首次公开募股及私募配售情况 - 2021年9月7日公司完成首次公开募股，发行2400万股，总收益2.4亿美元，发行成本约1750万美元[165] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售870万份认股权证，收益870万美元[165] - 首次公开募股和私募配售结束后，2.412亿美元存入信托账户[166] 业务合并相关情况 - 若2023年12月7日前未完成业务合并，可每月存入2万美元最多延至2024年6月7日，否则将赎回公众股份并清算[168] - 2023年8月10日公司与Avila终止业务合并协议，Avila将支付30万美元补偿费用[173] - 2023年8月30日公司、赞助商和Polar达成协议，Polar最多资助赞助商100万美元，9月已资助15万美元[175] - 2023年10月13日公司与Alpha Modus达成业务合并协议，IAC Merger Sub将并入Alpha Modus [179] - 公司需在2023年11月7日前（最多延至2024年6月7日）完成业务合并，否则将强制清算和解散[184] 公司资金及流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户约为0美元，营运资金赤字约319.3049万美元[181] - 上市前公司流动性需求通过发起人支付2.5万美元和提供约16.3万美元贷款满足，2021年9月7日偿还15.7万美元，9月13日偿还剩余约6000美元[182] - 2023年8月17日公司向发起人发行48万美元无担保期票，11月6日签订协议撤销该期票[183] 普通股赎回情况 - 2023年3月6日会议上2115.1393万股普通股被赎回，赎回支付总额2.15621387亿美元，公司按1%计提消费税负债215.6214万美元[189] 公司盈利情况 - 2023年第三季度公司净亏损约22.8万美元，2022年同期净收入约240万美元[192][193] - 2023年前九个月公司净收入约28.4万美元，2022年同期净收入约860万美元[194][195] 承销商相关费用情况 - 承销商有权获得承销折扣480万美元，递延承销佣金1200万美元，2023年4月3日一名承销商放弃840万美元递延佣金中的540万美元[197] 服务协议费用情况 - 2023年第三季度和前九个月公司根据服务协议分别产生约3万美元和约9万美元费用，2022年同期相同[199] - 2023年第三季度和前九个月公司根据服务协议分别产生约4.5万美元和约13.5万美元费用，2022年同期相同[200] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[205] - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》（JOBS Act）规定的其他简化报告要求的好处[206] - 若公司作为“新兴成长型公司”选择依靠这些豁免条款，可能无需提供2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条要求的财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[206] - 可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露内容[206] - 可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息（审计师讨论与分析）的要求[206] - 可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与业绩的相关性以及高管薪酬与员工中位薪酬的比较[206] - 这些豁免条款将在公司首次公开募股（IPO）完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长型公司”，以较早者为准[206] 小型报告公司相关情况 - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的小型报告公司，无需提供本项要求的信息[207]