公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为286,803千美元，较2020年12月31日的259,473千美元增长10.5%[15] - 2021年第一季度总营收为94,577千美元，较2020年同期的77,251千美元增长22.4%[16] - 2021年第一季度净利润为8,977千美元，较2020年同期的5,688千美元增长57.8%[16] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.23美元，2020年同期为0.15美元[16] - 2021年第一季度经营活动净现金使用为32,406千美元，2020年同期为提供18,780千美元[18] - 2021年第一季度投资活动净现金使用为1,930千美元，2020年同期为901千美元[18] - 2021年第一季度融资活动净现金提供为14,519千美元，2020年同期为使用1,915千美元[18] - 2021年第一季度现金净减少19,820千美元，2020年同期为增加15,721千美元[18] - 2021年第一季度现金支付利息为1,138千美元，2020年同期为1,685千美元[20] - 2021年第一季度现金支付所得税为75千美元，2020年同期为832千美元[20] - 2021年第一季度总营收为9457.7万美元，2020年同期为7725.1万美元，同比增长22.4%[33] - 2021年3月31日基本和摊薄每股收益为0.23美元，2020年同期为0.15美元[71] - 2021年第一季度净收入为897.7万美元，2020年同期为568.8万美元[71] - 2021年第一季度所得税费用为317.4万美元，2020年同期为208万美元；美国法定税率为21% [73] - 2021年和2020年第一季度租金费用分别约为60万美元和50万美元[76] - 2021年第一季度总营收9457.7万美元，2020年同期为7725.1万美元[113] - 2021年第一季度总运营费用8108.7万美元，2020年同期为6761.3万美元[113] - 2021年第一季度运营收入1349万美元，2020年为963.8万美元；净收入897.7万美元，2020年为568.8万美元；基本和摊薄每股收益0.23美元，2020年为0.15美元[113] - 2021年第一季度薪资福利为990万美元，较2020年同期的740万美元增加250万美元[117] - 2021年第一季度其他销售、一般和行政费用为550万美元，较2020年同期的530万美元增加20万美元[118] - 2021年第一季度折旧和摊销为230万美元，较2020年同期的270万美元减少40万美元[119] - 2021年第一季度利息费用为130万美元，较2020年同期的190万美元减少60万美元[120] - 2021年第一季度所得税拨备为320万美元，较2020年同期的210万美元增加110万美元[121] - 2021年第一季度净收入为900万美元，较2020年同期的570万美元增加330万美元[123] - 2021年第一季度调整后净收入为1060万美元，较2020年同期的760万美元增加300万美元，增幅40%[129] - 2021年第一季度调整后每股收益（基本）为0.28美元，较2020年同期的0.20美元增加0.08美元，增幅40%[134] - 2021年第一季度调整后息税折旧摊销前利润为1680万美元，较2020年同期的1320万美元增加360万美元，增幅27.4%[138] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为3240万美元，较2020年同期的1880万美元减少5120万美元[154][155] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为190万美元，较2020年同期的90.1万美元增加100万美元[154][158] - 2021年第一季度融资活动净现金流入为1450万美元，主要包括1500万美元的循环信贷额度提款和140万美元的股票发行收益，减去190万美元的定期贷款季度还款[154][159] - 2021年第一季度，国外子公司收入占公司总收入不到1%，汇率10%的变动对整体经营业绩影响极小[172] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日应收账款净额为6678.9万美元，2020年12月31日为5501.7万美元[36] - 2021年3月31日应收票据净额中，短期为36.6万美元，长期为48.9万美元；2020年12月31日短期为46.6万美元，长期为52.1万美元[37] - 2021年第一季度信用损失准备变动后余额为205.8万美元，2020年同期为147.7万美元[39] - 2021年3月31日预付费用和其他流动资产为358.8万美元，2020年12月31日为352.1万美元[41] - 2021年3月31日商誉余额为3626万美元，无形资产余额为1914万美元；2020年12月31日商誉余额为3626万美元，无形资产余额为2043万美元[43] - 2021 - 2025年及以后无形资产摊销费用分别为387.1万、399.7万、298.9万、227万、171.7万和429.6万美元[43] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，资产负债表中应付外汇汇款分别为330万美元和760万美元，预付外汇汇款分别为8470万美元和5010万美元[170][171] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，资产负债表中应付外汇分别为330万美元和760万美元[170] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，资产负债表中预付外汇分别为8470万美元和5010万美元[171] - 截至2021年3月31日，公司应收发送代理的应收票据为130万美元，2021年第一季度信用损失拨备约为20万美元（占总收入的0.2%），2020年同期为70万美元（占总收入的1%）[178][180] - 截至2021年3月31日，公司应收代理票据为130万美元[178] - 2021年第一季度和2020年第一季度，信用拨备分别为20万美元（占总收入0.2%）和70万美元（占总收入1%）[180] 