首次公开募股及私募配售情况 - 公司于2021年8月16日完成首次公开募股,发行1000万股,每股10美元,总收益1亿美元,发行成本约662.4万美元,其中递延承销佣金350万美元;行使超额配售权,额外发行150万股,额外收益150万美元,额外发行成本82.5万美元,其中递延承销佣金52.5万美元[110] - 公司于首次公开募股同时完成私募配售,向赞助商和承销商出售576万份认股权证,每份1美元,总收益57.6万美元[111] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募配售完成后,1.16725亿美元存入信托账户,每股10.15美元[112] 业务合并时间要求 - 公司需在首次公开募股结束后15个月(最多21个月)内完成首次业务合并,即2023年11月16日前;若未完成,将赎回公众股份、清算和解散[115] 公司现金及营运资金情况 - 截至2021年9月30日,公司现金约65.7万美元,营运资金约60万美元;IPO前,流动性需求通过赞助商的2.5万美元资本出资和最高30万美元的无担保本票贷款满足,其中约19.5万美元已提取并在IPO后偿还[116] 公司业务及收入情况 - 截至2021年9月30日,公司未开展任何业务,无运营收入;预计完成首次业务合并后最早产生运营收入,将产生利息收入和未实现收益等非运营收入[120] 公司净收入情况 - 2021年第三季度,公司净收入约6万美元,包括约3.2万美元的一般及行政费用和约9.3万美元的认股权证负债公允价值变动[121] - 2021年4月12日至9月30日,公司净收入约5.7万美元,包括约3.5万美元的一般及行政费用和约9.3万美元的认股权证负债公允价值变动[122] 行政服务协议费用情况 - 公司与赞助商签订行政服务协议,自证券首次上市起每月支付1万美元,截至2021年9月30日已支付2万美元[124] 公司股份发行及赎回情况 - 截至2021年9月30日,公司发行或流通的A类普通股有1161.5万股,其中1032.3161万股可能被赎回,按赎回价值作为临时权益列示[129] 公司法规适用情况 - 公司作为新兴成长型公司,选择不放弃《创业企业融资法案》规定的延长过渡期,可在私营公司采用新或修订财务会计准则时再采用[134] - 公司作为《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司,无需提供市场风险定量和定性披露信息[135]
Jet.AI (JTAI) - 2021 Q3 - Quarterly Report