首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年10月29日完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元；同时私募配售106万股，每股10美元[94] 交易成本情况 - 交易成本达1666.4843万美元，包括317.3059万美元承销佣金、1210万美元递延承销佣金和139.1784万美元其他现金发行成本[95] 初始业务合并要求 - 初始业务合并需与一家或多家经营业务或资产进行，其总公允市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%，且交易后公司需拥有目标公司50%以上已发行和流通的有表决权证券[96] 公司现金及营运资金变化 - 截至2021年9月30日，公司无现金，营运资金赤字为34.0257万美元；2021年10月29日首次公开募股完成后，公司有280.0472万美元现金，营运资金为121.0696万美元[100] 发行净收益及存放情况 - 公司估计此次发行净收益为2.0545亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3605亿美元），其中2.04亿美元（若超额配售权全部行使则为2.346亿美元）将存入非计息信托账户[103] 公司流动性需求 - 公司预计在特定期间的主要流动性需求约为145万美元，包括法律、会计、尽职调查等费用[107] 信托账户外收益使用情况 - 公司预计在完成首次业务合并前，可使用信托账户外的145万美元收益，主要用于识别和评估目标业务等[105] 公司贷款情况 - 公司发起人或其关联方等可能向公司贷款，最高150万美元贷款可按每股10美元转换为A类普通股[106] - 2021年4月17日，发起人同意向公司贷款最高30万美元用于公开发行部分费用，截至2021年9月30日，公司根据本票借款7.9889万美元[111] - 截至2021年9月30日，公司向发起人借款79,889美元，发起人同意最多贷款300,000美元用于本次发行部分费用，贷款无利息、无担保，2021年12月31日或本次发行结束时到期[116] - 为资助首次业务合并交易成本，发起人或其关联方等可能贷款，最多1,500,000美元可按每股10美元转换为A类普通股[117] 业务合并时间限制 - 公司需在公开发行结束后的15个月内完成业务合并，若未能完成，将进行清算和解散[98] 公司前期情况 - 截至2021年9月30日，公司无表外安排、承诺或合同义务，且未开展业务，招股书未包含未经审计的季度运营数据[112] 创始人股份情况 - 2021年4月17日，发起人支付25,000美元获得7,187,500股创始人股份；9月20日，进行1.12股股息分配，发起人共持有8,050,000股创始人股份，每股约0.003美元，初始股东将持有约25%已发行和流通股份[113] 发起人费用报销情况 - 公司证券在纳斯达克上市后，每月向发起人报销10,000美元办公场地、秘书和行政服务费用，完成首次业务合并或清算后停止支付[114] 私募购买情况 - 发起人、Cantor和CCM承诺在私募中以每股10美元价格购买总计1,000,000股A类普通股（最多1,060,000股），总金额10,000,000美元（最多10,600,000美元）[118] 注册权协议情况 - 公司将与发起人等签订注册权协议，相关持有人有权最多三次要求公司注册证券发售，Cantor在特定时间和次数限制内行使权利，公司承担注册费用[119] 公司会计准则及豁免情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，选择延迟采用新的或修订的会计准则，可能享受JOBS法案多项豁免，豁免期限为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[120][122] 会计准则评估情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，2024年1月1日生效，公司正在评估其对财务状况、经营成果或现金流的影响[126] 净收益投资情况 - 本次发行和私募所得净收益将投资于185天或更短期美国国债或符合条件货币市场基金，公司认为无重大利率风险[128]