财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第三季度总营收（非GAAP）为141万美元，较2021年同期的38万美元增长271.21%[191] - 2022年前九个月净营收为488万美元，较2021年同期的158万美元增长208.37%[191] - 截至2022年9月30日的九个月，总收入同比增长192.49%至507万美元，去年同期为173万美元[192] - 截至2022年9月30日的三个月，净收入同比增长308.50%至134.8万美元，去年同期为33.0万美元[195] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入为487.78万美元，较去年同期的158.18万美元增长329.60万美元，增幅达208.37%[218] - 截至2022年9月30日的三个月，毛利润同比增长914.84%至81.9万美元，毛利率从24.46%提升至60.77%[200] - 九个月期间，毛利润大幅增长353.94%，从去年同期的72.8万美元增至331万美元；毛利率从46.05%提升至67.79%[222] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损为235万美元，较2021年同期的191万美元增加22.81%[188] - 2022年前九个月调整后EBITDA亏损为570万美元，较2021年同期的469万美元增加21.69%[189] - 截至2022年9月30日的三个月，运营亏损同比增长17.14%至344.3万美元，主要因各项费用增长所致[209] - 截至2022年9月30日的九个月，净亏损为805.4万美元，去年同期为703.4万美元[194] - 九个月期间，运营亏损为802.22万美元，较去年同期的692.42万美元增加109.80万美元，增幅15.86%[232] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净亏损为805万美元，同期经营活动现金流出为484万美元，累计赤字达3526万美元[262] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第三季度销售、一般及行政费用增加98.9万美元，研发费用增加19.9万美元，服务成本增加28万美元[188] - 2022年前九个月销售、一般及行政费用增加291万美元，研发费用增加63.9万美元，服务成本增加71.8万美元[189] - 截至2022年9月30日的三个月，服务成本同比增长112.15%至52.9万美元，主要受ICE合同相关的26.4万美元移动运营商成本驱动[198] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用同比增长34.39%至77.8万美元，研发团队全职等效人数从51人增至64人[201] - 截至2022年9月30日的三个月，销售、一般及行政费用同比增长43.17%至328.2万美元，主要受ICE合同终止后36.9万美元移动运营商成本增加驱动[202] - 销售、一般及行政费用（SG&A）为901.49万美元，较去年同期的610.29万美元增加291.20万美元，增幅47.71%[224] - 九个月期间，研发费用为176.62万美元，较去年同期的112.69万美元增加63.93万美元，增幅56.73%；研发团队全职员工从51人增至64人[223] - 在截至2022年9月30日的九个月中，其他费用增加1.7万美元或20.01%，主要由于未实现的外汇折算损失[239] 财务数据关键指标变化：运营效率与现金流 - 截至2022年9月30日的三个月，每产生1美元净收入的运营总成本从9.90美元降至3.55美元，运营效率提升64.12%[210] - 经营活动净现金流使用量从2021年九个月的527万美元下降8.15%至2022年九个月的484万美元[266] - 2022年九个月净亏损为805万美元，包含160万美元与股权激励会计估计相关的非现金费用[266] - 2022年九个月投资活动净现金使用量为73.5万美元，2021年同期为63.2万美元[268] - 2022年九个月资本化内部使用软件成本同比增加59.85%[268] - 2022年九个月融资活动净现金流入为508万美元，2021年同期为453万美元[270] - 2022年九个月融资现金流入包括来自认股权证行权的338万美元，以及来自与Armistice Capital私募股权投资（PIPE）的142万美元[270] 业务线表现与客户合作 - 公司与FIS合作，已有两家银行承诺使用其技术进行试点，预计2022年底前将有更多银行加入[178] - 公司与Mastercard的十年期技术服务协议预计从2023年开始产生基于使用量的重要收入[180] - 公司与美国ICE的合同总价值从392万美元修改后增至718万美元，但该合同已于2022年8月17日被终止[181] - 公司与ICE的合同价值从392万美元修改后增至717.6万美元，但该合同于2022年8月17日被终止；ICE将支付72万美元的取消费用[254][255][257] - 与ICE的合同总奖励价值从最初的392.0764万美元修改增加至717.6364万美元，但合同于2022年8月17日被终止[280][285] - 公司从ICE收到72万美元的合同取消费用报销，并在2022年第三季度确认为收入[285] - 2022年9月15日，公司与Innovative Government Solutions签订主服务协议，并收到150万美元的不可退还收入预付款[259][260][261] - 公司与IGS签订主服务协议，收到150万美元不可退还的收入预付款，确认为递延收入，未确认IGS收入[286] 其他财务数据：资产、负债与融资活动 - 截至2022年9月30日，公司现金余额为293万美元，较2021年12月31日的348万美元减少54.5万美元[242] - 公司流动资产从2021年12月31日的576万美元下降至2022年9月30日的477万美元，降幅17.3%或99.7万美元；流动负债从240万美元增至312万美元，增幅29.81%或71.5万美元；流动比率从2.40降至1.53[243] - 公司收到一份新的12年期收入合同预付款150万美元，计入递延收入，是流动负债增加的主要原因[243][244] - 2022年9月11日，公司与Armistice Capital Master Fund Ltd.签订证券购买协议，通过私募发行97.5万股A类普通股及195万份认股权证，获得总对价151.125万美元[258] - 公司通过Regulation CF发行筹集总额454.69万美元，发行1,136,725个单位；通过Regulation D发行筹集总额96.3956万美元；通过Regulation S发行筹集总额22.4416万美元[248][249][251][252] - 截至2022年9月30日，公司非可取消合同义务总额为77.6459万美元，其中14.1005万美元在一年内到期[272] 其他财务数据：非运营项目 - 九个月期间，数字资产减值损失为2.51万美元[237] - 九个月期间，认股权证负债公允价值变动产生收益8.84万美元[235] - 九个月期间，其他收入为1.62万美元，较去年同期的1.09万美元增长48.73%[238] - 截至2022年9月30日的三个月，其他费用为7484美元，较去年同期的4.92万美元下降84.78%[216] - 截至2022年9月30日的三个月，数字资产减值损失为1260美元[214] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来十二个月内最大现金义务为人力资源成本，每月约63.9万美元，较2022年3月31日报告的每月75万美元有所减少[257] 其他没有覆盖的重要内容：市场前景与公司发展 - 全球生物识别系统市场预计从2020年的241亿美元增长至2027年的828亿美元[177] - 公司在2022年前九个月新增12项待决专利和8项已授权专利[208] 其他没有覆盖的重要内容：公司治理与报告状态 - 公司作为新兴成长公司，其公开报告要求较非新兴成长公司宽松，股东可能获得较少信息[298][300] - 公司可能保持“新兴成长公司”身份最长五年，自2022年1月26日起[299] - 若公司普通股非关联方持有市值在任何6月30日超过7亿美元，则将在次年12月31日失去“新兴成长公司”身份[299]