首次公开募股相关 - 2021年10月12日公司完成公开发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；同时出售715万份私募认股权证，每份1美元，收益715万美元[266][267] - 公开发行时，承销商获45天超额配售权，于2021年10月12日全额行使，购买300万单位，额外收益3000万美元[285] - 2021年10月12日公司完成首次公开募股，发行2300万股，每股10美元，总收益2.3亿美元[326] - 首次公开募股同时，公司以每股1美元价格出售715万份私募认股权证，收益715万美元[327] - 交易成本达3063.9304万美元，包括400万美元承销费、1210万美元递延承销费等[328] - 首次公开募股结束后，2.3115亿美元被存入信托账户[329] - 2021年10月12日完成首次公开募股，出售2300万股，每股10美元[371] - 首次公开募股同时，发起人等购买715万份私募认股权证，总价715万美元[372] - 八家锚定投资者在首次公开募股中购买198万股，六家购买98万股，一家购买78万股，一家购买50万股，每股10美元[376] - 锚定投资者从发起人处购买174.7879万股创始人股份，总价6992美元[377] 关联方交易与借款 - 截至2021年12月31日，公司应收关联方约3500美元，2022年4月全额支付；随后又借款约2800美元，7月全额结清[270] - 2021年公司根据本票借款25万美元，并于10月12日偿还[379] - 2021年12月31日，公司应收关联方约3500美元，于2022年4月全额支付[380] 现金与营运资金情况 - 截至2022年12月31日，公司信托账户外持有现金约7万美元，营运资金赤字约71.9万美元[271] - 截至2022年12月31日，公司信托账户外持有约70,000美元现金，营运资金赤字约719,000美元[339] 净现金流量与净收入 - 2022年全年，经营活动净现金使用约55.9万美元，融资活动净现金提供约1.7万美元，净收入约930万美元[272] - 2021年3月1日至12月31日，经营活动净现金使用约71万美元，投资活动净现金使用约2.311亿美元，融资活动净现金提供约2.325亿美元，净收入约930万美元[273] - 2022年全年，公司净收入约930万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约750万美元和信托账户投资收益约320万美元[281] - 2021年3月1日至12月31日，公司净收入约930万美元，源于认股权证负债公允价值变动收益约1320万美元和信托账户投资收益约1500美元[282] - 2022年和2021年公司净收入分别为928.6803万美元和933.712万美元[316] - 2021年净收入933.712万美元，2022年净收入928.6803万美元[323] - 2021年经营活动净现金使用量71.0467万美元，2022年为55.8681万美元[323] - 2021年投资活动净现金使用量2.3115亿美元，2022年为0 [323] - 2021年融资活动净现金提供量2.32472087亿美元，2022年为1.7297万美元[323] 信托账户情况 - 截至2022年12月31日，公司信托账户持有现金约2.344亿美元，计划用其完成初始业务合并[274] - 投票批准延期时，18336279股A类普通股持有人行使赎回权，赎回总价约1.89亿美元[299] - 完成赎回后，公司信托账户余额约4800万美元[299] - 2022年12月31日，信托账户持有的投资公允价值为2.34364451亿美元，公共认股权证负债为23万美元，私募认股权证负债为14.3万美元[402] - 2021年12月31日，信托账户持有的投资公允价值为2.31151505亿美元，公共认股权证负债为460万美元，私募认股权证负债为328.9万美元[403] - 批准延期投票时，1833.6279万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.30美元，总赎回金额约为1.89亿美元[412] - 完成赎回后，公司信托账户余额约为4800万美元[412] 行政服务费用 - 2022年和2021年3月1日至12月31日，公司行政服务费用分别约为10.3万美元和2.6万美元[288] 股权结构与收益分配 - 公司有A类和B类两类普通股，损益按比例分配[292] - 计算每股收益时未考虑行使共1865万股的公开认股权证和私募认股权证的影响[293] - 2022年和2021年A类普通股基本每股净收入分别为0.32美元和0.84美元[316] - 2022年A类和B类普通股基本和摊薄每股净收益均为0.32美元，2021年分别为0.84美元和0.81美元[369] - 公司授权发行100万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，无优先股发行或流通[397] - 公司授权发行2亿股A类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，发行了2300万股A类普通股，无流通股，均可能被赎回[398] - 