财务与融资活动 - 公司于2021年3月29日完成5亿美元的公开募股，发行5000万个单位，每单位10美元[93] - 同时完成1250万美元的私募配售，发行8,333,333份私募认股权证，每份1.5美元[93] - 5亿美元募资净额（含1750万美元递延承销佣金）存入信托账户，1250万美元留在信托外用于支付费用[93] - 截至2021年3月31日，公司拥有250万美元非受限资金及信托账户中的5亿美元现金与有价证券[94] - 保荐人于私募中以每股1.50美元的价格购买了8,333,333份保荐人认股权证，总购买价格为12,500,000美元[119] - 公司完成公开发行，出售50,000,000个单位，每单位10.00美元，募集资金总额500,000,000美元[120] - 公开发行和私募完成后，500,000,000美元被存入信托账户，其中包含公开发行所得490,000,000美元（含承销商递延折扣17,500,000美元）及私募所得10,000,000美元，并支付了10,000,000美元承销折扣[121] 债务与借款安排 - 赞助商同意提供与业务合并相关的贷款，其中最多150万美元可转换为认股权证，转换价为每份1.5美元[94] - 公司向TJF和JFG发行了可转换票据，各自最高借款额度为750,000美元，总计1,500,000美元，用于公司运营及完成业务合并[124] - 截至2021年5月10日，公司已根据可转换票据向TJF和JFG各自借款150,000美元，总计300,000美元[124] - 每份可转换票据的未偿本金可在到期日或之前按每份认股权证1.50美元的转换价转换为购买A类普通股的认股权证，行权价为每股11.50美元[124] 收入与利润（亏损） - 2021年第一季度净亏损953,567美元，主要源于126.69万美元的一般行政成本和2万美元管理费[96] - 第一季度亏损被认股权证衍生负债公允价值变动产生的333,333美元收益部分抵消[96] - 2021年第一季度，公司报告普通股股东可获得的每股亏损为0.06美元[99] 成本与费用 - 2021年第一季度净亏损953,567美元，主要源于126.69万美元的一般行政成本和2万美元管理费[96] 股权与资本结构 - 截至2021年3月31日，5000万公众股中有44,616,678股被记为可赎回股份，5,383,322股被列为A类普通股[98] - 公司授权股本总数为301,000,000股，其中A类股240,000,000股，B类股60,000,000股，优先股1,000,000股，每股面值0.0001美元[118] - 截至2021年3月31日，JFG和TJF各自持有6,250,000股创始人股份[118] 内部控制与财务报告 - 公司确定其财务报告内部控制存在重大缺陷，导致对2021年3月29日资产负债表进行重述[106][114] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，可能导致年度或中期财务报表的重大错报[115] - 公司已重述截至2021年3月29日的年度经审计资产负债表[116]