公司负债相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日电汇和汇票应付净额为4196.7万美元，2020年12月31日为4174.6万美元[44] - 2021年3月31日应计及其他负债为2668.2万美元，2020年12月31日为2238万美元[45] - 2021年3月31日债务总额为9317.9万美元，2020年12月31日为8057.9万美元[45] - 截至2021年3月31日，公司总负债为1.025亿美元，包括8750万美元定期贷款和1500万美元循环信贷借款[145] - 截至2021年3月31日，公司未来的合同义务总计1.17073亿美元，其中债务本金支付1.02468亿美元，利息支付968.4万美元，不可撤销经营租赁492.1万美元[161] 公司信贷协议相关情况 - 信贷协议提供3500万美元循环信贷额度、9000万美元定期贷款额度和最高3000万美元增量额度，其中2019年已使用1200万美元[46] - 定期贷款和循环信贷的有效利率在2021年第一季度分别为5.32%和0.96%[47] - 定期贷款本金需按季度分期偿还，第1年为5.0%，第2 - 3年为7.5%，第4 - 5年为10.0%[48] - 信贷协议要求公司维持季度最低固定费用覆盖率1.25:1.00和季度最高综合杠杆率3.25:1.00[49] - 2021年3月31日止三个月，定期贷款和循环信贷安排的实际利率分别为5.32%和0.96%；公司需按0.35%的年利率支付循环信贷安排未使用部分的费用[108] - 信贷协议下定期贷款和循环信贷利率为伦敦银行同业拆借利率或基准利率加4.5%或3.5%，未使用额度需支付0.35%年费[174] - 截至2021年3月31日，定期贷款和循环信贷未借款借款为1.025亿美元，利率1%的变动使年现金支出变动约90万美元[175] - 定期贷款本金需按季度分期偿还，第1年每季度偿还5%，第2 - 3年每季度偿还7.5%，第4 - 5年每季度偿还10%，自2019年3月开始[148] - 信贷协议要求公司保持季度最低固定费用覆盖率为1.25:1.00，季度最高综合杠杆率为3.25:1.00，截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司均符合该协议规定[149] 公司股权及薪酬相关情况 - 2020计划有340万股公司普通股可供发行，截至2021年3月31日，290万股仍可用于未来奖励[58] - 公司在2021年第一季度和2020年第一季度确认的股票期权补偿费用约为60万美元[60] - 截至2021年3月31日，有250万份未行使股票期权，预计将在1.7年的加权平均期内确认520万美元的未确认补偿费用[60] - 公司在2021年第一季度确认的RSU、RSA和PSU补偿费用分别约为20万美元、2.31万美元和6.36万美元[62][65][67] - 发送代理每处理一笔交易赚取约50%的交易手续费作为佣金；未确认的与期权、受限股票单位等相关的薪酬费用约1110万美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[103][105] 公司业务线相关数据关键指标变化 - 自2020年1月至2021年3月31日，公司代理网络增长约13% [89] - 2021年第一季度汇款本金金额较2020年同期增长约30% [89] - 2021年第一季度处理的汇款总数约为840万笔，较2020年同期增长19% [89] - 2021年第一季度电汇和汇票净收入8091.2万美元（占比85%），2020年为6709.5万美元（占比87%），因交易量增长19%，代理网络增加13% [113][114] - 2021年第一季度外汇净收益1304.9万美元（占比14%），2020年为955.4万美元（占比12%），因代理网络增长和外汇波动使客户平均汇款额增加[114][115] - 2021年第一季度代理和银行服务费用6337.2万美元（占比67%），2020年为5222.7万美元（占比68%），因交易量增加[113][116] 公司子公司及业务模式情况 - 公司子公司包括Intermex Guatemala（100%控股）、Intermex Mexico（98%控股）等[24] - 公司业务围绕一个可报告部门开展，通过美国和加拿大的授权代理网络及34家自营门店，向墨西哥、危地马拉等国家提供汇款服务[112] 公司会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用多项FASB发布的会计准则，对合并财务报表无重大影响[27][28][29] 公司面临的风险及影响因素 - 公司业务受新冠疫情、市场竞争、外汇汇率波动等因素影响[91] - 拉丁美洲政治和经济条件在2020年至2021年第一季度不稳定，墨西哥比索或危地马拉格查尔长期升值可能影响公司收入和盈利能力[93] - 公司作为新兴成长公司，持续到最早满足以下条件之一：2022年1月19日后首个财年末、年总营收至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值超7亿美元），或此前三年发行超10亿美元非可转换债券；截至2020年6月30日，非关联方持有的普通股市值约3.075亿美元[100] - 公司面临银行倒闭、新技术竞争、债务履约、利率风险等多方面风险[100] 公司租赁相关情况 - 截至2021年3月31日，未来最低租赁付款总额为492.1万美元[77] 公司汇率相关情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，墨西哥比索兑美元即期汇率分别为20.45和19.89，平均汇率分别为20.33和19.97；危地马拉格查尔兑美元即期汇率分别为7.70和7.79，平均汇率分别为7.74和7.66；加拿大元兑美元即期汇率分别为1.26和1.28，平均汇率分别为1.27和1.34[173] 公司披露控制和程序情况 - 公司维持披露控制和程序，旨在确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，为控制目标提供合理而非绝对的保证[182][183] - 截至2021年3月31日，公司披露控制和有效有效[184] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[185] 公司递延所得税资产相关情况 - 截至2021年3月31日，公司为与加拿大净营业亏损结转相关的递延所得税资产计提了20万美元的估值准备；公司净营业亏损结转大部分将在2029 - 2037年到期[10