公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为87.474亿美元，较3月31日的83.062亿美元增长5.31%[15] - 截至2021年9月30日，公司总负债为60.07亿美元，较3月31日的55.116亿美元增长9%[15] - 2021年前六个月，公司收入为17.89亿美元，较2020年同期的15.587亿美元增长14.77%[16] - 2021年前六个月，公司总费用为17.389亿美元，较2020年同期的14.396亿美元增长20.79%[16] - 2021年前六个月，公司净亏损为4850万美元，而2020年同期净利润为2450万美元[16] - 2021年前六个月，归属于公司股东的净亏损为3790万美元，而2020年同期净利润为3270万美元[16] - 2021年前六个月，基本和摊薄后每股净亏损均为0.17美元，而2020年同期每股净利润为0.15美元[16] - 2021年前六个月，综合亏损为5440万美元，而2020年同期综合收益为2500万美元[18] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为27.504亿美元，较3月31日的27.946亿美元下降1.58%[15] - 2021年6个月净亏损4850万美元，2020年同期净利润2450万美元[26] - 2021年折旧和摊销为8780万美元，2020年为9710万美元；2021年影片和电视节目及节目版权摊销为7.301亿美元，2020年为5.314亿美元[26] - 2021年经营活动净现金流使用3.325亿美元，2020年提供2.035亿美元[26] - 2021年出售Pantaya获得1.236亿美元收入，2020年无此项收入；2021年投资活动净现金流使用6180万美元，2020年使用1220万美元[26] - 2021年债务借款净额为19.472亿美元，2020年为7500万美元；2021年融资活动净现金流提供3.159亿美元，2020年使用4850万美元[26] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净变化为减少7840万美元，2020年增加1.428亿美元[26] - 2021年外汇对现金、现金等价物和受限现金的影响为减少250万美元，2020年增加270万美元[26] - 2021年初现金、现金等价物和受限现金为5.287亿美元，年末为4.478亿美元；2020年初为3.182亿美元，年末为4.637亿美元[26] - 截至2021年9月30日，公司总债务净额为24.35亿美元，较2021年3月31日的26.309亿美元有所减少[48] - 截至2021年9月30日，公司净亏损4850万美元，累计亏损1.43亿美元，支付股息不受限制[73] - 截至2021年9月30日的六个月，债务清偿损失总计2710万美元[81] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司总营收分别为8.878亿美元、7.45亿美元、17.89亿美元和15.587亿美元[106] - 2021年9月30日和2021年3月31日，应收账款净额（当期）分别为4.193亿美元和3.837亿美元，增加3560万美元[111] - 2021年9月30日和2021年3月31日，递延收入（当期）分别为2.767亿美元和1.657亿美元，增加1.11亿美元[111] - 2021年3月31日和2021年9月30日，贸易应收账款坏账准备分别为6500万美元和5800万美元，减少600万美元[116] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，基本每股净收益（亏损）分别为0.03美元和 - 0.08美元；六个月分别为 - 0.17美元和0.15美元[119] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，摊薄每股净收益（亏损）分别为0.03美元和 - 0.08美元；六个月分别为 - 0.17美元和0.15美元[122] - 2021年截至9月30日的六个月，因净亏损被排除在摊薄每股净亏损计算之外的加权平均反摊薄股份总计570万股；2020年截至9月30日的三个月为90万股[122] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，反摊薄可发行股份中，2021年三季度总加权平均为2240万股，2020年三季度为3220万股；2021年上半年为1890万股，2020年上半年为3380万股[124] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司确认的股份支付费用中，2021年三季度为2.04亿美元，2020年三季度为2.56亿美元；2021年上半年为5.49亿美元，2020年上半年为4亿美元[129] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司的重组及其他费用中，2021年三季度为350万美元，2020年三季度为1340万美元；2021年上半年为670万美元，2020年上半年为1640万美元[142] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司的重组及其他和新冠相关费用总计，2021年三季度为270万美元，2020年三季度为4180万美元；2021年上半年为750万美元，2020年上半年为5520万美元[142] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司的遣散费中，2021年三季度现金部分为130万美元，2020年三季度为850万美元；2021年上半年现金部分为380万美元，2020年上半年为1060万美元[142] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和六个月，公司的新冠相关费用（不包含在重组及其他费用中），计入直接运营费用和分销及营销费用，2021年三季度总计为 - 80万美元，2020年三季度为2840万美元；2021年上半年为80万美元，2020年上半年为3880万美元[142] - 截至2021年9月30日，遣散费负债余额约为300万美元，预计在未来12个月支付[146] - 2021年第三季度，公司总部门利润为1.327亿美元，2020年同期为1.831亿美元[157] - 