财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为69,777美元，较2022年12月31日的461,914美元减少[16] - 截至2023年9月30日，公司投资于信托账户的金额为24,086,806美元，较2022年12月31日的229,792,494美元减少[16] - 截至2023年9月30日，公司应付账款为1,868,721美元，较2022年12月31日的51,453美元增加[16] - 2023年9月30日止季度，公司形成和运营成本为850,085美元，2022年同期为218,553美元[19] - 2023年9月30日止季度，公司净收入为347,967美元，2022年同期为392,370美元[19] - 2023年9月30日止九个月，公司形成和运营成本为3,281,394美元，2022年同期为1,000,286美元[19] - 2023年9月30日止九个月，公司净收入为2,931,022美元，2022年同期亏损96,607美元[19] - 截至2023年9月30日，公司股东赤字权益为3,118,146美元，较年初的163,250美元减少[16][22] - 2023年前九个月净收入为293.1022万美元，2022年同期净亏损为9.6607万美元[28] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为79.2137万美元，2022年同期为34.4756万美元[28] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为2.11918104亿美元，2022年同期使用量为2525万美元[28] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为2.11518104亿美元，2022年同期提供量为2525万美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司现金分别为69,777美元和461,914美元，均无现金等价物[89] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司信托账户投资分别为24,086,806美元和229,792,494美元[90] - 2023年第三季度，可赎回普通股账面价值增加1,198,052美元[93] - 2023年9月30日和2022年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为23,986,806美元和229,692,494美元[96] - 公司发生发行成本26,958,716美元，其中24,864,388美元作为临时权益减少，2,094,328美元作为永久权益减少[97] - 2023年第三季度A类普通股基本和摊薄每股净收益为0.04美元，B类为0.04美元；2022年同期A类为0.01美元，B类为0.01美元；2023年前九个月A类为0.17美元，B类为0.17美元；2022年前九个月A类为0.00美元，B类为0.00美元[103] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付发起人款项为2284美元[126] - 截至2023年9月30日，公司行政服务费用为52516美元，第三季度和前九个月运营费用分别为3000美元和9000美元[128] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，A类普通股分别发行和流通562.191万股和2250万股，其中分别有224.691万股和2250万股可能被赎回[136] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，B类普通股分别发行和流通225万股和562.5万股，期间有337.5万股B类股转换为A类股[137] - 2023年9月30日，信托账户持有的美国国债货币市场基金公允价值为2408.6806万美元，2022年12月31日为2.29792494亿美元[159] - 2023年第三季度，公司净收入为34.7967万美元，源于信托账户投资未实现收益119.8052万美元，抵消了85.0085万美元的组建和运营成本[168] - 2023年前九个月，公司净收入为293.1022万美元，源于信托账户投资未实现收益621.2416万美元，抵消了328.1394万美元的组建和运营成本[169] - 截至2023年9月30日，公司信托账户外持有现金6.9777万美元，营运资金赤字为321.8146万美元[172] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为79.2137万美元，投资活动净现金提供量为2.11918104亿美元，融资活动净现金使用量为2.11518104亿美元[172][174][175] - 截至2023年9月30日，可赎回普通股的赎回价值增加，公司记录的可赎回普通股账面价值增加6212416美元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1月1日，B类普通股数量为575万股，金额为57.5万美元，累计亏损为548.4056万美元[25] - 2022年3月31日，B类普通股数量为562.5万股，金额为56.2万美元，累计亏损为676.3419万美元[25] - 2022年6月30日，B类普通股数量为562.5万股，金额为56.2万美元，累计亏损为704.1271万美元[25] - 2022年9月30日，B类普通股数量为562.5万股，金额为56.2万美元，累计亏损为725.9823万美元[25] 首次公开募股相关 - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元[33] - 首次公开募股完成后，公司信托账户共存入2.2725亿美元[36] - 2021年12月17日公司首次公开募股2000万股，总收益2亿美元；2022年1月18日额外出售250万股，收益2500万美元[112][113] - 