首次公开募股及私募情况 - 2021年8月16日公司完成首次公开募股，发行1000万股，每股10美元，总收益1亿美元，发行成本约662.4万美元，承销商行使超额配售权，额外购买150万股，额外收益150万美元，额外发行成本82.5万美元[143] - 首次公开募股同时，公司完成私募，向赞助商和承销商出售576万份认股权证，每份1美元，总收益576万美元[144] - 2021年8月16日，公司在首次公开募股结束时支付了承销折扣，为每单位发行价格的2%，总计约230万美元，承销商有权获得首次公开募股总收益3.5%的递延承销折扣，总计402.5万美元[170] - 2021年8月16日发行的1726万份认股权证（包括单位中包含的1150万份认股权证和576万份私募认股权证）根据ASC 815确认为衍生负债[172] 信托账户资金情况 - 首次公开募股和私募完成后，1.16725亿美元存入信托账户，每股10.15美元[145] - 赞助商同意提供57.5万美元贷款用于延长截止日期，该贷款于2022年11月15日存入信托账户[149] - 截至2023年3月31日，信托账户约持有1297万美元，用于赎回118.6952万股A类普通股，每股约10.92美元[151] 业务合并相关情况 - 2022年11月9日公司股东大会批准将业务合并截止日期从2022年11月16日延长至2023年8月16日，1031.3048万股A类普通股股东行使赎回权，赎回金额10542.496万美元，每股约10.22美元[147][148] - 2023年2月24日公司与Jet Token达成业务合并协议，交易总对价1.05亿美元，包括450万股普通股和价值6000万美元的认股权证[152][153] 公司财务状况及资金需求 - 截至2023年3月31日，公司现金约6.6万美元，营运资金赤字约24.9万美元，赞助商或其关联方可能提供营运资金贷款，最高150万美元可转换为私募等价认股权证[159][161] - 管理层认为公司有足够营运资金和借款能力，满足业务合并或本文件提交后三个月内的需求[162] 外部因素影响 - 俄乌冲突及相关制裁对公司财务状况、经营成果和现金流的影响目前无法确定[163] - 公司认为在报告期内，通货膨胀对其业务、收入或经营成果没有重大影响[175] 公司盈利情况 - 2023年第一季度净亏损61.5万美元，基本和摊薄后每股亏损0.15美元，其中包括约36.4万美元的一般及行政费用、13.7万美元的其他收入和约38.9万美元的认股权证负债重估损失[165] - 2022年第一季度净收入336万美元，基本和摊薄后每股收益0.23美元，其中包括约5.6万美元的一般及行政费用和约342万美元的认股权证负债重估收益[166] 行政服务费用情况 - 自公司首次公开募股生效日起，公司同意每月向其发起人支付最高1万美元的办公场地、公用事业、秘书和行政支持费用，2023年第一季度，公司根据行政服务协议向发起人记录了5万美元的费用[168] 公司股权情况 - 截至2023年3月31日，已发行或流通的A类普通股有130.1952万股，其中118.6952万股可能被赎回的A类普通股按赎回价值作为临时权益列示[173] 公司表外安排情况 - 截至2023年3月31日，公司没有任何表外安排[174] 公司类型及相关豁免情况 - 公司是一家“新兴成长型公司”，可享受某些豁免，包括无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404条的审计师鉴证要求等[176] - 公司选择不放弃新兴成长型公司的延长过渡期，这可能导致其财务报表与其他非新兴成长型公司的财务报表难以比较[177]