首次公开募股情况 - 2021年1月28日公司完成首次公开募股,发行1035万个单位,每个单位10美元,总收益1.035亿美元;同时私募出售573.8万份认股权证,每份1美元,收益573.8万美元[104][105] - 首次公开募股交易成本为621.1902万美元,包括207万美元承销折扣、362.25万美元递延承销费等;首次公开募股时97.4009万美元现金留作营运资金[106] - 首次公开募股结束后,1.0557亿美元(每单位10.2美元)存入信托账户,资金将投资于美国政府证券或货币市场基金[107] 业务合并情况 - 2022年4月21日公司与SeaStar Medical签订合并协议,拟进行业务合并,交易总对价8500万美元,以公司普通股支付[108][109] - 拟议业务合并的完成需满足多项条件,包括股东批准、纳斯达克上市批准、公司拥有至少1500万美元无限制现金和500.0001万美元以上有形净资产[112] - 合并协议可在特定情况下终止,公司选择将交易截止日期延长至10月29日,赞助商存入103.5万美元[113] 工作资本贷款协议修订 - 2022年7月28日公司与赞助商修订工作资本贷款协议,贷款额度从50万美元增至175万美元[114] 财务数据关键指标变化 - 营收、费用与利润 - 2022年第二季度,公司无营收,费用约140.4万美元,认股权证重估收益150万美元,净利润18.3万美元[118][119][120][122] - 2022年上半年,公司无营收,费用约162.2万美元,认股权证重估收益510万美元[124][125][126] - 公司自成立至2022年6月30日仅开展组织活动和首次公开募股相关活动,预计完成首次业务合并后才会产生营业收入[103][117][123] - 2022年和2021年上半年公司均无所得税费用,因公司自成立以来处于亏损状态[127] - 2022年和2021年上半年净收入(亏损)分别为356.9万美元和 - 27.6万美元,2022年净收入源于认股权证重估[128] 财务数据关键指标变化 - 现金情况 - 截至2022年和2021年6月30日,公司现金分别为7.9万美元和34万美元[129] - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为88.4万美元和31.9万美元,用于运营和组建成本[130] - 2022年和2021年上半年投资活动净现金使用量分别为0和1.056亿美元,2021年公司向信托账户投资1.056亿美元[131] - 2022年和2021年上半年融资活动提供的净现金分别为91.2万美元和1.062亿美元,2022年获关联方净贷款91万美元,2021年IPO募资1.068亿美元并支付董事及高管保险费61.1万美元[132] 股份与认股权证发行情况 - 2021年上半年公司发行1030万单位、10万股A类股、40万股B类股和570万份私募认股权证,2022年上半年无股份或认股权证发行[133] 其他情况 - 公司没有表外安排[134] - 作为较小的报告公司,公司无需进行市场风险的定量和定性披露[135]
SeaStar Medical(ICU) - 2022 Q2 - Quarterly Report