财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度营收分别为1.288亿美元和1.135亿美元[101] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为1190万美元和550万美元[101] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为4830万美元和4360万美元[101] - 2023年和2022年第一季度经营现金流分别为 - 8090万美元和 - 6590万美元[101] - 2023年和2022年第一季度自由现金流分别为 - 8220万美元和 - 6730万美元[101] - 2023年第一季度总营收为1.28843亿美元，较2022年同期的1.13462亿美元增长1538.1万美元，增幅14%[125] - 2023年第一季度总成本为4583.2万美元，较2022年同期的4101.1万美元增长482.1万美元，增幅12%[127] - 2023年第一季度总运营费用为8892.5万美元，2022年为7613.8万美元[121] - 2023年第一季度总其他收入（支出）净额为 - 806.8万美元，2022年为 - 421.1万美元[121] - 2023年第一季度销售和营销费用为5085万美元，较2022年同期的4332.1万美元增长752.9万美元，增幅17%[129] - 2023年第一季度研发费用为2370.2万美元，较2022年同期的1720.1万美元增长650.1万美元，增幅38%[131] - 2023年第一季度一般及行政费用为1437.3万美元，较2022年同期的1561.6万美元减少124.3万美元，降幅8%[132] - 2023年第一季度其他收入（支出）净额为 - 806.8万美元，较2022年同期的 - 421.1万美元增加385.7万美元，增幅92%[133] - 2023年第一季度所得税收益为212.5万美元，较2022年同期的235.3万美元减少22.8万美元，降幅10%[134] - 截至2023年3月31日，公司的现金、现金等价物和受限现金总计1.091亿美元，较2022年12月31日的1.903亿美元减少[136] - 截至2023年3月31日，公司递延收入为2.157亿美元，其中2.032亿美元被记录为流动负债，预计将在未来12个月内确认为收入；2022年12月31日递延收入为2.894亿美元，其中2.756亿美元被记录为流动负债[140] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为8091.8万美元，2022年同期为6594.5万美元[141][149][150] - 2023年和2022年第一季度投资活动净现金使用量均为130万美元[152] - 2023年第一季度融资活动提供净现金76.6万美元，2022年同期为281.3万美元[141][154][155] - 2023年第一季度非GAAP运营收入为4718.7万美元，2022年同期为4249.7万美元[161] - 2023年第一季度自由现金流为 - 8223.9万美元，2022年同期为 - 6725.6万美元[165] - 2023年3月31日净亏损1.1857亿美元，2022年同期为5545万美元；2023年调整后EBITDA为4.8258亿美元，2022年为4.3553亿美元[168] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为1.091亿美元和1.903亿美元[180] - 2023年第一季度其他非经常性成本为355万美元，2022年同期为91.2万美元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度订阅和支持收入为1.1848亿美元，专业服务及其他收入为1036.3万美元；2022年对应数据分别为1.03492亿美元和997万美元[121] - 2023年第一季度总营收较2022年同期增长，其中订阅和支持收入增长1500万美元，专业服务及其他收入增长40万美元[125] - 2023年第一季度总成本较2022年同期增长，其中订阅和支持成本增长330万美元，专业服务及其他成本增长160万美元[127] - 国际市场在2023年第一季度贡献了总营收的20%，增加了290万美元[125] 信贷相关情况 - 2020年公司签订信贷协议，初始定期贷款本金7.75亿美元，增量定期贷款本金7000万美元，循环信贷额度5000万美元[143] - 2021年公司签订新信贷协议，高级定期贷款额度5亿美元，高级循环信贷额度1.25亿美元[144] - 截至2023年3月31日，高级定期贷款未偿还借款4.95亿美元，高级循环信贷无未偿还借款，信用证项下未偿还430万美元[147] - 高级定期贷款需从2022年6月30日起按季度偿还本金，每次偿还初始本金的0.25% [146] - 高级定期贷款欧元货币利率贷款适用利率为2.75%，基准利率贷款为1.75%；高级循环信贷相关贷款适用利率根据综合第一留置权净杠杆比率在一定范围浮动[146] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司有1.25亿美元的高级循环信贷安排和约4.95亿美元的高级定期贷款；高级循环信贷安排利率为2.5%，高级定期贷款利率为2.75%加可变适用利率，2023年3月31日和2022年12月31日适用利率分别为5.10%和3.37%[181] - 截至2023年3月31日，高级定期贷款的利率从2022年12月31日的6.12%增至7.85%[104] - 公司需在金融机构维持不少于430万美元的现金余额作为信用证的抵押[182] 公司业务基本情况 - 公司拥有超7000个全球客户，业务覆盖超100个国家[97] 公司面临风险情况 - 公司面临经济不确定性、增长放缓、市场发展缓慢等多种风险[174][176] - 公司市场风险主要源于外汇汇率、利率波动和通货膨胀[178] 公司财务报告相关情况 - 2023年和2022年截至3月31日的三个月里，假设外汇汇率变动10%，不会对合并财务报表产生重大影响[179] - 截至2023年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效[184] - 2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[185]