贷款基本信息 - 贷款协议日期为2022年11月25日[1][4] - 借款方为Intercontinental Crude and Product Enterprises Inc.和Petroleum Trading and Shipping Inc. [1][5] - 贷款方为National Bank of Greece S.A. [1][5] - 贷款金额最高为3079.25万美元[1][4] - 贷款用途是为借款方提供船舶交付后融资的流动性[4] - 最大贷款金额为3079.25万美元[57] 贷款期限相关 - 可用期从协议日期起至2022年12月31日止[12] - Termination Date为Utilisation Date的五周年纪念日[87] 贷款金额构成 - Tranche A金额为以下三者中的最小值：Vessel A按MOA A的购买价格的65%加上65%的BWTS；Lender收到的估值所证明的Vessel A市场价值的65%；1477万美元[88] - Tranche B金额为以下三者中的最小值：Vessel B按MOA B确定的购买价格的65%；Lender收到的估值所证明的Vessel B市场价值的65%；1602.25万美元[89] 贷款发放条件 - 贷款需在满足条件下发放，初始条件需在使用日期前提供，进一步条件需在申请和使用日期满足[108][110] 文件交付要求 - 借款人需在使用日期后10天内交付后续文件，部分证据在抵押登记日交付[110] - 若贷款人提前放款，借款人需在使用日期后5天内交付未交付文件[110] 贷款使用申请 - 借款人可在使用日期前3 - 10个工作日（或经贷款人批准的其他期限）提交使用申请[115] 还款安排 - 还款从使用日期起每3个日历月为一期，最后一期在终止日期到期[116] - 还款金额和气球金额将按实际放款金额等比例减少[117] - 借款人不得重新借入已偿还的贷款部分[117] - 贷款A前19期每季度还款40万美元，第20期还款717万美元（含677万美元气球还款）；贷款B前19期每季度还款43万美元，第20期还款785.25万美元（含742.25万美元气球还款）[118] - 若贷款A发放总额少于1477万美元、贷款B少于1602.25万美元，还款分期将减少[118] 贷款取消与提前还款 - 借款人取消贷款需提前至少10天书面通知，自愿取消未提取贷款需提前至少10个工作日通知，最低取消金额为10万美元[119][120] - 借款人自愿提前还款需提前通知，定期利率贷款提前10个工作日，复利利率贷款提前10个RFR银行日，提前还款金额需为10万美元或其整数倍[120] - 船舶出售或全损时，借款人需在相关提前还款日期提前偿还对应贷款，若有违约情况按不同规则处理[122] 利率相关 - FCA停止公告构成美元利率转换触发事件，触发日期为2023年7月1日[128] - 定期利率贷款利息为适用利差、定期参考利率和强制成本（如有）之和；复利利率贷款利息为适用利差和当日复利参考利率之和[128] - 借款人应在每个利息期最后一天（若利息期超过3个月，每3个月支付一次）或下一个还款日期支付应计利息[129] - 逾期未付款项利息按比正常利率高2%的年利率计算，每年6月30日和12月31日支付[135] - 若借款人未按9.1.1条款通知，相关利息期为三个月[137] - 借款人可选择1、3、6或12个月的利息期，复合利率档利息期不超三个月[137] - 若参考银行未在报价日上午11点提供报价，参考银行利率按其余银行报价计算[140] - 若无适用RFR且复合利率条款指定“资金成本作为后备”，适用资金成本条款[140] - 若资金成本超LIBOR或市场中断率，适用资金成本条款[140] - 若适用资金成本条款，贷款利息为利差与通知利率之和[144] 套期保值协议 - 套期保值协议交易名义总额不得超过相关贷款的100%，若超过需按贷款人要求减少[131][132] 通知义务 - 