公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为653,528千美元，较2023年6月30日的628,907千美元增长3.91%[11] - 截至2023年12月31日，公司总负债为281,871千美元，较2023年6月30日的287,699千美元下降2.02%[11] - 截至2023年12月31日，公司股东权益为371,657千美元，较2023年6月30日的341,208千美元增长8.93%[11] - 截至2023年12月31日，股东权益为371657000美元，2022年12月31日为252856000美元[19][21] - 截至2023年12月31日，累计其他综合损失为1278000美元，2022年12月31日为1699000美元[19][21] - 截至2023年12月31日，累计亏损为479695000美元，2022年12月31日为425544000美元[19][21] - 截至2023年12月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为166557000美元，2022年同期为52570000美元[24] - 截至2023年12月31日，普通股股份数量为71941000股，金额为72000美元；2022年12月31日股份数量为63651000股，金额为64000美元[19][21] - 截至2023年12月31日和6月30日，未开票应收账款净额分别为1643.5万美元和1076.5万美元，递延收入净额分别为1.97234亿美元和1.92397亿美元[62] - 截至2023年12月31日和6月30日，无形资产净额分别为3793.8万美元和4325.7万美元[67] - 截至2023年12月31日和6月30日，财产和设备净额分别为1731.1万美元和1636.6万美元[76] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为5.8年和6.5年，加权平均折现率均为7.1%[81] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，公司其他流动负债中包含的当前经营租赁负债分别为440万美元和470万美元[82] - 截至2023年12月31日，金融资产总额为7666.5万美元，金融负债总额为348.1万美元[71][72] - 2023年和2022年前六个月或有对价负债期末余额分别为348.1万美元和389.4万美元[75] - 截至2023年12月31日，公司与微软的云服务承诺支出剩余1.01亿美元[84] - 截至2023年12月31日和2023年6月30日，公司在摩根大通信贷安排下无未偿还借款[89] - 截至2023年和2022年12月31日，年度经常性收入（ARR）分别为3.65亿美元和3.013亿美元，增长21%[119] - 截至2023年和2022年12月31日，云ARR分别为2.561亿美元和1.918亿美元，增长34%，分别占ARR的70%和64%[120] - 截至2023年12月31日，过去十二个月的净收入留存率为115%，处于113% - 117%的预期范围内[122] - 截至2023年12月31日，公司拥有超2400个客户，2023年和2022年ARR超过10万美元的客户分别有649个和561个[123][124] - 截至2023年12月31日，公司拥有现金、现金等价物和受限现金1.666亿美元，JPMorgan信贷额度为1亿美元，未发生借款[165][167] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，经营活动提供的净现金分别为2364.7万美元和1334.7万美元，投资活动使用的净现金分别为480.7万美元和439.5万美元，融资活动提供（使用）的净现金分别为1632.9万美元和 - 1034.2万美元，现金及现金等价物和受限现金净增加（减少）分别为3537.2万美元和 - 174.1万美元[169] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，投资活动使用的净现金分别为480万美元和440万美元，2023年主要是内部使用软件成本350万美元和财产设备资本支出130万美元，2022年主要是财产设备资本支出170万美元和内部使用软件成本270万美元[172][173] - 2023年截至12月31日的六个月，融资活动提供的净现金为1630万美元，主要来自股票期权行权所得1790万美元和员工股票购买计划所得170万美元，减去相关支付330万美元；2022年融资活动使用的净现金为1030万美元，主要是收购相关支付1110万美元和员工工资税预扣支付490万美元，部分被股票期权行权所得450万美元和员工股票购买计划所得120万美元抵消[174][175] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.664亿美元，存于多家高信用质量金融机构[201] - 截至2023年12月31日，公司高级有担保循环信贷安排下无未偿还贷款余额，未来借款利率可变[202] 公司营收、利润及成本关键指标变化 - 2023年第四季度，公司总营收为103,933千美元，较2022年同期的84,692千美元增长22.72%[13] - 2023年第四季度，公司毛利润为73,164千美元，较2022年同期的57,907千美元增长26.35%[13] - 2023年第四季度，公司运营亏损为11,082千美元，较2022年同期的19,428千美元收窄43.99%[13] - 2023年第四季度，公司净亏损为9,213千美元，较2022年同期的19,754千美元收窄53.36%[13] - 2023年前六个月，公司总营收为205,508千美元，较2022年同期的164,230千美元增长25.13%[13] - 2023年前六个月，公司毛利润为143,166千美元，较2022年同期的112,111千美元增长27.70%[13] - 2023年前六个月，公司净亏损为24,534千美元，较2022年同期的39,808千美元收窄38.37%[13] - 