财务数据关键指标变化 - 公司自运营以来实现增长，2022年末至2023年末收入增长27.3%，但未来不一定能维持该增速[37] - 过去公司运营资金部分来自政府补贴和研发grants，2023年和2022年分别占总收入的8.9%和14.5%，未来资金充足性不确定[79] - 截至2023年6月30日财年，公司净亏损389.1586万澳元，经营活动净现金使用量为226.0971万澳元[105] - 公司持续经营能力存疑，未来十二个月内可能需额外融资，但不确定能否以可接受条件获得[105][109] - 公司实现并维持盈利受市场接受度、竞争等多种因素影响，可能无法产生足够收入[106] 市场与竞争风险 - 公司所处市场和技术领域竞争激烈、变化迅速，若不能有效竞争，业务、运营结果和财务状况可能受损[23][38] - 公司主要收入来自许可证订阅费和广告费用，竞争对手低价可能迫使公司降价，影响业务和财务状况[75] 第三方合作风险 - 公司使用第三方服务和技术，其供应中断会导致负面宣传和用户增长放缓，影响业务和财务状况[24][42] - 公司业务依赖与第三方的合作，若合同终止或服务中断且无法及时有效应对，会对运营和财务产生不利影响[43] - 公司技术由Cloudflare提供的云基础设施服务托管，协议可被Cloudflare随时终止，更换服务提供商可能产生高额成本和延误[61][62] 研发与创新风险 - 公司产品和服务需持续大量研发，但不能保证研发成功或成本有效，否则会影响业绩和生存能力[44] - 公司无法保证技术和产品服务成功商业化，若无法增加销售，业务和财务表现会受影响[49] 客户相关风险 - 公司难以确保客户续订服务，客户留存和业务拓展可能受多种因素影响[46] - 公司业务模式基于客户的经常性收入，糟糕的用户体验可能导致客户流失和业务受损[70][71] - 潜在客户可能要求定制功能，若公司无法提供或实施，市场将受限，业务可能受不利影响[110][112] 业务拓展风险 - 公司推出新产品和服务、拓展客户和市场、进入新地域会面临额外风险[26][50] - 公司计划拓展产品和服务，与新客户交易并进入新市场，若未达预期，业务和财务状况可能受重大不利影响[51] - 公司通过战略收购拓展业务，2022年9月和2023年6月收购了Jimmy Kelley Digital的技术资产，债务融资收购可能增加利息支出和财务杠杆[53] - 公司拓展国际业务需大量资源和管理精力，可能面临监管、经济和政治等风险[113][114] 技术与安全风险 - 公司平台可能存在缺陷，纠正缺陷成本高，会影响业务、运营结果和财务状况[47] - 公司信息系统和数据面临网络安全风险，安全措施无法确保绝对安全，安全漏洞可能损害声誉并导致财务损失[63][66] 销售与营销风险 - 公司业务依赖销售和营销团队拓展客户群，若招聘、培训和项目效果不佳，可能影响市场接受度[68][69] - 公司目标是快速销售增长，可能面临招聘合格人员的挑战，影响业务[74] 品牌相关风险 - 公司认为维护和提升“Locafy”品牌对吸引客户至关重要，品牌推广活动可能不成功[83] - 品牌推广支出预计随市场竞争加剧和新市场拓展而增加，增收可能不足以抵消费用增长[85] 合规风险 - 违反全球数据隐私和安全法律会损害声誉、增加合规成本，影响业务和财务状况[86] - GDPR对公司有严格义务和运营要求，违规可处最高2000万欧元或上一财年全球年营业额4%的罚款[88] - 新的ePrivacy Regulation草案将提高罚款力度至与GDPR相同水平，或增加合规费用[88] - 美国多个州的隐私法将在2023 - 2025年生效，可能增加公司合规成本和运营限制[90] - 作为美国上市公司，公司需遵守多项法规，合规成本增加，可能影响业务[124] - 若公司未能及时准确实施内部会计和审计要求，可能受监管制裁，损害声誉和业务[125] - 公司作为外国私人发行人，若失去该身份，按美国国内发行人遵守美国证券法的监管和合规成本将远超澳大利亚外国私人发行人[133] - 