Khosla Ventures Acquisition (KVSA) - 2021 Q2 - Quarterly Report

首次公开募股及私募情况 - 2021年3月8日公司完成首次公开募股,发行3450万股公共股票,每股10美元,总收益3.45亿美元,发行成本1966.026万美元,其中递延承销佣金1207.5万美元[105] - 首次公开募股同时,公司完成向发起人私募99万股私募股票,每股10美元,收益990万美元[106] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募完成后,3.45亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[107] 合并及PIPE认购情况 - 2021年6月9日公司与Valo Health相关方签订合并协议,同时与投资者签订PIPE I认购协议,投资者认购1685.5万股A类普通股,总价1.6855亿美元;7月30日签订PIPE II认购协议,投资者认购323.125万股,总价3231.25万美元[110] 账户资金及营运资金情况 - 截至2021年6月30日,公司运营银行账户有78.7378万美元,信托账户有3.45005244亿美元证券,营运资金赤字55.2204万美元,信托账户中有5244美元利息收入可用于营运资金需求[111] 净亏损情况 - 2021年1月15日至6月30日,公司净亏损465.1699万美元,包括223.9443万美元一般及行政费用、3万美元组建成本和10万美元特许经营税费用,被5244美元信托账户利息收入、1213.75万美元K类创始人股份负债融资费用和985万美元K类创始人股份负债公允价值变动抵消[118] - 2021年第二季度,公司净亏损131.7641万美元,包括212.2885万美元一般及行政费用和5万美元特许经营税费用,被5244美元信托账户利息收入和85万美元K类创始人股份负债公允价值变动抵消[119] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得每股0.35美元、总计1207.5万美元的递延费用,若公司未完成业务合并,承销商将放弃该费用[121] 远期购买协议情况 - 2021年3月3日公司与发起人签订远期购买协议,发起人同意以每股10美元购买最多250万股远期购买股份,最高总价2500万美元[122] K类普通股公允价值输入参数情况 - 截至2021年6月30日,用于计算K类普通股公允价值的输入参数为:无风险利率1.47%、业务合并期限0.4年、预期波动率15.5%、股价9.89美元[125]

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