首次公开募股及私募配售情况 - 2021年9月7日公司完成首次公开募股，发行2400万股，总收益2.4亿美元，发行成本约1750万美元[157] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售870万份认股权证，收益870万美元[157] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.412亿美元净收益存入信托账户[158] 业务合并相关情况 - 若公司在2023年6月7日前无法完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散，该日期可延长至2024年6月7日[160] - 2023年8月10日，公司与Avila终止业务合并协议，Avila将支付30万美元作为部分费用补偿[164] - 2023年8月30日，公司、赞助商和Polar达成协议，Polar将为赞助商提供最高100万美元资金，9月已提供15万美元[166] - 2023年10月13日，公司与Alpha Modus达成业务合并协议，Merger Sub将并入Alpha Modus[170] - 公司需在2023年11月7日前（最长延至2024年6月7日）完成业务合并，否则将强制清算和解散[173] 公司资金及流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司运营银行账户约有14.46万美元用于运营费用，营运资金赤字约283.9万美元[171] - 上市前公司流动性需求通过发起人支付25,000美元和提供约163,000美元贷款满足，2021年9月7日偿还157,000美元，9月13日偿还剩余约6,000美元[172] 股份赎回及消费税负债情况 - 2023年3月6日会议上21,151,393股普通股被赎回，总赎回付款215,621,387美元，公司按1%计提消费税负债2,156,214美元[177] 公司净收入及净亏损情况 - 2023年第二季度公司净亏损约258,000美元，2022年同期净收入约280万美元[180][181] - 2023年上半年公司净收入约637,000美元，2022年同期净收入约620万美元[182][183] 承销费用相关情况 - 承销商有权获得承销折扣480万美元，递延承销佣金1200万美元，2023年4月3日一家承销商放弃840万美元中540万美元的递延佣金[185] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，递延承销费应付余额分别为660万美元和1200万美元[185] 服务协议及管理团队服务费用情况 - 2023年第二季度和上半年服务协议费用分别约为30,000美元和60,000美元，2022年同期相同[187] - 2023年第二季度和上半年管理团队服务费用分别约为45,000美元和90,000美元，2022年同期相同[188] 公司会计准则适用情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，并可享受JOBS法案规定的部分豁免[193][194]