公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.28969353亿美元，较2021年12月31日的2.03951345亿美元增长12.26%[14] - 截至2022年6月30日，公司总负债为853.7386万美元，较2021年12月31日的743.5401万美元增长14.82%[14] - 截至2022年6月30日，公司股东赤字为704.1271万美元，较2021年12月31日的548.4056万美元增长28.39%[14] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别为578,859美元和875,831美元，无现金等价物[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信托账户投资分别为227,573,238美元和202,000,481美元[62] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信托账户持有的美国国债货币市场基金公允价值分别为2.27573238亿美元和2.02000481亿美元[125] 公司成本与收益情况 - 2022年第二季度，公司形成和运营成本为35.5828万美元，净亏损为5.4614万美元[18] - 2022年上半年，公司形成和运营成本为78.1733万美元，净亏损为48.8977万美元[18] - 2022年上半年，公司信托账户投资收益为32.2756万美元[18] - 2022年上半年，公司首次公开发行收益分配给公共认股权证净额为118.125万美元，私募认股权证发行所得为78万美元[20] - 2022年上半年，A类普通股增值至赎回金额为302.9488万美元[20] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损54614美元，源于信托账户投资收益301214美元，被组建和运营成本355828美元抵消[135] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净亏损488977美元，源于向保荐人出售私募认股权证亏损30000美元，被信托账户投资收益322756美元和组建及运营成本781733美元抵消[136] 公司股份相关情况 - 截至2022年6月30日，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股数为2250万股，B类普通股为562.5万股[18] - 2022年上半年，A类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.02美元，B类普通股为0.02美元[18] - 所有22,500,000股A类普通股包含赎回特征，已分类在永久权益之外[66] - 截至2022年6月30日，可赎回普通股账面价值增加223,238美元[67] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为227,473,238美元和202,000,000美元[68] - 公司有权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，均无已发行或流通的优先股[106] - 公司有权发行2亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有2250万股和2000万股A类普通股已发行并流通[107] - 公司有权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有562.5万股和575万股B类普通股已发行并流通[108] - B类普通股将在首次业务合并时或更早按持有人选择自动转换为A类普通股，转换比例使得转换后A类普通股总数占特定总和的20%，且转换比例不低于1:1[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有1125万份和1000万份公开认股权证流通，分别有935万份和860万份私募认股权证流通[122] 公司首次公开募股相关情况 - 2021年12月17日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[29] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和锚定投资者出售860万份私募认股权证，每份1美元，收益860万美元[30] - 2022年1月18日，公司行使超额配售权额外发售250万单位，每单位10美元，收益2500万美元；同时向赞助商出售75万份私募认股权证，收益75万美元[31] - 首次公开募股结束后，2.2725亿美元存入信托账户[32] - 上述发行相关交易成本达2695.8716万美元，包括450万美元现金承销费、787.5万美元递延承销费等[33] - 2021年12月17日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，总收益2亿美元，每单位含一股A类普通股和半份认股权证，认股权证行权价11.5美元/股[85] - 2022年1月18日公司宣布承销商部分行使超额配售权，额外发售250万单位，总收益2500万美元，发行价10美元/单位[87][102] - 