利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 控股股东变更 - 2022年7月，广汇能源受让77,021,275股，占总股本20.00%，成为公司控股股东[24] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入233,898,499.07元，较2022年增长2.00%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5,816,239.99元，较2022年下降1.30%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,529,650.28元，较2022年增长3.85%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -14,000,154.40元，较2022年下降173.30%[25] - 2023年末总资产233,453,274.15元，较2022年末下降9.07%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产178,484,650.17元，较2022年末增长2.69%[25] - 2023年基本每股收益0.0151元/股，较2022年下降1.31%[25] - 2023年加权平均净资产收益率3.30%，较2022年下降0.15%[25] - 截至2023年末，公司总资产2.33亿元，净资产1.78亿元[43] - 2023年度，公司实现营业收入2.34亿元，同比增长2.00%[43] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润581.62万元，同比下降1.30%[43] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润552.97万元，同比增长3.85%[43] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为46718284.47元、61412341.09元、71241736.91元、54526136.60元[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1197519.12元、1652607.36元、2130142.69元、835970.82元[29] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5310274.68元、 - 11102523.73元、6134196.79元、 - 3721552.78元[29] 非经常性损益情况 - 2023年非流动性资产处置损益为 - 567476.61元，计入当期损益的政府补助为989307.52元，其他营业外收支为21563.47元，所得税影响额为156804.67元，合计286589.71元[30] 行业前景分析 - 镍基合金应用领域需求上升，国内高端产品国产化率低，有进口替代趋势[33] - 新能源电动卡车行业前景广阔，未来几年有望快速增长[34] 业务经营模式及特点 - 镍基合金材料业务采取“以销定产”经营模式，产品多品种、多规格、小批量[35] - 合金材料是国内生产镍基功能材料重点企业，有完善质量控制体系[36] 园林绿化工程施工业务情况 - 园林绿化工程施工业务结算时预留节点进度款的15% - 20%为保留金[39] - 2023年10月公司剥离园林绿化工程施工业务，转让环景园林100%股权[39] 各业务线收入占比及变化 - 2023年冶金行业收入2.09678亿元，占比89.64%，同比增长5.75%[48] - 2023年园林绿化收入2206.17万元，占比9.43%，同比下降23.47%[48] - 2023年合金线材收入8792.22万元，占比37.59%，同比增长5.25%[48] - 2023年合金棒材收入1.21756亿元，占比52.06%，同比增长6.12%[48] - 2023年国内收入1.88813亿元，占比80.72%，同比增长5.48%[48] - 2023年国外收入4508.52万元，占比19.28%，同比下降10.39%[48] 各业务线毛利率情况 - 冶金行业营业收入209,678,068.12元，毛利率11.09%，同比增1.08%；园林绿化营业收入22,061,743.67元，毛利率13.78%，同比降6.24%[49] - 合金线材营业收入87,922,196.04元，毛利率6.88%，同比增2.50%；合金棒材营业收入121,755,872.08元，毛利率14.12%，同比增0.01%[49] - 国内营业收入188,813,321.10元，毛利率10.09%，同比降0.48%；国外营业收入45,085,177.97元，毛利率18.88%，同比增3.16%[49] 各业务线产销存情况 - 冶金行业销售量916.44吨，同比增6.28%；生产量940.81吨，同比增11.64%；库存量50.87吨，同比增91.89%[50] 各业务线营业成本情况 - 镍合金制造营业成本186,434,750.61元，占比90.35%，同比增4.48%；园林绿化工程施工营业成本19,021,407.06元，占比9.22%，同比降17.50%[52] - 合金线材营业成本81,875,165.38元，占比39.68%，同比增2.49%；合金棒材营业成本104,559,585.23元，占比50.67%，同比增6.10%[53] 子公司股权变动 - 2023年11月7日出售子公司新疆环景园林艺术有限公司，11月2日设立新疆汇一智能科技有限公司[56] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额68,600,052.76元，占年度销售总额比例29.33%；前五名供应商合计采购金额132,041,046.04元，占年度采购总额比例67.47%[57] 费用情况 - 2023年销售费用3,237,105.23元，同比增14.39%；管理费用15,205,364.55元，同比增7.85%；财务费用 -814,316.06元，同比增72.09%[59] 成本构成情况 - 原材料成本148,185,279.95元，占营业成本比重79.11%；人工成本3,843,414.19元，占园林绿化营业成本比重20.21%[54][55] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2023年为216,144,621.43元，同比增长18.90%；现金流出小计为230,144,775.83元，同比增长23.13%；现金流量净额为 - 14,000,154.40元，同比下降173.30%[61] - 投资活动现金流入小计2023年为95,054.77元，同比下降91.66%；现金流出小计为545,065.00元，同比下降51.24%；现金流量净额为 - 450,010.23元，同比下降2153.69%[61] - 筹资活动现金流入小计2023年为15,000,000.00元，同比增长100.00%；现金流出小计为2,114,124.29元，同比增长11.41%；现金流量净额为12,885,875.71元，同比增长779.09%[61] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1,564,288.92元，同比增长77.65%[61] 利润构成情况 - 投资收益为 - 293,629.34元，占利润总额比例 - 3.43%；资产减值为 - 806,880.42元，占比 - 9.42%；营业外收入为36,829.04元，占比0.43%；营业外支出为15,265.57元，占比0.18%[63] 资产负债情况 - 2023年末应收账款为45,764,490.87元，占总资产比例19.60%，较年初下降5.01%；存货为57,336,272.35元，占比24.56%，较年初上升5.57%[64] - 2023年末固定资产为80,038,237.23元，占总资产比例34.28%，较年初上升1.85%；使用权资产为1,524,699.62元，占比0.65%[64] - 2023年末短期借款为5,005,881.94元，占总资产比例2.14%；合同负债为1,217,650.13元，占比0.52%，较年初上升0.40%[64] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数为3,573,500.10元，本期公允价值变动损益 - 97,718.03元，本期计提减值1,042,734.62元，期末数为2,433,047.45元[67] 资产相关特殊情况 - 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况，报告期无证券、衍生品投资及募集资金使用情况，未出售重大资产[68][69][70][71][72] 子公司股权出售情况 - 2023年10月17日出售新疆环景园林艺术有限公司股权，交易价格611.22万元，该股权贡献净利润44.47万元，占净利润总额比例7.65%[73] 子公司财务数据 - 沈阳合金材料有限公司注册资本8985万元，总资产2.1052705194亿元，净资产 - 2495.625887万元，营业收入2.0846564308亿元，营业利润141.884034万元，净利润43.46388万元[75] - 辽宁書星合金材料有限公司注册资本3000万元，总资产1.6582437731亿元，净资产4118.471719万元，营业收入2.003696806亿元，营业利润1176.688199万元，净利润1004.907755万元[75] - 新疆合金容信股权投资管理有限公司注册资本2000万元，总资产0元，净资产1145.199991万元，营业收入1145.134991万元，营业利润27.351388万元，净利润27.351388万元[75] 公司业务调整及影响 - 2023年出售新疆环景园林艺术有限公司，设立新疆汇一智能科技有限公司，二者对公司整体均无影响[76] - 2024年2月子公司合金睿信收回对原参股公司松鼠乐居全部投资[76] 行业影响及公司应对 - 公司所处有色金属冶炼及压延加工业受经济周期和下游需求影响大，镍价震荡上升，镍基合金需求增加且产品走向海外[77] 公司未来规划 - 2024年公司将为主营业务发展布局，开拓市场，推进产品升级改造，寻求新利润增长点[79] - 2024年公司将进驻电动重卡汽车运输服务领域，以哈密为试点推广，布局相关业务[79] 公司治理优化 - 公司将优化治理结构，完善内控体系，提升规范化运作和风险应对能力[81] 投资者交流情况 - 2023年6月16日通过网络平台线上交流接待2023年新疆辖区上市公司网上集体接待的投资者，谈论公司战略方向及经营发展情况等[84] 公司治理规范情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异，股东大会、董事会、监事会规范运作，信息披露真实准确完整[87][88] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到“五分开”，独立核算、承担责任和风险[89] 同业竞争消除情况 - 2022年7月控股股东变更后，公司于2023年11月将环景园林100%股权全部转让，消除同业竞争情形[90] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.08%，召开日期为2023年2月2日[92] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.04%，召开日期为2023年5月8日[92] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为29.27%，召开日期为2023年12月28日[92] 公司面临风险及应对 - 公司产品下游行业易受宏观经济等因素影响，若需求下滑将影响经营业绩，公司将加强宏观经济研判[82] - 公司主营业务受电解镍价格变动影响大，毛利率低、成材率低致成本高，将优化产品、改进工艺等应对[82] - 公司对子公司管理难度加大且个别子公司基础业务薄弱，已实施重点管理，未来将加强培训和垂直管理[82][83] 董监高持股情况 - 公司现任董事、监事、高级管理人员期初持股总数为0股，本期增持100股，本期减持25股，期末持股总数为75股[93][94] - 王加凡本期增持100股，减持25股，期末持股75股，因本人误操作导致，交易收益已全部上缴公司[94] 董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[95] 人员学术成果 - 马凤云主持和完成国家自然基金等项目80余项，发表论文230余篇，取得科技成果8项，授权国家发明专利30余件[98] - 马凤云获自治区科技进步一等奖1次，二等奖、三等奖和教学成果二等奖分别各2次[98] - 马凤云获自治区优秀学术论文一等奖2次、二等奖5次和三等奖4次[98] 监事会