截至2023年12月31日的六个月，公司净亏损24534000美元，而2022年同期为39808000美元[24] - 2023年和2022年第四季度总营收分别为1.03933亿美元和0.84692亿美元，2023年和2022年前六个月总营收分别为2.05508亿美元和1.6423亿美元[61] - 2023年和2022年前六个月商誉期末余额分别为2.78955亿美元和2.69865亿美元[66] - 2023年和2022年第四季度总摊销费用分别为261.4万美元和250.6万美元，2023年和2022年前六个月总摊销费用分别为531.9万美元和558.7万美元[68] - 2023年和2022年第四季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.13美元和0.31美元，2023年和2022年前六个月分别为0.35美元和0.63美元[104] - 2023年Q4和前六个月总营收分别为1.03933亿美元和2.05508亿美元，较2022年同期增长23%和25%[140][141] - 2023年Q4和前六个月总营收成本分别为3076.9万美元和6234.2万美元，较2022年同期增长15%和20%[140][146] - 2023年Q4和前六个月毛利润分别为7316.4万美元和1.43166亿美元，较2022年同期增长26%和28%[140][146] - 2023年Q4和前六个月研发费用分别为2798.1万美元和5647.7万美元，较2022年同期增长19.6%和31.1%[140] - 2023年Q4和前六个月销售和营销费用分别为3526.9万美元和6968.8万美元，较2022年同期增长5.2%和7.5%[140] - 2023年Q4和前六个月净亏损分别为921.3万美元和2453.4万美元，较2022年同期亏损幅度有所收窄[140] - 2023年Q4 SaaS和支持业务成本增加200万美元，增幅16%；H2增加400万美元，增幅16%[148][149] - 2023年Q4专业服务业务成本增加200万美元，增幅14%；H2增加620万美元，增幅23%[150][151] - 2023年Q4毛利润增加1530万美元，增幅26%；H2增加3110万美元，增幅28%[152][153] - 2023年Q4研发费用增加460万美元，增幅20%；H2增加1340万美元，增幅31%[155][156] - 2023年Q4销售和营销费用增加170万美元，增幅5%；H2增加480万美元，增幅7%[157][158] - 2023年Q4一般和行政费用增加20万美元，增幅1%；H2增加90万美元，增幅2%[159][160] - 2022年Q4租赁修改和减值净收益30万美元；H2净支出160万美元[161][162] - 2023年Q4利息和其他收入（支出）净额变化191.7万美元，增幅1369%；H2变化169.7万美元，降幅291%[163] - 2023年Q4和H2所得税费用分别为20万美元和60万美元，较2022年同期分别减少27.8万美元和5万美元，降幅分别为60%和8%[164] - 2023年截至12月31日的六个月，经营亏损2450万美元因4810万美元的调整而减少，其中非现金费用4440万美元，经营资产和负债净变化带来现金流入370万美元[170] - 2022年截至12月31日的六个月，经营亏损3980万美元因5310万美元的调整而减少，其中非现金费用4800万美元，经营资产和负债净变化带来现金流入510万美元[171] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，GAAP毛利分别为14316.6万美元和11211.1万美元，非GAAP毛利分别为14916.8万美元和11724.8万美元[180] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，总经常性收入分别为17821.6万美元和14164.5万美元，非GAAP经常性毛利分别为15262.4万美元和12003.5万美元[182] - 2023年和2022年截至12月31日的六个月，GAAP经营亏损分别为2504.7万美元和3857.4万美元，非GAAP经营利润分别为1400万美元和461.9万美元[184] 公司业务线相关情况 - 公司主要收入来源为SaaS解决方案、软件订阅、支持服务和专业服务[31] - SaaS订阅合同期限一般为1 - 3年，多数为1年，费用通常按年提前收取[43] - 2023年和2022年前六个月，经常性收入分别占总收入的87%和86%[125] - 2023年和2022年前六个月，专业服务收入分别占总收入的13%和14%，目前处于亏损状态[129] - 2023年Q4和前六个月SaaS和支持收入分别为7710.9万美元和1.5017亿美元，较2022年同期增长25%和27%[140][141][143] - 2023年Q4和前六个月订阅许可收入分别为1414.3万美元和2804.6万美元，较2022年同期增长29%和21%[140][141][144] - 2023年Q4和前六个月专业服务收入分别为1268.1万美元和2729.2万美元，较2022年同期增长5%和21%[140][141][145] - 2023年Q4和前六个月经常性收入分别为9125.2万美元和1.78216亿美元，较2022年同期增长26%和26%[140][141][142] 公司会计政策及相关评估 - 公司按ASC 606准则确认收入，核心原则是在服务或产品控制权转移时确认[32] - 公司于2023年7月1日采用ASU No. 2016 - 13，对财务报表无重大影响[58] - ASU No. 2023 - 07将于2024年7月1日生效，公司正评估其影响[59] - ASU No. 2023 - 09将于2025年7月1日生效，预计仅增加额外披露[60] 公司股票及激励计划相关 - 2023年7月1日，2021综合激励计划和2021员工股票购买计划分别增加422.6691万股和84.5338万股储备[91] - 2023年6月30日至12月31日，股票期权行使164.1万股，被没收15.1万股，期末余额为834.5万股[95]