首次公开募股同时，公司发起人及锚定投资者购买860万份私募认股权证，总价860万美元，行权价11.5美元/股；超额配售权部分行使时，公司向发起人额外发售75万份私募认股权证，收益75万美元[88][89] - 承销商获45天超额配售权，可按发行价减承销折扣和佣金购买最多300万单位；2022年1月18日，承销商部分行使该权利，额外发售250万单位，收益2500万美元[102] - 首次公开募股完成时，承销商获现金承销折扣0.2美元/单位，总计450万美元；完成业务合并后，承销商将获递延承销佣金0.35美元/单位，总计787.5万美元[103] - 2021年12月17日公司完成首次公开募股，发售2000万股，每股10美元，总收益约2亿美元，发行成本约1260万美元[132] - 2022年1月18日承销商部分行使超额配售权，额外发售250万股，每股10美元，总收益约250万美元[132] - 首次公开募股同时完成私募860万份私募认股权证，每份1美元，总收益约86万美元；行使超额配售权后，保荐人额外购买75万份私募认股权证，每份1美元[132] 公司业务合并相关规定 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并，否则将进行清算和解散[43] - 若公司未能在规定时间内完成业务合并，承销商将放弃递延承销佣金，该金额将用于赎回公众股份[44] - 公司完成业务合并的目标企业总公允价值至少为信托账户价值（不包括递延承销佣金和应纳税款）的80%[34] - 公司需在2023年6月17日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[49] 公司现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司运营活动净现金使用量为29.6972万美元，投资活动净现金使用量为2525万美元，融资活动净现金提供量为2525万美元[24] - 截至2022年6月30日，公司信托账户外持有现金57.8859万美元，营运资金盈余48.8689万美元[46] - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动净现金使用量为296972美元，投资活动净现金使用量为2525万美元，融资活动净现金提供量为2525万美元[140][142] - 截至2022年6月30日，公司信托账户外持有现金578859美元，营运资金盈余488689美元[138] 公司其他事项 - 管理层对公司持续经营能力存在重大疑虑，计划通过业务合并或延期解决不确定性[50] - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额250,000美元，但公司未发生损失[78] - 2021年2月8日，发起人支付2.5万美元获718.75万股B类普通股；7月，发起人无偿交出143.75万股；2022年1月18日，发起人无偿交出12.5万股，剩余562.5万股[90] - 锚定投资者在首次公开募股中购买1980万单位和300万份私募认股权证，以约0.003美元/股价格购买225万股创始人股份，公司估计这些股份公允价值为1361.25万美元，即6.05美元/股[94][95] - 2021年2月5日，公司向发起人发行无担保本票，最高借款30万美元，无息；2021年12月21日，公司偿还14.9172万美元，截至2022年6月30日和2021年12月31日无未偿还金额[96] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司欠发起人2284美元[97] - 首次公开募股生效日起，公司每月最多支付发起人关联方1万美元用于办公空间等服务；2022年4月8日，费用降至每月最多1000美元；2022年上半年，公司产生行政服务协议费用3.3万美元[99] - 公司可按每份0.01美元的价格赎回认股权证，需满足认股权证可行使后、提前30天书面通知、A类普通股最后成交价连续20个交易日内至少有20个交易日达到或超过18美元等条件[117][118] - 若满足特定条件，认股权证行使价格将调整为市场价值或新发行价格较高者的115%，赎回触发价格将调整为较高者的180%[120] - 公司评估了资产负债表日期后至未审计简明财务报表发布日之间的后续事项和交易，未发现需要在财务报表中调整或披露的后续事项[126] - 公司于2021年1月1日提前采用ASU 2020 - 06，对2022年6月30日止的三个月和六个月、2021年6月30日止的三个月及2021年2月3日（成立）至2021年6月30日的财务报表无重大影响[159] - 2021年2月8日，发起人支付2.5万美元代公司支付某些费用，获得718.75万股B类普通股；2021年7月，发起人无偿交出143.75万股B类普通股；2022年1月18日，发起人无偿交出12.5万股B类普通股[109] - 承销商获得现金承销折扣每单位0.20美元，总计450万美元；递延承销佣金每单位0.35美元，总计787.5万美元，仅在公司完成业务合并时支付[152] - 截至2022年6月30日，可赎回普通股账面价值增加223238美元，因信托账户收入超过公司预期解散费用[157] - 2022年第二季度和上半年，A类普通股基本和摊薄净亏损分别为43,691美元和391,182美元[76] - 公司发生发行成本26,958,716美元，其中24,864,388美元减少临时权益，2,094,328美元减少永久权益[69]