公司资产负债情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.28924016亿美元和2.03951345亿美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为843.7435万美元和743.5401万美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为676.3419万美元和548.4056万美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托账户中的投资分别为2.27272023亿美元和2.02000481亿美元[16] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为677,466美元和875,831美元，均无现金等价物[63] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为227,250,000美元和202,000,000美元[68] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有任何资产负债表外安排[148] 公司经营业绩情况 - 2022年第一季度和2021年同期，公司净亏损分别为43.4363万美元和6728美元[19] - 2022年第一季度，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股为2200万股，每股净亏损0.02美元；B类普通股基本和摊薄加权平均流通股为550万股，每股净亏损0.02美元[19] - 2021年同期，B类普通股基本和摊薄加权平均流通股为500万股，每股净亏损0美元[19] - 2022年第一季度，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损分别为347,490美元和86,873美元，每股亏损均为0.02美元[76] - 2021年2月3日至2021年3月31日，A类和B类普通股基本和摊薄净亏损分别为0美元和6,728美元，每股亏损分别为0美元和0.00美元[76] - 2022年第一季度，公司净亏损434363美元，源于425905美元的组建和运营成本以及向发起人出售私募认股权证的30000美元损失，部分被信托账户投资收益21542美元抵消[139] 公司现金流情况 - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为19.8365万美元，投资活动净现金使用量为2525万美元，融资活动净现金提供量为2525万美元[27] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为198365美元，投资活动净现金使用量为2525万美元，融资活动净现金提供量为2525万美元[143][145] 公司股份及认股权证情况 - 2022年第一季度，A类普通股因赎回增值280.625万美元[22] - 2022年1月18日，承销商部分行使超额配售权，发起人无偿放弃12.5万股B类普通股[16] - 首次公开募股出售的22,500,000股A类普通股均含赎回特征，已被归类为永久权益之外[65] - 公司发行的B类普通股数量变化，2021年7月降至575万股，2022年1月18日降至562.5万股[92,110] - 锚定投资者在首次公开募股中购买1980万个单位和300万份私募认股权证，以约0.003美元/股价格购买225万股创始人股份[94] - 公司估计锚定投资者持有的创始人股份公允价值为1361.25万美元，即6.05美元/股[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，A类普通股发行和流通数量分别为2250万股和2000万股[108] - 公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并完成后五年[114] - 2022年3月31日和2021年12月31日，流通在外的公开认股权证分别为1125万份和1000万份，私募认股权证分别为935万份和860万份[122] - 若公司在首次业务合并中发行A类普通股或股权关联证券，发行价格低于9.20美元/股，且总收益超过总股权收益的60%，同时A类普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于9.20美元/股，认股权证的行使价格和赎回触发价格将进行调整[120] - 首次公开募股出售的2250万个A类普通股包含赎回特征，均被归类为永久权益之外[155] 公司首次公开募股及相关交易情况 - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[32] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和锚定投资者私募发售860万份认股权证，每份1美元，收益860万美元[33] - 2022年1月18日，公司行使超额配售权额外发售250万单位，每单位10美元，收益2500万美元；同时向赞助商额外发售75万份认股权证，收益75万美元[34] - 首次公开募股结束后，2.2725亿美元存入信托账户[35] - 上述发行相关交易成本达2695.8716万美元，包括450万美元现金承销费、787.5万美元递延承销费等[36] - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，总收益200,000,000美元[86] - 2022年1月18日，公司出售额外2,500,000个单位，总收益25,000,000美元[87] - 首次公开募股同时，公司出售8,600,000份私募认股权证，总收益8,600,000美元，其中6,000,000美元存入信托账户，2,600,000美元存入运营账户[88] - 承销商部分行使超额配售权时，公司出售额外750,000份私募认股权证，总收益750,000美元，存入信托账户[89] - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益约2亿美元，发行成本约1260万美元，其中约700万美元为递延承销佣金；2022年1月18日，承销商部分行使超额配售权，额外发售250万单位，总收益约2500万美元[133] - 首次公开募股完成时，公司完成860万份私募认股权证的私募配售，每份1美元，总收益约860万美元；2022年1月18日，承销商行使超额配售权后，发起人额外购买75万份私募认股权证，每份1美元[134] - 首次公开募股、私募配售和超额配售权行使完成后，约2.272亿美元的净收益和部分私募配售收益存入信托账户[135] - 2022年1月18日，承销商部分行使超额配售权，公司额外出售250万个单位，产生2500万美元毛收入[105] - 承销商获得现金承销折扣450万美元，递延承销佣金787.5万美元[106] - 公司授予承销商45天选择权，可购买最多300万个额外单位，承销商于2022年1月18日部分行使超额配售选择权，购买了250万个额外单位[151] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计787.5万美元，仅在公司完成首次业务合并时支付[152] 公司业务合并相关规定 - 公司必须与目标企业完成业务合并，目标企业总公允价值至少为信托账户价值（不包括递延承销佣金和应付税款）的80%[39] - 公司有18个月时间完成业务合并，若未完成，将赎回公众股份、清算和解散[46] - 若公司未能在首次公开募股结束后18个月内完成首次业务合并，即2023年6月17日前，将停止运营、赎回公开发行股份并清算解散[136] 公司其他情况 - 截至2022年3月31日，公司尚未开展任何运营，所有活动与公司组建、首次公开募股及寻找潜在业务合并有关[31] - 公司是新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免[57] - 截至2022年3月31日，公司信托账户外持有现金67.7466万美元，营运资金盈余108.9558万美元[51] - 2021年2月5日公司向发起人发行最高30万美元无担保本票，2021年12月21日偿还14.9172万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司欠发起人2284美元[99] - 公司自首次公开募股生效日起每月最多支付1万美元行政服务费，2022年4月8日降至每月最多1000美元[100] - 最高150万美元的贷款可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为业务合并后实体的认股权证[147] - 公司需每月向发起人关联方支付最高1000美元的办公场地和行政支持费用[149] - 创始人股份、私募认股权证和可能因营运资金贷款转换而发行的认股权证持有人有权要求公司登记出售其持有的证券，最多可提出三次要求[150] - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化某些金融工具的会计处理，公司于2021年1月1日提前采用该标准，对财务报表无重大影响[158] - 管理层认为目前采用其他尚未生效的会计准则不会对公司财务报表产生重大影响[159] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关信息[160]