钻机车队情况 - 截至2023年6月30日，公司钻机车队有26台上市交流动力钻机[129] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，公司上市钻机数量分别为26台和24台[142] 油气价格情况 - 2022年3月8日，油价（WTI - 库欣）达到每桶123.64美元的高位，2023年7月24日为每桶78.81美元[133] - 2022年8月22日，天然气价格（亨利枢纽）达到每百万英热单位9.85美元的高位，2022年12月31日降至每百万英热单位3.52美元，2023年7月24日为每百万英热单位2.68美元[134] 公司收入情况 - 2023年第二季度，公司确认了510万美元的提前终止收入[143] - 2023年和2022年第二季度，公司收入分别为5635.6万美元和4231.3万美元；上半年收入分别为1.20112亿美元和7730.4万美元[142] - 2023年第二季度营收为5640万美元，较2022年同期的4230万美元增长33.2%，日均收入增长38.6%至34467美元[147] - 2023年上半年营收为1.201亿美元，较2022年同期的7730万美元增长55.4%，日均收入增长48.3%至34693美元[161] 公司净亏损情况 - 2023年和2022年第二季度，公司净亏损分别为416.1万美元和279.1万美元；上半年净亏损分别为414.9万美元和6158.7万美元[142] 钻机运营情况 - 2023年和2022年第二季度，钻机运营天数分别为1369天和1540天；上半年分别为3113天和3004天[142] - 2023年和2022年第二季度，钻机利用率分别为58%和71%；上半年分别为66%和69%[142] - 2023年和2022年第二季度，平均每运营日收入分别为34467美元和24875美元；上半年分别为34693美元和23388美元[142] 公司成本及费用情况 - 2023年第二季度运营成本为3380万美元，较2022年同期的2890万美元增长17.0%，日均运营成本增长19.3%至19005美元[148] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为520万美元，较2022年同期的490万美元增长7.5%[149] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为1140万美元，较2022年同期的980万美元增长15.8%[150] - 2023年上半年运营成本为7130万美元，较2022年同期的5610万美元增长27.1%，日均运营成本增长19.5%至19117美元[162][164] - 2023年上半年销售、一般和行政费用为1200万美元，较2022年同期的1010万美元增长18.5%[165] - 2023年上半年折旧和摊销费用为2230万美元，较2022年同期的1960万美元增长13.6%[166] 公司流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司流动性为1910万美元，包括560万美元现金和1350万美元循环ABL信贷额度[176] 公司现金流情况 - 2023年上半年经营活动提供的现金为3510万美元，2022年同期为250万美元[179] - 2023年上半年经营活动现金流因净亏损减少5740万美元而增加，非现金项目调整后为4200万美元，2022年同期为6690万美元，其中包括4630万美元的非现金债务清偿[181] - 2023年上半年投资活动使用现金2960万美元，2022年同期为1010万美元[182] - 2023年上半年融资活动使用现金520万美元，2022年同期融资活动提供现金1080万美元[183] 可转换票据情况 - 截至2023年6月30日，公司有1.768亿美元可转换票据未偿还[184] - 公司分别于2022年9月30日和2023年3月31日选择以实物支付（PIK）未偿还利息，导致额外发行本金分别为1270万美元和1160万美元的可转换票据[185] - 可转换票据的有效转换价格为每股4.51美元（每1000美元本金的可转换票据可转换为221.72949股普通股），公司最多可发行750万美元的额外可转换票据[187] - 自2023年6月30日起，公司有义务按季度赎回可转换票据，2023年12月31日前每季度赎回500万美元，2025年3月31日前每季度赎回350万美元[189] - 契约规定公司可在2022年9月19日至2023年9月19日期间，以108%的票面价格加应计未付利息赎回最多2500万美元的票据[190] - 契约包含财务契约，包括自2022年9月30日起的1000万美元流动性契约、特定情况下的固定费用覆盖率契约，以及2022年2500万美元、2023年和2024年1500万美元的资本支出限制[191] - 2022年第二季度，公司确认债务清偿损失约4630万美元[195] - 公司发行可转换票据时记录了7570万美元的嵌入式衍生负债和3780万美元的债务折价，发行成本包括740万美元现金费用和230万美元以股票结算的非现金结构费用[196] - 截至2023年6月30日，可转换票据的实际利率为24.8%；2023年第二季度和上半年的合同利息费用分别为660万美元和1250万美元，债务折价和发行成本摊销分别为120万美元和350万美元；2022年第二季度和上半年的合同利息费用分别为600万美元和690万美元，债务折价和发行成本摊销分别为200万美元和240万美元[197] 循环ABL信贷协议情况 - 2018年10月1日，公司签订了4000万美元的循环ABL信贷协议，信用证总额不超过750万美元，可用性基于合格应收账款净额的85%减去储备金计算，到期日为2025年9月30日[200] - 循环ABL信贷协议的利息可选择基于基本利率或循环贷款利率，还需按季度支付未使用额度的承诺费，费率为0.375%（循环贷款使用率超过最高信贷额度50%时为0.25%）[201] - 截至2023年6月30日，循环ABL信贷协议的加权平均借款利率为14.15%，借款基数为2700万美元，4000万美元承诺额度中剩余可用额度为1350万美元[205] 公司长期债务情况 - 公司长期债务中包括初始期限一般为36个月、按月支付的融资租赁[206] - 截至2023年6月30日，公司长期债务中有1.903亿美元浮动利率债务，平均利率为14.15%，浮动利率变动10%（约至15.56%）对2023年年度现金流的影响约为270万美元[210] 公司经营风险情况 - 石油和天然气价格及其预期变化会显著影响全球钻探和生产服务活动，价格下跌可能对公司业务、经营成果、财务状况和增长战略产生重大不利影响[211] - 信贷和资本市场恶化可能使客户难以获得资金，导致客户支出和对公司钻探服务的需求减少，对公司业务、财务状况、现金流和经营成果产生重大不利影响[215] - 公司存在与不可撤销经营租赁和无条件采购义务相关的表外安排，可能对财务状况等产生重大影响[207]