财务数据关键指标变化 - 2023年4月2日和2022年4月3日止财季，净销售分别为38.52亿美元和35.90亿美元，增长7.3%；成本销售分别为17.27亿美元和16.34亿美元，增长5.7%；毛利分别为21.25亿美元和19.56亿美元，增长8.6%[167] - 2023年4月2日和2022年4月3日止财季，销售、一般和行政费用分别为15.02亿美元和13.50亿美元，增长11.3%；运营收入分别为6.40亿美元和6.11亿美元，增长4.7%[167] - 2023年4月2日和2022年4月3日止财季，税前收入分别为6.09亿美元和6.12亿美元，下降0.5%；净收入分别为3.30亿美元和5.28亿美元，下降37.5%[167] - 2023年4月2日和2022年4月3日结束的财季，净销售额分别为39亿美元和36亿美元，增长2.62亿美元，即7.3%[168] - 2023年和2022年同期销售成本分别为17亿美元和16亿美元，增长9300万美元，即5.7%；销售成本占净销售额的比例下降70个基点至44.8%[169] - 2023年和2022年同期销售、一般和行政费用分别为15亿美元和14亿美元，增长1.52亿美元，即11.3%；该费用占净销售额的比例增加140个基点至39.0%[170] - 2023年和2022年同期其他收入净额分别为1700万美元和500万美元，增长1200万美元[171] - 2023年和2022年同期其他费用净额分别为3100万美元和收入净额100万美元，费用增加3200万美元[172] - 2023年和2022年同期所得税拨备分别为2.79亿美元和8400万美元，所得税费用增加1.95亿美元[173] - 2023年第一季度各业务板块，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康净销售额分别为16.4亿美元、11.11亿美元、11.01亿美元，同比变化分别为增长1.75亿美元（11.9%）、增长9900万美元（9.8%）、下降1200万美元（1.1%）[178] - 2023年第一季度各业务板块调整后营业利润，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康分别为5.82亿美元、1.5亿美元、2.1亿美元，同比变化分别为增长1.08亿美元（22.8%）、增长2300万美元（18.1%）、下降3600万美元（14.6%）[178] - 2023年与2022年同期相比，排除不利汇率影响后，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康的有机净销售额分别增长2.25亿美元（15.3%）、1.33亿美元（13.2%）、4500万美元（4.0%）[180] - 2023年第一季度调整后毛利润为22.06亿美元，2022年同期为20.54亿美元[191] - 2023年第一季度调整后EBITDA为8.67亿美元，2022年同期为8.01亿美元[195] - 2023年第一季度调整后净利润为6.3亿美元，2022年同期为6.13亿美元[198] - 2023年第一季度净收入为3.3亿美元，2022年同期为5.28亿美元，同比下降37.5%[201] - 2023年第一季度经营活动净现金流为8.02亿美元，2022年同期为3.38亿美元，增加4.64亿美元[201] - 2023年第一季度投资活动净现金流为 -4100万美元，2022年同期为 -4200万美元，同比下降2.4%[201] - 2023年第一季度融资活动净现金流为74亿美元，2022年同期为 -2.1亿美元，增加75.98亿美元[201] 各条业务线表现 - 公司通过自我护理、皮肤健康与美容、基本健康三个业务部门开展业务[128] - 2023年第一季度各业务板块，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康净销售额分别为16.4亿美元、11.11亿美元、11.01亿美元，同比变化分别为增长1.75亿美元（11.9%）、增长9900万美元（9.8%）、下降1200万美元（1.1%）[178] - 2023年第一季度各业务板块调整后营业利润，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康分别为5.82亿美元、1.5亿美元、2.1亿美元，同比变化分别为增长1.08亿美元（22.8%）、增长2300万美元（18.1%）、下降3600万美元（14.6%）[178] - 2023年与2022年同期相比，排除不利汇率影响后，自我保健、皮肤健康与美容、基本健康的有机净销售额分别增长2.25亿美元（15.3%）、1.33亿美元（13.2%）、4500万美元（4.0%）[180] 各地区表现 - 2022年公司在全球主要类别中拥有7个排名第一的品牌，约一半净销售额来自北美以外地区[122] - 2022年公司在165多个国家销售和分销产品，未来将继续拓展全球业务，但面临竞争加剧的挑战[143][144] - 2023年4月2日和2022年4月3日止财季，乌克兰业务均占净销售的0.1%，俄罗斯业务分别占1.2%和1.4%；截至2023年4月2日和1月1日，乌克兰业务均占净资产的0.1%，俄罗斯业务分别占资产的0.2%和0.4%[163] 管理层讨论和指引 - 公司依靠科学创新，以基于人类同理心的科学方法在各品类推动创新，但新产品开发复杂、耗时且成本高[139][140] - 公司采用数字优先战略，增加对数字能力的投资，推动电子商务和直接面向消费者服务，但存在数字业务相关风险[141][142] - 自2021年起公司持续面临高于预期的通胀，供应链成本上升和中断影响运营结果[147] - 自2019年公司采取供应链优化举措，历史运营结果体现出成本节约[148] - 2022年公司开始使用衍生金融工具对冲部分外币风险[152] - 2023年公司将全球停用滑石粉基强生婴儿爽身粉[161] - 欧盟2022年12月15日通过支柱二指令，最低有效税率15%，不同方面生效日期为2024年1月1日和2025年1月1日，全球实施最低税或影响公司财务报表[166] - 公司此前提供的某些非GAAP财务指标为初步估计，这些指标有局限性，应结合最直接可比的美国公认会计准则指标考虑[188][189] 其他没有覆盖的重要内容 - 2022年公司净销售额为150亿美元，是全球最大的纯消费健康公司[121] - 2023年5月8日，公司完成首次公开募股，出售198,734,444股普通股，发行价为每股22美元，扣除承销折扣和佣金后净收入42亿美元[128] - 2023年5月8日，公司向强生支付132亿美元作为消费者健康业务转移的部分对价[128] - 截至首次公开募股结束，强生持有1,716,160,000股公司普通股，约占总流通股的89.6%[129] - 公司品牌组合建立了135年，受几代消费者信任，绝大多数净销售额来自拥有专有商标和商号的产品[133][134] - 2023年4月2日和2022年4月3日止的财季，单一客户分别占公司净销售总额约14%，前十客户分别占42%和43%[145] - 2023年3月22日，公司发行总本金77.5亿美元的高级无抵押票据，净收益77亿美元[206] - 截至2023年4月2日的财年第一季度，公司已为财产、厂房和设备支付5500万美元[215] - 假设利率上升或下降1%，对公司2023年4月2日和1月1日现金及现金等价物价值无重大影响[222] - 公司因债务融资交易产生约90亿美元新债务，包括2023年3月22日发行77.5亿美元高级票据和2023年4月2日后发行12.5亿美元商业票据[223] - 2022年10月起公司签订远期利率互换协议，高级票据发行时利率互换合约协商提前终止[224] - 2023年第一季度公司结算远期利率互换，结算时获约3800万美元收益[225] - 公司面临商品价格风险，涉及精油、树脂等多种商品及包装、能源等投入[226] - 公司面临潜在信用损失风险，客户应收账款信用风险集中性因客户多样性受限[227]