收购相关 - 2023年上半年公司完成多笔收购，现金总收购价约4210万美元[146] - 2023年上半年公司完成收购，总收购价格约为4210万美元[214] 资本支出相关 - 2023年二季度资本总支出为5072.2万美元，2022年同期为4704.3万美元；2023年上半年资本总支出为9300.7万美元，2022年同期为7580.2万美元[146] - 2023年上半年资本支出（不包括收购）约为9300万美元，预计2023年总资本支出约为1.85亿美元[213] 净收入相关 - 2023年上半年净收入为10.1亿美元，较2022年同期的9.692亿美元增加4320万美元，增幅4.5%[156] - 2023年上半年净收入较2022年经收购调整后的净收入增加2130万美元，增幅2.1%[157] - 2023年上半年净收入为2071万美元，较2022年同期的2264万美元减少193万美元，降幅8.5%[162] - 2023年上半年净收入为2.07086亿美元，较2022年的2.26356亿美元下降8.5%；FFO为3.44133亿美元，较2022年的3.53887亿美元下降2.8%；AFFO为3.38471亿美元，较2022年的3.48801亿美元下降3.0%[167] - 2023年第二季度净收入为1.309亿美元，较2022年的1.342亿美元下降2.5%；FFO为2.0064亿美元，较2022年的1.97559亿美元增长1.6%；AFFO为1.94399亿美元，较2022年的1.96892亿美元下降1.3%[174][179] - 2023年第二季度净收入较2022年同期增加2330万美元，增幅4.5%，达到5.411亿美元，主要因广告牌和公交广告净收入增加[168] - 2023年上半年净收入从9.692亿美元增至10.1亿美元，增加了4320万美元，增幅为4.5%[229] - 2023年上半年净收入为2.073亿美元，2022年同期为2.266亿美元，减少1927.1万美元，降幅8.5%[236][240][241] - 2023年第二季度净收入增加2330万美元或4.5%至5.411亿美元，2022年同期为5.179亿美元[243] - 2023年第二季度净收入为1.310亿美元，2022年同期为1.343亿美元，减少331.8万美元，降幅2.5%[249][252] - 2023年第二季度净利润为1.31亿美元，较2022年的1.34亿美元减少331.8万美元，降幅2.5%[254] 运营费用相关 - 2023年上半年总运营费用（不含折旧摊销和资产处置收益）为5730万美元，较2022年同期的5478万美元增加2510万美元，增幅4.6%[158] - 2023年第二季度总运营费用（不包括折旧、摊销和资产处置收益）较2022年同期增加590万美元，增幅2.1%，达到2.909亿美元[170] 折旧和摊销费用相关 - 2023年上半年折旧和摊销费用为1483万美元，较2022年同期的1364万美元增加119万美元[159] - 2023年第二季度折旧和摊销费用较2022年同期增加740万美元，达到7520万美元，主要与2022年的收购和资本支出有关[171] - 2023年上半年折旧和摊销费用增加1190万美元至1.483亿美元，2022年同期为1.364亿美元[232] 运营收入相关 - 2023年上半年运营收入为2956万美元，较2022年同期的2870万美元增加86万美元[160] - 2023年第二季度运营收入较2022年同期增加1030万美元，达到1.768亿美元；利息费用增加1420万美元，达到4360万美元[172] - 2023年上半年营业收入增加860万美元至2.958亿美元，2022年同期为2.872亿美元[233] 利息费用相关 - 2023年上半年利息费用为851万美元，较2022年同期的563万美元增加288万美元[160] - 2023年第二季度利息费用增加1420万美元，达到4360万美元[172] - 2023年上半年利息费用增加2880万美元至8510万美元，2022年同期为5630万美元[234] - AFFO下降主要归因于利息费用增加1420万美元和总管理及公司费用增加[254] - 2023年高级信贷安排和应收账款证券化计划下借款的总利息费用为3880万美元，加权平均利率为6.1%[257] - 假设加权平均利率提高200个基点至8.1%，2023年上半年公司利息费用将增加约1240万美元[257] 调整后EBITDA相关 - 2023年上半年调整后EBITDA为4.519亿美元，较2022年同期的4.346亿美元增加1726.3万美元，增幅4.0%[165] - 2023年第二季度调整后EBITDA较2022年同期增加1055.7万美元，增幅4.3%，达到2.539亿美元[178] - 2023年上半年调整后EBITDA增加4.0%至4.521亿美元[240] - 