公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为1912.42万美元，较2021年12月31日的1209.01万美元增长58.17%[2] - 2022年上半年公司营收为233.25万美元，较2021年上半年的105.71万美元增长120.65%[4] - 2022年上半年公司净亏损为106.04万美元，较2021年上半年的293.22万美元减少63.83%[4] - 2022年上半年基本和摊薄后每股亏损为0.13美元，较2021年上半年的0.39美元减少66.67%[4] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为305.99万美元，较2021年上半年的163.58万美元增加87.06%[11] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为153.83万美元，较2021年上半年的119.97万美元增加28.23%[11] - 2022年上半年融资活动净现金生成量为888.90万美元，2021年上半年为0[11] - 截至2022年6月30日，公司普通股发行和流通数量为935.93万股，较2021年12月31日的744.80万股增长25.61%[2] - 2022年6月30日和2021年12月31日，受限现金分别为250万美元，其中100万美元为银行贷款抵押，150万美元为银行担保抵押[28] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为488.5759万美元和59.5014万美元[28] - 2022年6月30日和2021年12月31日，需摊销的油气资产净值分别为474.045万美元和360.448万美元[31] - 2022年和2021年上半年，需摊销的油气资产折耗分别为37.6157万美元和26.647万美元[33] - 2022年上半年，公司未对油气资产计提减值[33] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他资产中流动资产分别为162.2395万美元和94.0001万美元[29] - 2022年6月30日和2021年12月31日，其他资产中非流动资产分别为123.7967万美元和91.9519万美元[29] - 2022年6月30日，78.3907万份潜在稀释证券因反稀释未计入摊薄每股收益计算[27] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司物业及设备净值分别为276,864美元和292,538美元，2022年和2021年上半年折旧费用分别为41,894美元和16,478美元[35] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司应计费用分别为205,661美元和143,798美元，其中应计利息分别为157,258美元和143,798美元，2022年新增应计经营费用48,403美元[52] - 2022年和2021年上半年，公司因Kruh区块业务支出未收回，所得税费用均为0，有效税率均为0%[54][55] - 截至2022年6月30日的六个月内，公司净亏损106.0377万美元，经营活动净现金使用量为305.9907万美元，累计亏损3487.8538万美元，营运资金为550.208万美元[73] - 截至2022年9月15日，公司有787万美元现金及现金等价物，公司拟通过运营和潜在融资机会满足未来12个月现金需求[75] 公司权益变动相关 - 2022年上半年可转换票据转换为普通股带来权益增加397.23万美元[6] - 2022年上半年行使认股权证带来权益增加41.93万美元[6] Kruh区块业务相关 - 公司计划2021 - 2023年在Kruh区块共钻18口新井，分别为2021年5口、2022年6口、2023年7口，但因政府审批和疫情延迟[21] - 2022年上半年，公司因Kruh区块钻2口新井及开发管理产生151.2127万美元开发成本并资本化[32] - 公司修改Kruh区块钻探计划，预计到2025年底完成18口井的钻探，2022年第四季度开始新地震项目[79] 公司债务及融资相关 - 公司印尼子公司曾获最高190万美元透支贷款，2020年3月2日额度降至100万美元，2022年6月30日后已偿还980,452美元未偿借款，2022年和2021年上半年利息费用分别为15,500美元和5,712美元[36][37] - 2022年1月21日，公司与L1 Capital达成700万美元私募协议，首笔500万美元已完成交割，发行最高700万美元6%原始发行折扣高级可转换票据及购买383,620股普通股的认股权证，第二笔资金原计划200万美元，后增至500万美元[38][41] - 截至2022年6月30日，可转换票据本金余额为400,000美元，总本金1000万美元中960万美元已按每股6美元转换为普通股，6月30日后又有300,000美元转换[38][48] - 公司为可转换票据产生811,000美元债务发行成本，按认股权证公允价值分配，衍生认股权证负债相关成本在发生时费用化[46] - 2022年1月24日和5月23日发行认股权证时，公司分别确认915,644美元和4,833,390美元认股权证负债，6月16日50,000份认股权证行权，截至6月30日认股权证负债公允价值为3,549,984美元[49][51] - 2022年7月22日，公司与H.C. Wainwright & Co., LLC签订协议，可不时发售总发行价最高达2000万美元的普通股[81] - 2022年8月25日，公司以每股10.7407美元出售177,763股普通股，净收益为180.1193万美元[81] - 2022年8月25日，公司以每股10.1090美元额外出售280,612股普通股，净收益为275.0449万美元[81] - 2022年9月19日，公司全额偿还银行透支贷款98.0452万美元[82] 公司股份发行相关 - 2022年3月3日，公司部分高管以“净股份结算”方式行使期权，发行199,259股受限普通股[57] - 2022年1月1日，公司向总裁Frank Ingriselli发行60,000股受限普通股，价值128,079美元，分别于2022年7月1日和2023年1月1日归属[58] - 2022年4月28日，公司向Srax, Inc.发行2,105股普通股作为咨询服务补偿，每股价值19美元[59] 认股权证及债券转换相关 - 截至2022年6月30日的六个月内，L1 Capital将960万美元的债券本金转换为普通股，之后又将30万美元本金转换为普通股，转换价格均为每股6美元[60] - 2022年6月16日，L1 Capital行使50,000份认股权证，以每股6美元的价格购买普通股[61] - 2022年8月18日和29日，L1 Capital将30万美元债券本金转换为普通股，并行使27.5万份认股权证，公司获得165万美元收益[80] 公司租赁相关 - 2022年6月30日，公司运营租赁费用为156,052美元，短期租赁费用为39,756美元，加权平均剩余租赁期限为1.73年，加权平均折现率为5.612%[68] 公司未来承诺支出相关 - 截至2022年6月30日，公司未来承诺支出总计，2022年剩余时间为257.5361万美元，2023年为873.6642万美元，2024年及以后为9382.4829万美元[71] 认股权证公允价值估计相关 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计认股权证公允价值，使用Level 3输入值，涉及预期股价波动率、预期期限、无风险利率和股息收益率等假设[50]