Khosla Ventures Acquisition (KVSA) - 2021 Q3 - Quarterly Report

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年3月8日公司完成首次公开募股,发行3450万股公共股,每股10美元,总收益3.45亿美元,发行成本1966.026万美元,其中递延承销佣金1207.5万美元[97] - 首次公开募股同时,公司完成向发起人私募配售99万股,每股10美元,收益990万美元[98] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募配售完成后,3.45亿美元净收益和部分私募配售收益存入信托账户[99] 未完成业务合并处理方式 - 若无法在规定时间内完成业务合并,公司将赎回公共股并清算解散,赎回价格为信托账户存款总额除以当时流通的公共股数量[101] 业务合并及PIPE认购协议情况 - 2021年6月9日公司与Valo Health相关方签订合并协议,同时与投资者签订PIPE I认购协议,认购1685.5万股A类普通股,总价1.6855亿美元;7月30日签订PIPE II认购协议,认购323.125万股,总价3231.25万美元[102] 账户资金及营运资金情况 - 截至2021年9月30日,公司运营银行账户有63.3837万美元,信托账户证券价值3.45010545亿美元,营运资金赤字128.3349万美元,信托账户存款中1.0545万美元为利息收入[103] 公司盈亏情况 - 2021年1月29日至9月30日,公司运营亏损326.7946万美元,净亏损379.4901万美元;2021年第三季度运营亏损89.8503万美元,净收入85.6798万美元[108][109] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每股0.35美元,总计1207.5万美元,若公司未完成业务合并,该费用将被免除[111] 远期购买协议情况 - 2021年3月3日公司与发起人签订远期购买协议,发起人同意最多购买250万股远期购买股份,总价最高2500万美元[112] K类创始人股份衍生负债公允价值输入参数情况 - 截至2021年9月30日,用于计算K类创始人股份衍生负债公允价值的输入参数为:无风险利率1.52%,业务合并期限0.1年,预期波动率12.5%,股价9.87美元[115]

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