公司授权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2022年12月31日和2021年12月31日，发行并流通575万股B类普通股，初始股东等按转换后基础持有公司已发行和流通股份的20%[399] 业务合并相关决议 - 2023年4月10日公司获股东批准将完成首次业务合并的日期从4月12日延至5月12日[299] - 股东批准取消公司赎回公众股份使净资产低于500.0001万美元的限制等两项限制[299] - 股东批准公司B类普通股持有人可在业务合并完成前随时按1:1转换为A类普通股[299] - 公司进行业务合并需满足有形净资产至少500.0001万美元且多数投票股份赞成的条件[332] - 公司若行使首次延期，需在2023年5月12日前完成业务合并；若行使所有延期，则需在2024年4月12日前完成[335] - 2023年4月10日，公司获股东批准修改章程，有权将业务合并截止日期从2023年4月12日延至2023年5月12日，并可经董事会决议进一步最多延长11次，每次1个月，至2024年4月12日[412] - 发起人已向公司预付16万美元存入信托账户用于第一个月的延期[412] - 股东批准取消两项限制，一是公司赎回公众股份不得使公司有形净资产低于500.0001万美元，二是业务合并前或完成时公司有形净资产至少为500.0001万美元[412] - 股东批准公司B类普通股持有人有权在业务合并完成前随时按1:1比例转换为A类普通股[412] 资产情况 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2.34668588亿美元和2.32251865亿美元[314] - 截至2022年12月31日，股东赤字为1319.1594万美元[318] - 截至2022年12月31日和2021日，A类可赎回普通股的赎回价值分别为234,364,451美元和231,151,505美元[361] 认股权证相关 - 首次公开募股总收益为230,000,000美元，分配给公开认股权证的收益为12,811,000美元，分配给A类普通股的发行成本为28,518,755美元[361] - 截至2022年和2021年12月31日，共有1865万份认股权证流通在外[386] - 认股权证可行使条件为业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月两者较晚者，将在业务合并完成五年后到期[387] - 公司赎回认股权证需满足普通股收盘价在30个交易日内的20个交易日等于或超过每股18美元等条件，赎回价格为每份认股权证0.01美元[390] - 若公司为筹集资金发行A类普通股或股权关联证券，发行价格低于每股9.20美元，且总收益超过初始业务合并可用总股权收益的60%，同时A类普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于每股9.20美元，认股权证行使价格和赎回触发价格将进行调整[394] - 私募认股权证在初始业务合并完成30天后才可转让等，初始购买者或其允许的受让人可选择无现金行使[395] - 2021年11月公共认股权证从三级计量转为一级公允价值计量，2022年12月31日因交易量低转为二级计量[404] - 2022年12月31日，股票价格为10.14美元，行使价格为11.50美元，股息收益率为0%，预期期限为5.27年，波动率为2.6%，无风险利率为3.91%，公允价值为0.02美元；2021年12月31日，股票价格为9.70美元，行使价格为11.50美元，股息收益率为0%，预期期限为5.52年，波动率为9.2%，无风险利率为1.30%，公允价值为0.46美元[408] - 2021年10月12日，公开认股权证和私募认股权证初始计量为2110.5万美元；2021年将公开认股权证转移至第一层次计量减少1281.1万美元；2021年私募认股权证公允价值变动减少500.5万美元，2021年12月31日公允价值为328.9万美元；2022年私募认股权证公允价值变动减少314.6万美元，2022年12月31日公允价值为14.3万美元[408] - 2022年全年和2021年3月1日（成立）至12月31日期间，公司在认股权证负债公允价值变动中分别确认公开认股权证和私募认股权证公允价值变动收益约750万美元和约1320万美元[408] 费用减免与责任承诺 - 2023年4月12日，公司与承销商代表签订费用减免协议，业务合并完成时需支付的递延承销佣金从1210万美元减至300万美元[410][411] - 承销商同意若公司未在合并期内完成业务合并，放弃信托账户中递延承销佣金的权利[336] - 保荐人同意在第三方索赔使信托账户资金低于每股10.05美元或清算时实际每股金额时对公司负责[337] 公司特殊身份与风险 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[345][346] - 公司金融工具信用风险集中于金融机构现金账户，有时可能超过联邦存款保险公司250,000美元的承保限额[349] 信托账户投资组合 - 公司信托账户投资组合包括到期日185天或更短的美国政府证券或投资于美国政府证券的货币市场基金[351] 税收情况 - 2022年和2021年12月31日无未确认的税收优惠及应计利息和罚款[365] 创始人股份获取 - 2021年3月11日，发起人获575万股B类普通股，总价2.5万美元[374]