首次公开募股情况 - 公司于2021年8月16日完成首次公开募股,发行1000万股,每股10美元,总收益1亿美元,发行成本约659.6万美元,其中递延承销佣金350万美元;行使超额配售权,额外发行150万股,额外收益150万美元,额外发行成本82.5万美元,其中递延承销佣金52.5万美元[112] - 2021年8月16日首次公开募股结束时,公司支付承销折扣230万美元,占每股发行价2%;承销商有权获得递延承销折扣402.5万美元,占首次公开募股总收益3.5%,仅在完成初始业务合并时支付[129] - 发行成本达857.0962万美元,首次公开募股完成时从股东权益中扣除[131] 私募配售情况 - 首次公开募股同时,公司完成私募配售,向赞助商和承销商出售576万份认股权证,每份1美元,总收益576万美元[113] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募配售完成后,1.16725亿美元存入信托账户,约合每股10.15美元[114] 公司流动性与营运资金情况 - 截至2021年6月30日,公司无现金,营运资金赤字17.662万美元;首次公开募股前,流动性需求通过赞助商2.5万美元资本出资和最高30万美元无担保本票贷款满足,截至该日贷款余额17.742万美元[118] - 2021年8月16日首次公开募股完成后,公司运营银行账户约有150万美元,营运资金约63.9万美元[119] 公司亏损情况 - 2021年4月12日(成立)至6月30日,公司净亏损3377美元,由组建成本和行政费用构成[125] 向赞助商支付费用情况 - 公司自证券首次上市起,每月向赞助商支付1万美元用于办公空间、秘书和行政服务,初始业务合并完成或清算时停止支付,截至2021年6月30日,无应计或已支付款项[127] 公司类型及会计准则选择情况 - 公司为“新兴成长型公司”,可享受某些报告要求豁免,选择不放弃延长过渡期,采用与私人公司相同时间采用新的或修订的会计准则[136][138]
Jet.AI (JTAI) - 2021 Q2 - Quarterly Report