2023年第二季度调整后EBITDA增加4.3%至2.540亿美元[252] 流动性与营运资金相关 - 截至2023年6月30日，公司总流动性为6.611亿美元，包括4780万美元现金及现金等价物、6.083亿美元高级信贷安排循环部分可用额度和500万美元应收账款证券化计划可用额度[181] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司营运资金赤字分别为2.93亿美元和3.615亿美元，减少6850万美元[182] 经营活动现金流量相关 - 2023年上半年经营活动产生的现金为3.069亿美元，较2022年的3.126亿美元有所减少，主要因运营费用和利息费用增加[183] - 2023年上半年公司经营活动提供的现金流量从3.126亿美元降至3.069亿美元，减少了580万美元[223] 投资活动现金流量相关 - 2023年上半年公司投资活动使用的现金流量从3.084亿美元降至1.3亿美元，减少了1.784亿美元[224] 融资活动现金流量相关 - 2023年上半年公司融资活动使用的现金流量为1.818亿美元，而2022年同期为1230万美元[225] 应收账款证券化计划相关 - 截至2023年6月30日，应收账款证券化计划下未偿还借款总额为2.349亿美元，未使用额度为500万美元，该计划将于2025年7月21日到期[186] 股权发售相关 - 2021年6月21日，公司与销售代理签订股权分销协议，可不时发售A类普通股，总发行价最高达4亿美元，截至2023年6月30日未发行[187] - 2021年6月21日，公司提交自动生效的暂搁注册声明，可发售不定数量A类普通股，2023年上半年和2022年全年未发行[188] 高级信贷安排相关 - 高级信贷安排包括7.5亿美元的高级有担保循环信贷安排（2028年7月31日到期）、6亿美元的高级有担保B类定期贷款安排（2027年2月6日到期）、3.5亿美元的高级有担保A类定期贷款安排（2025年2月6日到期）以及增量安排[191][196] - 截至2023年6月30日，高级信贷安排下未偿还余额总计10.8亿美元，其中B类定期贷款6亿美元、A类定期贷款3.5亿美元、循环信贷安排1.33亿美元，循环信贷安排未使用额度约6.083亿美元[199] - B类定期贷款利息基于期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）加0.1%的信用利差调整或调整后基准利率，按Lamar Media选择确定，利率分别为调整后Term SOFR利率加1.5%或调整后基准利率加0.5%[192] - 循环信贷安排利息基于Term SOFR或调整后基准利率，按Lamar Media选择确定，当总债务比率小于等于3.25比1时，利率分别为调整后Term SOFR利率加1.25%或调整后基准利率加0.25%，否则分别加1.5%和0.5%[193] - A类定期贷款利息基于Term SOFR或调整后基准利率，按Lamar Media选择确定，当总债务比率小于等于3.25比1时，利率分别为调整后Term SOFR利率加1.25%或调整后基准利率加0.25%，否则分别加1.5%和0.5%[194] 高级票据相关 - Lamar Media目前有6亿美元3.75%高级票据、5.5亿美元4%高级票据、4亿美元4.875%高级票据和5.5亿美元3.625%高级票据未偿还[202] 债务比率与新增债务限制相关 - 拉马尔媒体需维持担保债务比率不超过4.5:1.0，即拉马尔广告、拉马尔媒体及其受限子公司的总合并担保债务减去1.5亿美元与无限制现金及现金等价物总额中的较小值，与EBITDA的比率[205] - 拉马尔媒体新增债务受限，新增债务不得超过2.5亿美元或其总资产的6%中的较大值[206] 现金需求与债务到期相关 - 公司预计2023年运营现金流将超过运营、资本支出和股息的现金需求，手头现金和循环信贷安排额度可满足未来十二个月运营现金需求[200] - 截至2023年6月30日，公司未来债务到期、利息支付义务和合同义务（包括经营和融资租赁的所需付款），1年内到期支付总额为6.893亿美元，之后到期支付总额为53.623亿美元[219] 股息分配相关 - 2023年公司董事会已宣布两次季度现金股息，每股均为1.25美元，预计2023年向股东的季度总分配为每股5美元[215][216][221] 处置资产收益相关 - 2023年上半年处置资产收益为440万美元，主要来自广告牌位置和展示的销售交易[233] 利率风险相关 - 公司通过发行固定利率长期债务工具来减轻可变利率长期债务工具的利率风险[258] - 公司可在高级信贷安排下将借款利率固定为调整后的期限SOFR利率或调整后的基准利率加上适用利差，期限最长为十二个月[259] - 公司无法保证减轻利率风险的措施可行或有效[259]