公司作为美国上市公司，遵守新规则使董事和高级职员责任保险成本增加，可能需接受降低保障范围或承担更高成本[128] 人才风险 - 吸引和留住关键人员对公司未来增长和成功至关重要，行业人才竞争激烈[95] - 无法吸引或维持足够的技术人才会对公司业绩和把握市场机会的能力产生重大不利影响[96] 知识产权风险 - 若不能充分保护专有权利，公司竞争地位将受损，可能损失资产、减少收入并引发昂贵诉讼[97] - 公司部分技术在美国获专利，但专利有效性和实施自由无保障[99] - 公司知识产权存在被侵权、被挑战等风险，可能导致诉讼成本增加、无法使用相关知识产权等后果[100][103] 上市合规风险 - 2023年和2022年6月30日止年度合并财务报表编制中，公司发现财务报告内部控制存在重大缺陷，缺乏有效会计审查流程致过去两个财年财务报表进行重大调整[139] - 2023年3月21日，公司收到纳斯达克通知，未满足继续上市所需的250万美元股东权益最低要求，获45个日历日提交恢复合规计划，若计划获批，有最多180个日历日恢复合规[148] - 截至2023年6月21日，公司未满足上市证券市值3500万美元或持续经营业务净收入50万美元的替代合规标准[149] - 2023年8月24日，公司获纳斯达克听证小组批准，通过提交20 - F表格证明符合最低股东权益要求，可例外遵守纳斯达克上市规则5550(b)(1)至2023年10月31日[149] - 2022年6月30日，公司收到纳斯达克通知，因连续30个工作日普通股收盘价未达1美元最低出价要求，不满足继续上市条件，2022年12月22日恢复合规[150] 股息政策 - 公司从未支付普通股股息，目前打算保留未来收益用于业务发展，预计可预见未来不会宣布或支付现金股息[147] 股权结构 - 公司董事、高管和主要股东及其关联方合计约持有22.4%已发行普通股，可能影响公司决策和控制权变更[164] 公司基本信息 - 公司于2009年4月23日在澳大利亚成立，2021年1月14日更名为Locafy Limited，2022年3月25日在美国完成首次公开募股[165] 市场机会与行业数据 - 约46%的谷歌搜索包含“本地意图”，公司技术可提供本地搜索解决方案[168] - 公司目录资产包含超4600万个商业列表和约24.5万个订阅者的电子邮件数据库[173] - 全球约3.34亿企业寻求在线曝光，2023年数字广告年度支出预计超6000亿美元[175] - 研究表明94%的人会跳过付费搜索广告，内容发布商更倾向基于SEO原则的解决方案[181] - 约32%的本地自然流量来自谷歌地图搜索结果排名前三的商家[191] 业务发展动态 - 2022年8月公司收购技术资产，产品扩展至“全国搜索”和“品牌搜索”解决方案[169] - 2022年10月4日公司推出品牌推广产品，是一款电子商务SEO营销工具[171] - 2023年6月公司与现有合作伙伴开展市场试验，利用商业目录数据库生成本地页面[174] - 公司计划优先将技术应用于自有在线资产，采用“排名和租赁”商业模式[182] 产品优势 - 品牌推广产品实施后客户销售额通常增长20% - 60%[193] - 公司技术能在实施后30天内使页面在搜索结果第一页显示[196] - 其他服务提供商通常需6 - 12个月才能出效果，公司通常30天内可展示搜索排名表现[201] 业务模式与收入来源 - 若客户选择5个关键词和50个地点，将拥有250页的邻近网络[207] - 批量列表合同的业务列表数量从几千条到数百万条不等[213] - 公司提供本地、国家和品牌SEO解决方案，收取定期订阅费[205] - 公司通过在线发布资产、广告和批量列表合同等获取收入[211][213] - 公司商业驱动是与更多出版商和经销商合作，并维护直接面向终端用户的客户群[216] - 公司与美国一家多元化媒体公司签约销售Keystone技术，预计2024年6月30日及未来产生可观收入[217]