公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度，公司营收4580万美元，净亏损2600万美元，摊薄后每股亏损1.84美元，调整后净亏损860万美元，调整后EBITDA为990万美元[3] - 2023年全年，公司营收2.101亿美元，净亏损3770万美元，摊薄后每股亏损2.69美元，调整后净亏损1250万美元，调整后EBITDA为6280万美元[4] - 2023年全年营收2.10106亿美元，2022年为1.8671亿美元；2023年第四季度营收4583万美元，2022年同期为6025.9万美元[31] - 2023年全年净亏损3769.7万美元，2022年为6532.1万美元；2023年第四季度净亏损2595万美元，2022年同期净利润346.1万美元[31] - 2023年全年经营活动提供的净现金为6102.2万美元，2022年为2857.7万美元[33] - 2023年全年投资活动使用的净现金为3621.7万美元，2022年为3830.4万美元[33] - 2023年全年融资活动使用的净现金为2456.6万美元，2022年提供的净现金为1091.3万美元[33] - 2023年末现金及现金等价物为556.5万美元，年初为532.6万美元；2022年末为532.6万美元，年初为414万美元[33] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，净（亏损）收入分别为 -25950千美元、3461千美元和 -7598千美元；2023年和2022年全年分别为 -37697千美元和 -65321千美元[44] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，调整后净亏损分别为 -8644千美元、 -87千美元和 -5235千美元；2023年和2022年全年分别为 -12488千美元和 -25746千美元[44] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，EBITDA分别为8592千美元、16126千美元和11259千美元；2023年和2022年全年分别为54731千美元和 -1149千美元[46] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，调整后EBITDA分别为9877千美元、18485千美元和12905千美元；2023年和2022年全年分别为62839千美元和43753千美元[46] 钻机业务数据关键指标变化 - 2023年，目标市场整体钻机数量下降15%，公司在二叠纪盆地的钻机数量增长超40%[5] - 2024年公司预计运营约15台净平均钻机，钻井合同积压额为8290万美元，约75%的积压合同将于2024年到期[17] - 2023年第四季度运营天数较第三季度环比增加11%，市场化机队利用率为57%，录得1370个创收日[10] - 2023年第四季度运营收入为4580万美元，日均收入为31508美元，运营成本为3150万美元，完全负担运营成本为19195美元/天[11][12] - 2023年第四季度完全负担钻机运营利润率为12313美元/天，公司预计2024年第一季度日均运营利润率将环比下降12% - 14%[13] - 2023年全年钻机运营天数为5711天，2022年为6308天；2023年第四季度为1370天，2022年同期为1704天[36] - 2023年全年钻机利用率为60%，2022年为70%；2023年第四季度为57%，2022年同期为71%[36] - 2023年全年平均每运营日收入为33548美元，2022年为27258美元；2023年第四季度为31508美元，2022年同期为32778美元[36] - 2023年全年平均每运营日成本为19093美元，2022年为16940美元；2023年第四季度为19195美元，2022年同期为18261美元[36] 公司费用及支出数据关键指标变化 - 2023年第四季度销售、一般和行政费用为570万美元，现金销售、一般和行政费用环比下降[14] - 2023年第四季度资本支出净现金支出为270万美元，2024年资本支出预算净额约为1820万美元[18] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，客户报销的自付费用分别为270万美元、440万美元和300万美元；2023年和2022年全年分别为1260万美元和1480万美元[40] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月以及2023年截至9月30日的三个月，提前终止收入分别为0、0和70万美元；2023年和2022年全年分别为590万美元和0[40] - 2023年截至12月31日的三个月，公司记录了与闲置设备和备用资本相关的1470万美元资产减值费用；2023年截至9月30日的三个月，公司对一件受损钻井设备进行了30万美元的减值处理；2022年截至12月31日的三个月，公司对指定待售的40万美元钻井设备进行了减值处理[47] 公司债务及现金数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司现金为560万美元，循环信贷额度可用2060万美元，调整后净债务为1.791亿美元[19] - 2023年12月31日，可转换票据为179209千美元，循环ABL信贷安排为5500千美元，现金为5565千美元，调整后净债务为179144千美元[42] - 2023年12月31日，调整后净债务为179144千美元，加回现金5565千美元和融资租赁义务的长期部分1659千美元，减去债务折扣和发行成本净额31819千美元后，总报告长期债务为154549千美元[43] 公司特殊事项记录 - 2022年第四季度，公司记录了与可转换票据利息可抵扣性确定相关的非现金所得税收益[47]