首次公开募股同时，公司发起人及锚定投资者购买860万份私募认股权证，收益860万美元；行使超额配售权时额外出售75万份，收益75万美元[114][117] - 2021年2月8日发起人支付2.5万美元获得718.75万股B类普通股，后经调整剩余562.5万股[118] - 2021年2月5日公司向发起人发行最高30万美元无担保本票，2021年12月21日偿还14.9172万美元[124] - 承销商行使超额配售权，额外出售250万个单位，发行价为每个单位10美元，总收益达2500万美元[132] - 承销商获得现金承销折扣为每个单位0.2美元，总计450万美元；递延承销佣金为每个单位0.35美元，总计787.5万美元，后被全部豁免[133] - 2021年12月17日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益约2亿美元，发行成本约1260万美元[165] - 2022年1月18日，承销商部分行使超额配售权，额外出售250万单位，每单位10美元，总收益约250万美元[165] - 首次公开募股结束时，承销商获得每单位0.20美元的现金承销折扣，总计450万美元；递延承销佣金为每单位0.35美元，总计787.5万美元，2022年11月承销商放弃该递延佣金[186] - 首次公开募股出售的2250万份A类普通股包含赎回特征，全部A类普通股被归类为永久权益之外[191] 业务合并相关 - 公司需在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并，否则将赎回公众股份，赎回价可能低于每股10.10美元[47][48] - 2023年6月15日，股东大会批准将信托账户清算开始日期延至2024年3月15日，业务合并完成日期从2023年6月17日延至2024年3月15日[50] - 股东大会上，20,253,090股A类普通股股东行使赎回权，赎回价约每股10.40美元，总赎回金额约2.119181048亿美元[51] - 发起人持有的3,375,000股B类普通股转换为A类普通股，转换后共有5,621,910股A类普通股流通在外[53] - 2023年8月11日，公司与HDL Therapeutics等签订合并协议，HDL资本股票将换得总值4亿美元的现金和股票，部分股东或获最高1100万股业绩股份[56][57] - 合并前至少一个工作日，公司将从开曼群岛迁册至特拉华州，各类股份和权证将相应转换[62][63] - HDL将努力在2023年12月31日前筹集最多268万美元，之后再筹集最多300万美元的融资[64][66] - 公司签订发起人支持协议、HDL支持协议，相关方同意投票赞成合并协议及相关交易[67][68] - 合并完成时，公司、发起人和HDL部分股东将签订注册权协议，公司将同意注册转售相关股票[69] - 公司需在2024年3月15日前完成业务合并，否则将进行强制清算和解散[166][180] - 2023年8月11日，公司与HDL Therapeutics和IVCP Merger Sub签订合并协议，HDL股东将获得总计4亿美元的现金和股票组合，还有最高1100万股的或有对价股份[195][196] - 合并前，公司将从开曼群岛迁移并注册为特拉华州公司，各类股份、权证和单位将进行相应转换[200][201] - HDL同意在2023年12月31日前通过出售优先股获得最高268万美元的融资，之后再获得最高300万美元融资[202] - 公司与发起人、HDL股东等签订支持协议，各方同意投票赞成合并协议及相关交易[204][205] - 合并完成时，公司、发起人、HDL股东等将签订修订和重述的注册权协议和锁定期协议[206][207] 其他事项 - 自2023年1月1日起，美国对某些公开交易的美国国内公司及外国公司的美国国内子公司回购股票征收1%的联邦消费税[78] - 公司目前无重大不确定税务状况，截至2023年9月30日和2022年12月31日，无未确认税务利益及应计利息和罚款[99][100] - 截至2023年9月30日，公司通过发起人提供的400,000美元本票收益满足流动性需求，若2024年3月15日前未完成业务合并且未延期，公司将强制清算和解散[74] - 2023年5月19日发起人向公司提供20万美元预付款，9月15日公司发行最高50万美元无担保本票，截至9月30日余额为40万美元[125] - 关联方贷款最高可达150万美元，可按贷款人选择以每股1美元的价格转换为业务合并后实体的认股权证[130] - 股东批准将信托账户清算日期延长至2024年3月15日，2025.309万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.4美元，总赎回金额达2.11918104亿美元[141][146] - 会议后，Swiftmerge Holdings, L.P.持有的337.5万股B类普通股全部转换为A类普通股，A类普通股总计流通562.191万股[147] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，有1125万份公开认股权证和935万份私募认股权证流通[156] - 若公司在业务合并中发行A类普通股或股权关联证券的发行价低于9.2美元，且总收益超过总股权收益的60%，同时A类普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于9.2美元，认股权证的行使价格和赎回触发价格将进行调整[154] - 私募认股权证与公开认股权证相同，但在业务合并完成30天后才可转让，可无现金行使且不可赎回[155] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有表外安排[182] - 公司除了每月向保荐人关联方支付最高1000美元的办公空间和行政支持费用外，没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[183] - 2023年5月19日，发起人向公司提供20万美元预付款，9月15日公司向发起人发行最高50万美元的无担保本票，截至9月30日，本票余额为40万美元[188] - 公司是较小的报告公司，无需提供市场风险相关信息[209]