票存款、互惠存款和定期存款的增长，部分被经纪存款的下降所抵消[338] - 截至2021年9月30日和12月31日，互惠存款分别为5.962亿美元和5.562亿美元，增长部分归因于2018年年中推出的自动扫款产品以及财资管理团队的营销和销售努力[338] - 截至2021年9月30日，未保险存款约为9.721亿美元，核心存款减少可能增加对批发融资来源的依赖[339] - 截至2021年9月30日，公司有2.53亿美元的定期存款将在未来12个月内到期，36.6亿美元的存款可随时提取[347] 利率互换协议情况 - 2021年和2020年前九个月，公司分别与商业贷款客户签订了3480万美元和1220万美元（名义总额）的利率互换协议，并分别记录了50万美元和20万美元的手续费收入[344] 公司资本情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总资本分别为4.78382亿美元和4.67822亿美元，普通股股东权益从3.895亿美元增至4亿美元[353][357] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，有形普通股权益分别为3.682亿美元和3.569亿美元，有形普通股权益与有形资产的比率分别为8.02%和8.56%[357] 股票回购与股息情况 - 2021年前九个月，公司以每股20.89美元的加权平均价格回购了659350股股票，根据2021年股票回购计划，公司有权回购最多110万股，约占已发行普通股的5%[358] - 2021年前九个月普通股季度现金股息为每股0.63美元，2020年同期为每股0.60美元，公司倾向股息支付率为净利润的30% - 50%[359] 公司资本监管情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司银行（及控股公司）符合联邦监管标准下“资本充足”的要求[360] 利率变动对投资组合影响 - 2021年9月30日，利率上升200个基点时，投资组合权益市场价值为5.124亿美元（下降3.38%），净利息收入为1.364亿美元（增长4.36%）；利率上升100个基点时，投资组合权益市场价值为5.46亿美元（增长2.96%），净利息收入为1.348亿美元（增长3.14%）；利率下降100个基点时，投资组合权益市场价值为4.65亿美元（下降12.31%），净利息收入为1.243亿美元（下降4.90%）[365] - 2020年12月31日，利率上升200个基点时，投资组合权益市场价值为4.946亿美元（增长15.02%），净利息收入为1.252亿美元（增长4.16%）；利率上升100个基点时，投资组合权益市场价值为4.832亿美元（增长12.37%），净利息收入为1.237亿美元（增长2.91%）；利率下降100个基点时，投资组合权益市场价值为3.955亿美元（下降8.02%），净利息收入为1.149亿美元（下降4.41%）[365] 诉讼事项情况 - 公司为诉讼事项计提的损失金额不重要，但合理可能发生的额外损失最高估计目前不显著，且该金额未来可能变化[372] 会计政策变化 - 公司自2021年1月1日起采用CECL，改变了预期信用损失准备（ACL）的计算方式，资本化抵押贷款服务权的关键会计政策无重大变化[375] 新冠疫苗接种情况 - 截至2021年10月24日，美国近80%的成年人口至少接种了一剂新冠疫苗；截至2021年10月22日，密歇根州68.5%的16岁及以上居民至少接种了一剂疫苗[385] PPP相关法律情况 - 2020年3月27日《CARES法案》签署成为法律，设立了3490亿美元的薪资保护计划（PPP）贷款项目；后续通过相关法律，PPP又增加了310亿美元资金，并延长至2020年8月8日；2020年12月27日《经济援助法案》签署，为PPP再分配284亿美元资金[390][392][394] - 2020年3月27日，《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）签署成为法律，其中包括一项由SBA管理的3490亿美元贷款计划，即薪资保护计划（PPP）[390] - 通过后续各项法律，PPP额外获得310亿美元资金，并延长至2020年8月8日[392] - 2020年12月27日，《受重创小企业、非营利组织和场所经济援助法案》签署成为法律，为PPP额外拨款2840亿美元，重新开放首轮贷款，同时设立二轮贷款[394] PPP相关风险情况 - 公司作为PPP参与贷款机构，面临PPP贷款处理和SBA可能不提供部分或全部PPP贷款担保的风险，且PPP相关法律法规存在模糊性，公司面临合规风险[390][391] - 自PPP启动以来，几家大银行因处理PPP贷款申请的协议和