财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司净收入2260万美元，摊薄后每股收益0.34美元，2022年同期净收入2910万美元，摊薄后每股收益0.44美元[153][157] - 2023年上半年公司净收入4240万美元，摊薄后每股收益0.64美元，2022年同期净收入4500万美元，摊薄后每股收益0.69美元[154] - 2023年第二季度净息差为2.83%，较2022年第二季度下降55个基点，较2023年第一季度下降24个基点；2023年上半年净息差降至2.95%，较去年同期下降25个基点[155] - 2023年第二季度净利息收入下降主要因利息收入减少880万美元和非利息支出增加190万美元，信贷损失拨备减少170万美元至190万美元[157] - 2023年第二季度按税收等效基础计算的净利息收入为7200万美元，2022年同期为8070万美元，净息差从3.38%降至2.83%，付息负债成本从0.40%升至2.59%[159] - 2023年第二季度，按税收等效基础计算的利息收入从2022年同期的8730万美元增至1.212亿美元，增加了3390万美元[165] - 2023年第二季度总利息支出从2022年同期的660万美元增至4920万美元，增加了4260万美元[166] - 2023年第二季度信贷损失拨备为190万美元，而2022年同期为360万美元[168] - 2023年第二季度非利息收入从2022年同期的710万美元降至670万美元，减少了39.4万美元[169] - 2023年第二季度非利息支出从2022年同期的4510万美元增至4700万美元，增加了190万美元[170] - 2023年第二季度公司效率比率为58.82%，2022年同期为50.69%，主要因利率上升环境下资金成本增加导致收入下降[171] - 2023年前六个月净收入为4240万美元，即摊薄后每股0.64美元，2022年同期为4500万美元，即摊薄后每股0.69美元[173] - 2023年前六个月按税收等效基础计算的净利息收入为1.483亿美元，2022年同期为1.514亿美元，减少了320万美元[174] - 2023年前六个月总利息支出8770万美元，比2022年同期增加7550万美元；平均生息负债成本从2022年上半年的0.37%升至2023年上半年的2.35%[180] - 2023年上半年信贷损失拨备980万美元，2022年同期为990万美元；2023年上半年冲销总额690万美元，回收总额35.3万美元，2022年同期分别为820万美元和67.2万美元[181] - 2023年上半年非利息收入1290万美元，较2022年同期减少90.9万美元[182] - 2023年上半年非利息支出9560万美元，较2022年同期增加58.6万美元；效率比率从2022年同期的54.01%升至2023年上半年的58.32%[184] - 2023年上半年有效税率为22.8%，2022年同期为24.4%[186] - 2023年前六个月经营活动提供的现金为6400万美元，低于2022年同期的6730万美元[202] - 2023年6月30日现金及现金等价物为2.195亿美元，较2022年12月31日减少1640万美元；经营活动提供净现金6400万美元，投资活动使用净现金1.471亿美元，融资活动提供净现金6670万美元[204] - 截至2023年6月30日，股东权益总额增至11.3亿美元，较2022年12月31日增加2310万美元；普通股每股账面价值增至17.40美元，有形账面价值增至每股13.10美元[207] - 2023年6月30日，GAAP下普通股每股账面价值为17.40美元，非GAAP下有形普通股每股账面价值为13.10美元；2022年12月31日，对应数值分别为17.09美元和12.76美元[214] - 2023年6月30日，GAAP下普通股权益与资产比率为10.38%，非GAAP下有形普通股权益与有形资产比率为8.02%；2022年12月31日，对应数值分别为10.28%和7.88%[214] - 截至2023年6月的三个月，GAAP下平均普通股股东权益回报率为8.03%，非GAAP下平均有形普通股股东权益回报率为10.67%；截至2022年6月的三个月，对应数值分别为10.71%和14.45%[215] - 截至2023年6月的六个月，GAAP下平均普通股股东权益回报率为7.60%，非GAAP下平均有形普通股股东权益回报率为10.13%；截至2022年6月的六个月，对应数值分别为8.31%和11.16%[215] - 下一年度净利息收入基本情况估计假设利率和公司利率敏感型资产及负债维持期末水平，未来十二个月净利息收入估计为2.823亿美元[221] - 利率上升200个基点时，2023年6月30日净利息收入变化为 -3.6%，2022年12月31日为 -2.0%；利率下降200个基点时，2023年6月30日为2.9%，2022年12月31日为1.1%[222] - 利率上升400个基点时，2023年6月30日净利息收入变化为 -14.0%，2022年12月31日为 -7.1%；利率下降400个基点时，2023年6月30日为6.6%，2022年12月31日为 -1.7%[223] - 2023年6月30日净投资组合价值基本情况为17.4亿美元，假设公司利率敏感型资产和负债维持期末水平[223] - 利率上升400个基点时，2023年6月30日净投资组合价值变化为 -15.5%，2022年12月31日为 -13.8%；利率下降400个基点时，2023年6月30日为 -2.3%，2022年12月31日为 -6.0%[224] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年前六个月公司增加经纪定期存款1.169亿美元，截至2023年6月30日，有21亿美元未保险和无抵押存款，额外借款能力为23亿美元，3月31日时未保险和无抵押存款为22亿美元，额外借款能力为15亿美元[151] - 2023年前六个月总贷款（扣除递延费用）增长2.352亿美元，即3%，达到81亿美元；总存款减少1.228亿美元，降至84.4亿美元[156] - 2023年第二季度贷款平均余额79.99285亿美元，利息收入1.05261亿美元，收益率5.22%；2022年同期平均余额72.29175亿美元，利息收入7697.3万美元，收益率4.22%[162] - 2023年第二季度付息负债平均余额75.94534亿美元，利息支出4922.6万美元，成本率2.59%；2022年同期平均余额66.75279亿美元，利息支出663.3万美元，成本率0.40%[162] - 2023年第二季度平均贷款从2022年同期的72.3亿美元增至80亿美元，增加了7.701亿美元，主要因商业和住宅贷款增长[165] - 2023年第二季度贷款收益率从2022年同期的4.22%增至5.22%，提高了100个基点，主要因市场利率上升[165] - 截至2023年6月30日，公司总资产增至109亿美元，较2022年12月31日增加1.141亿美元；总贷款增至81亿美元，较2022年12月31日增加2.352亿美元，增幅3%；总存款降至84.4亿美元，较2022年12月31日减少1.228亿美元；总借款增至11.6亿美元，较2022年12月31日增加2.101亿美元[187] - 截至2023年6月30日，住宅抵押贷款、商业贷款和设备融资贷款余额较2022年12月31日分别增加1.566亿美元（增幅20%）、4410万美元（增幅1%）和2190万美元（增幅14%）[188] - 截至2023年6月30日，不良资产降至1610万美元，较2022年12月31日减少130万美元[181] - 截至2023年6月30日，贷款信用损失准备金增至7400万美元，较2022年12月31日增加370万美元，增幅5%[196] - 2023年6月30日和2022年12月31日，公司分别有9390万美元和6350万美元的次级贷款未被归类为不良贷款[194] - 截至2023年6月30日，非应计贷款为1610万美元，较2022年12月31日减少130万美元；信贷损失拨备占总贷款的比例为0.91%，高于2022年12月31日的0.89%[198] - 2023年上半年投资证券减少1.095亿美元，至6月30日为18.7亿美元[200] - 总存款从2022年12月31日的85.7亿美元降至2023年6月30日的84.4亿美元，减少1.228亿美元；储蓄和计息交易账户减少4.708亿美元（9%），定期存款增加5.951亿美元（49%），非计息存款减少2.47亿美元至19亿美元[201] - 截至2023年6月30日，公司有9.89亿美元指定为“可供出售”的证券，其中9.008亿美元已质押[202] - 截至2023年6月30日，公司从FHLB的隔夜借款为9.13亿美元，FHLB剩余借款额度为17.5亿美元，联邦基金隔夜借款额度为2.5亿美元，美联储借款额度为2.62亿美元[202] - 截至2023年6月30日，公司的合同义务和其他承诺总计37.43256亿美元，其中一年内需支付26.33928亿美元[206] 公司合并相关情况 - 2022年9月27日公司与Provident宣布全股票合并协议，当时估值约13亿美元，合并后公司资产超250亿美元，总贷款180亿美元，总存款200亿美元，预计2023年下半年完成[152] 会计标准采用情况 - 公司在2023年第一季度采用ASU 2022 - 02，该标准采用对合并财务报表无重大影响[217] 公司资本状况 - 截至2023年6月30日，公司和Lakeland Bank的资本比率均高于监管要求，公司资本水平仍被评为“资本充足”[208][209][210]