酒店组合与分布 - 公司截至2023年9月30日拥有101家酒店，共计15,035间客房，分布在24个州[179] - 公司酒店组合中，52家为万豪品牌，24家为希尔顿品牌，18家为凯悦品牌，5家为洲际酒店集团品牌，2家为独立品牌[187] - 公司酒店组合中，6家为高档酒店，79家为高档酒店，14家为中高档酒店，1家为11单元的露营酒店，1家为47单元的独立酒店[187] - 公司酒店组合中，52家万豪品牌酒店共计8,053间客房，24家希尔顿品牌酒店共计3,607间客房，18家凯悦品牌酒店共计2,609间客房[187] - 公司酒店组合中，5家洲际酒店集团品牌酒店共计708间客房，2家独立品牌酒店共计58间客房[187] - 公司酒店组合中，61家酒店由Aimbridge Hospitality及其附属公司管理，13家由OTO Development管理，8家由Stonebridge Realty Advisors管理[181] 收入与支出 - 2023年第三季度总收入为18.18亿美元，同比增长2.0%，其中客房收入为16.17亿美元，同比增长1.0%[192] - 2023年第三季度食品和饮料收入为9949万美元，同比增长12.4%，主要由于入住率提升[192][194] - 2023年第三季度RevPAR（每间可供出租客房收入）为116.91美元，同比增长2.9%，主要由于休闲旅游需求稳定及企业需求改善[194] - 2023年第三季度入住率为73.4%，同比增长2.4%，平均每日房价（ADR）为159.35美元，同比增长0.6%[192] - 公司2023年前九个月总收入为55.8692亿美元，同比增长11.0%，其中客房收入为4.98982亿美元，同比增长9.5%[199] - 食品和饮料收入为3084.8万美元，同比增长39.1%，主要由于食品和饮料价格上涨以及入住率增加[199][200] - 2023年前九个月入住率为72.6%，同比增长3.6%，平均每日房价（ADR）为166.10美元，同比增长4.9%[199] - 每间可供出租客房收入（RevPAR）为120.53美元，同比增长8.6%，主要由于休闲旅游和商务需求的持续增长[201] - 公司2023年前九个月总支出为30.5666亿美元，同比增长11.6%，其中客房支出为1.12207亿美元，同比增长10.3%[199] - 食品和饮料支出为2367.9万美元，同比增长37.8%，主要由于食品和饮料成本上升[199][200] 财务表现 - 公司2023年第三季度净亏损为576.9万美元，相比2022年同期的104.1万美元亏损有所扩大[209] - 2023年第三季度FFO（运营资金）为2266.9万美元，相比2022年同期的2808.5万美元有所下降[209] - 2023年第三季度AFFO（调整后运营资金）为2654.6万美元，相比2022年同期的3086.7万美元有所下降[209] - 2023年前九个月AFFO同比增长230万美元，主要得益于休闲旅游和其他需求领域的改善[211] - 2023年第三季度AFFO同比下降430万美元，主要由于利息支出增加440万美元[211] - 公司2023年第三季度每股FFO为0.19美元，相比2022年同期的0.23美元有所下降[209] - 公司2023年第三季度每股AFFO为0.22美元，相比2022年同期的0.25美元有所下降[209] - 公司2023年第三季度加权平均稀释普通股和普通单位为122,513千股，相比2022年同期的121,265千股有所增加[209] - 公司2023年第三季度房地产相关折旧为3669.7万美元，与2022年同期的3680.4万美元基本持平[209] - 公司2023年第三季度债务发行成本摊销为159.4万美元，相比2022年同期的141.3万美元有所增加[209] - 2023年9月30日止的九个月，调整后的EBITDAre为1.4358亿美元，较2022年同期的1.3473亿美元增长6.6%，主要得益于休闲旅游及商务和团体旅游需求的改善[217] - 2023年9月30日止的三个月，调整后的EBITDAre为4631.5万美元，较2022年同期的4721.8万美元下降1.9%，主要由于公司一般行政和保险成本增加[218] - 2023年9月30日止的九个月，公司企业间接费用为1930万美元，较2022年同期的1670万美元增长15.6%[219] 债务与融资 - 截至2023年9月30日，公司总债务为14.6134亿美元，其中包括运营合伙债务7.85397亿美元和合资企业债务6.75943亿美元[234] - 2023年9月30日，公司4000万美元循环信贷额度中未偿还借款为1500万美元，2000万美元定期贷款未偿还借款为2亿美元[222] - 