IPO及募集资金 - 公司于2022年3月1日完成首次公开募股（IPO），发行7,000,000单位，每单位价格为10.00美元，总募集资金为80,500,000美元[91] - 公司于2022年3月3日完成超额配售，发行1,050,000单位，总募集资金增加至82,512,500美元[99] - 公司于2022年3月1日完成首次公开募股（IPO），发行7,000,000单位，募集资金总额为70,000,000美元[131] - 2022年3月3日，承销商全额行使超额配售权，额外发行1,050,000单位，募集资金总额增加10,500,000美元，总募集资金达到80,500,000美元[131] - 公司通过IPO和私募销售15美元私募认股权证、11.50美元私募认股权证和私募单位，共募集资金约900,000美元用于营运资金需求[132] 业务合并及合并协议 - 公司计划在2023年第二季度完成与iCoreConnect的合并，合并后公司名称将变更为“iCoreConnect Inc.”[110] - 公司必须在IPO完成后的15个月内（或18个月内，如果延长）完成业务合并，否则将进行清算[106] - 公司于2023年1月5日与iCoreConnect签署合并协议，计划通过合并完成业务合并[109] - FGMC和iCoreConnect的业务合并需满足多项条件，包括股东批准、HSR法案等待期结束等[118] - FGMC和iCoreConnect的业务合并需在2023年6月1日或9月1日前完成，否则可能终止[122] 信托账户及资金管理 - 公司信托账户中的资金为82,512,500美元，投资于美国政府证券，期限为185天或更短[99] - 公司信托账户中的资金必须至少为每股10.25美元，否则发起人将承担赔偿责任[108] - 截至2022年12月31日，公司持有的现金余额为521,865美元，不包括信托账户中的资金[132] 股东权益及赎回 - 公司股东在业务合并完成后有权赎回其公共股份，赎回金额为信托账户中的按比例金额[102] - 公司创始人、董事和顾问同意在业务合并投票中支持合并，并不赎回其股份[105] - 公司在2022年记录了4,435,410美元的赎回价值变动，反映在额外实收资本中[146] 财务表现及资金需求 - 2022年全年，公司净亏损为125,789美元，主要由于922,230美元的一般和行政费用以及170,632美元的特许经营税[130] - 2022年全年，公司经营活动使用的现金为332,178美元，主要包括净亏损125,789美元和运营资产及负债的变化[133] - 公司未在2022年12月31日之前安排任何营运资本贷款[134] - 公司认为无需额外筹集资金以满足业务运营支出，但如果实际业务合并成本超出预期，可能会面临资金不足的风险[135] - 公司截至2022年12月31日没有表外安排[136] 合并后公司结构及股权安排 - FGMC普通股将转换为FGMC优先股，优先股持有者无权投票，但享有每年12%的股息率[111] - iCoreConnect普通股的每股将根据交换比率转换为FGMC普通股，交易前估值为9800万美元[114] - FGMC董事会将在业务合并完成后由iCoreConnect指定的董事组成[115] - 业务合并完成后，FGMC将采用股权激励计划[117] - FGMC在业务合并完成后需拥有至少500万美元的净有形资产[118] - iCoreConnect的期权、认股权证和可转换票据将在业务合并前转换为普通股[119] - FGMC在业务合并完成后将签署修订后的注册权协议，并在20个工作日内提交注册声明[127] 行政服务及费用 - 公司与赞助商签订了行政服务协议，每月支付10,000美元费用[142]