通知方面，贷款人需在知晓利率转换触发事件及日期、利率转换日期时及时通知借款人和其他贷款人[126][128] 提前还款中断成本 - 借款人需在贷款人要求后两个工作日内支付提前还款的中断成本[144] 费用支付 - 借款人需在提款日向贷款人支付实际贷款金额0.9%的不可退还前期费用[150] - 相关借款人需在协议日期30天内向英国税务海关总署提交DTTP2表格[151] - 若法律要求借款人或其他义务人进行税务扣除，付款金额应增加至扣除税后与无扣除时应付款相等[157] - 借款人或其他义务人进行税务扣除后，需在30天内向贷款人交付税务扣除证明[159] - 若贷款人是受保护方，借款人应在三个工作日内支付其因税务产生的损失、负债或成本[162] - 借款人应支付并在三个工作日内赔偿贷款人因金融文件产生的印花税等费用[164] - 若贷款人提供的供应需缴纳增值税，义务人需额外支付增值税金额[164] - 各方应在十个工作日内响应其他方关于FATCA相关信息的合理请求[164] - 若一方确认是FATCA豁免方后不再符合条件，应及时通知其他方[165] - 若借款人是美国税务义务人，贷款人应在十个工作日内提供相关FATCA文件[165] - 若贷款人是条约贷款人，双方需合作完成免税务扣除的手续[159] - 若贷款人确认了方案参考号和税务居住管辖区，借款人未按要求操作，贷款人有权采取相应措施[159] - 借款人需在贷款人提出要求的三个工作日内，支付贷款人及其关联方因法律、法规变化等产生的额外成本[167] - 各方可按FATCA规定进行预扣税扣除，无需因扣除增加付款或补偿收款方，且应及时通知对方[168] - 若贷款人提出额外成本索赔，应及时通知借款人，并应借款人要求尽快提供确认额外成本金额的证明[173] - 若应付款项需进行货币转换，借款人需在三个工作日内赔偿贷款人相关成本、损失或负债[174] - 借款人需在三个工作日内赔偿贷款人因违约事件、未按时付款等产生的成本、损失或负债[177] - 协议中的赔偿条款在贷款偿还后仍然有效[180] - 贷款人应与借款人协商采取合理措施减轻贷款不可用或产生应付款项的情况，借款人需赔偿相关成本[183] - 借款人及担保人应及时支付与协议及其他融资文件相关的交易费用[183] - 若有修改请求或要求，借款人及担保人需在三个工作日内偿还贷款人相关成本费用[183] - 借款人及担保人需在三个工作日内支付与融资文件执行、保全等相关的成本费用[184] 船舶相关特殊规定 - 船舶A的压载水处理系统备件金额为578,225美元[15] - 普通贸易中产生的船舶相关留置权累计金额任何时候不超过50万美元且需在30天内解除[62] - 若Vessel被捕获、扣押等，若在30天内未归还给相关Borrower则视为Total Loss[90] VTL覆盖率与船舶估值 - 若VTL覆盖率低于125%，公司需在30天内按要求提供现金存款、其他额外担保或提前还款[190] - 提款日前不早于15天，贷款方有权获得两份船舶市值估值，若差异超15%，将指定第三方确定价值[190] - 贷款期内每年至少一次，贷款方有权从两家认可的船舶经纪人处获取船舶市值估值，若两家估值差异超15%，需获取第三份估值[194] - 违约发生后，贷款方可为VTL覆盖率目的获取船舶市值估值，费用由公司承担，公司需在15个工作日内支付[195] 账户资金管理 - 每月对应日期，公司需从收益账户向留存账户转移定期利率部分还款分期的三分之一及下期利息[187] - 若收益账户余额不足以向留存账户转账，公司需补足差额[187] - 还款日期和付息日期，公司需从留存账户向贷款方转移相应还款分期和利息[188] - 若留存账户余额不足以支付还款分期或利息，公司支付义务不受影响[189] - 若满足最低流动性要求，收益账户转账后剩余金额（无违约时）将释放给公司[189] - 贷款期内，未经贷款方书面同意，不得从账户提款，账户不得透支[189] 保证金 - 保证金为每年2.55%[55] 未使用额度处理 - 未使用的贷款额度在可用期结束时取消[115]