2023年9月30日，GIC合资企业信贷额度未偿还借款为2亿美元，其中包括7500万美元定期贷款和1.25亿美元循环信贷额度[223] - 2023年9月，公司对GIC合资企业信贷额度进行修订，将1.25亿美元循环信贷额度和7500万美元定期贷款的到期日延长至2027年9月[224] - 2023年9月30日，公司未来12个月的债务本金摊销支付总额为240万美元，预计可通过手头现金或4000万美元循环信贷额度支付[230] - 2023年9月30日，公司GIC合资企业有1280万美元抵押贷款未偿还，与2021年12月收购的图森大使套房酒店相关[228] - 2023年9月30日，公司Brickell合资企业有4700万美元抵押贷款未偿还，用于资助264间客房的AC/Element酒店[229] - 公司通过管理债务金额、来源和期限以及使用衍生金融工具来管理利率风险，特别是通过衍生工具管理与可变利率债务相关的已知或预期现金支付[237] - 2023年9月30日，公司利息率互换的公允价值增加了1020万美元，主要由于利率预期的上升[239] - 截至2023年9月30日，公司65%的合并债务（9.568亿美元）为固定利率，35%（5.045亿美元）为可变利率[248] - 截至2023年9月30日，公司全资物业和按比例计算的合资企业债务的固定利率债务比率约为74%[248] - 考虑到现有的利率互换，利率每上升或下降1.0%，公司的现金流将每年减少或增加约500万美元[250] - 截至2023年9月30日，公司在未来12个月内的计划债务本金摊销支付总额为240万美元[251] 资本支出与现金流 - 2023年前九个月，公司在住宿物业上的资本支出为6300万美元（按比例计算为5200万美元），并预计在2023年剩余时间内按比例支出1300万至2300万美元[240] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的现金流为1.23167亿美元，较2022年同期的1.35681亿美元减少了1251.4万美元[241] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的现金流为8433.5万美元，较2022年同期的2.57405亿美元减少了1.7307亿美元[241] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的现金流为3406.5万美元，较2022年同期的1.16025亿美元减少了1.5009亿美元[241] 成本与费用 - 2023年第三季度公司利息支出为2202万美元，同比增长24.8%，主要由于浮动利率债务的基准利率上升[195][196] - 2023年第三季度公司所得税费用为136万美元，同比增长547.6%，主要由于季度净收入的季节性波动及预测收益变化[197] - 2023年第三季度公司物业税、保险及其他费用为1436.9万美元，同比增长7.4%，主要由于特许经营税和财产保险增加[195][196] - 2023年第三季度公司管理费为417.7万美元，同比下降3.0%，主要由于物业管理协议的重新谈判及物业出售[195][196] - 2023年第三季度公司折旧和摊销费用为3788.2万美元，同比下降0.7%，主要由于物业出售部分抵消了新增物业的折旧费用[195][196] - 公司2023年前九个月利息支出为6517.7万美元，同比增长41.1%，主要由于浮动利率债务的基准利率上升[203][205] - 公司2023年前九个月所得税支出为167.9万美元，同比下降63.9%，主要由于季度净收入的季节性变化和预测收益的调整[203][205] - 公司2023年前九个月折旧和摊销费用为1.123亿美元，与2022年同期基本持平，主要由于新增物业的折旧费用与处置物业的折旧减少相抵消[203][204] - 公司2023年前九个月管理费为1397.4万美元，同比增长6.3%，主要由于收入增加和新增物业的加入[203][204] 市场与需求 - 2023年第三季度，公司酒店需求持续复苏，主要受团体旅行和商务旅行需求增长的推动，但增长速率较2022年有所放缓[183] - 公司预计2023年通胀将继续上升，可能导致成本增加，消费者可能对进一步的价格上涨产生抵触，可能对公司财务状况产生不利影响[184] 酒店管理协议 - 公司酒店管理协议通常要求支付基础管理费，按酒店收入的一定比例计算，并可能根据酒店EBITDA超过特定门槛支付激励费用[181] 收入来源 - 公司酒店收入主要来自客房收入、餐饮收入和其他酒店运营收入，其他收入包括会议室和客人服务相关收入[182] 收购与出售 - 2023年第三季度公司收购了Onera物业、Residence Inn - Scottsdale和Nordic Lodge，部分抵消了2023年5月出售的四处物业的影响[194]