2021年前六个月，公司总部门利润为2.768亿美元，2020年同期为3.832亿美元[157] - 2021年第三季度，公司运营收入为2980万美元，2020年同期为2970万美元[157] - 2021年前六个月，公司运营收入为5010万美元，2020年同期为1.191亿美元[157] - 2021年第三季度，公司所得税前亏损为870万美元，2020年同期亏损为2320万美元[157] - 2021年前六个月，公司所得税前亏损为3640万美元，2020年同期盈利为2430万美元[157] - 2021年和2020年第三季度，购买会计及相关调整中直接运营费用分别为0.1百万美元和0.6百万美元，一般及行政费用分别为10.8百万美元和11.5百万美元，折旧和摊销分别为33.6百万美元和37.5百万美元；前六个月对应数据分别为0.5百万美元和0.9百万美元、27.2百万美元和20.2百万美元、66.8百万美元和75.0百万美元[162] - 2021年和2020年第三季度，公司总合并一般及行政费用分别为110.0百万美元和118.8百万美元；前六个月对应数据分别为240.6百万美元和227.8百万美元[163] - 2021年9月30日和3月31日，公司总合并资产分别为8,747.4百万美元和8,306.2百万美元，其中电影资产分别为1,761.7百万美元和1,212.4百万美元，电视制作资产分别为1,792.5百万美元和1,757.9百万美元，媒体网络资产分别为4,451.1百万美元和4,399.3百万美元，其他未分配资产分别为742.1百万美元和936.6百万美元[165] - 截至2021年9月30日，公司综合运营报表中总直接运营费用为4.832亿美元，2020年同期为3.668亿美元；总利息费用为4400万美元，2020年同期为4570万美元[182] - 截至2021年9月30日，受主净额结算安排约束的互换资产和负债头寸的总额分别为1.73亿美元和2.183亿美元；2021年3月31日分别为2.112亿美元和2.363亿美元[182] - 截至2021年9月30日，衍生工具公允价值为：其他流动资产2100万美元，其他非流动资产2730万美元，应付账款和应计负债2600万美元，其他非流动负债1.231亿美元[185] - 截至2021年3月31日，衍生工具公允价值为：其他流动资产1500万美元，其他非流动资产5080万美元，应付账款和应计负债2600万美元，其他非流动负债1.327亿美元[186] - 截至2021年9月30日，公司估计与远期外汇合约现金流套期相关的累计其他综合损失中不到10万美元的收益将在截至2022年9月30日的一年内重新分类至收益[187] - 截至2021年9月30日，公司估计与利率互换协议现金流套期相关的累计其他综合损失中约4740万美元的损失将在截至2022年9月30日的一年内重新分类至利息费用[188] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为4.426亿美元，其他流动资产中的受限现金为520万美元，总计4.478亿美元[193] - 截至2021年9月30日，其他流动资产为1.863亿美元，其他非流动资产为4.925亿美元；2021年3月31日分别为2.743亿美元和4.342亿美元[194] - 2021年第三季度和前六个月，公司转让并终止确认的应收账款账面价值分别为4.072亿美元和7.476亿美元，2020年同期分别为3.418亿美元和6.55亿美元[198] - 2021年和2020年第三季度及前六个月，转让并终止确认应收账款的现金总收入分别为5.23亿美元、3.37亿美元、9.14亿美元和8.6亿美元[200] - 2021年9月30日，公司根据集合货币化协议从资产负债表中终止确认但仍继续服务的应收账款未偿还金额约为9.29亿美元，3月31日为9.9亿美元[201] - 2021年3月31日至9月30日，累计其他综合损失从8.33亿美元增至8.92亿美元，2020年同期从20.6亿美元降至20.55亿美元[204] - 2021年前六个月非现金投资活动中，应计权益法投资为1.9亿美元，2020年为0；2020年因重新评估事件，融资租赁使用权资产减少4.2亿美元[206] - 2020年前六个月非现金融资活动中，因重新评估事件，融资租赁负债减少4.86亿美元[206] - 2021年前六个月，经营租赁以新租赁义务换取使用权资产为3.88亿美元，2020年为0.1亿美元[209] - 2021年和2020年前六个月，转让应收账款相关的损失分别为0.2亿美元和0[200] 公司股权相关数据变化 - 截至2021年9月30日，A类有表决权普通股发行8310万股，B类无表决权普通股发行1.416亿股[15] - 2021年3月31日至9月30日，A类有表决权普通股数量从83.0百万股增至83.1百万股，金额从6.632亿美元增至6.659亿美元；B类无表决权普通股数量从138.2百万股增至141.6百万股，金额从22.96亿美元增至23.143亿美元[24] - 2021年9月30日和2021年3月31日，公司有5亿股A类有表决权股份和5亿股B类无表决权股份获授权，2021年9月30日预留未来发行股份为5.43亿股，3月31日为5.14亿股[127] - 2021年9月14日，公司股东批准对2019年绩效激励计划的修订，新增可发行普通股500万股，新的总股份限额为2110万股[128] - 2020年截至9月30日的六个月，公司回购0.2万股A类有表决权股份，总成本100万美元，平均每股回购价格5.75美元，迄今约2.881亿美元普通股已被回购，约1.799亿美元授权潜在回购额度剩余[134] - 2021年6月30日至9月30日，股票期权和SARs中，A类有表决权股份数量为550万股，B类无表决权股份数量为2180万股；受限股票和受限股份单位中，A类有表决权股份数量不足10万股，B类无表决权股份数量为810万股[133] 公司重大交易事项 - 公司于2021年7月1日采用参考利率改革会计指引，并将其规定追溯应用至2022年12月31日，对合并财务报表无重大影响[32] - 2021年7月15日，公司以1.914亿美元收购约200部故事片版权，并投资18.9%优先股权与Spyglass建立战略内容合作伙伴关系，其中1.714亿美元在交易完成时支付，2000万美元将在未来两年支付[34] - 2021年3月31日，公司以约1.236亿美元现金出售Pantaya 75%多数股权，录得税前收益约4410万美元，此收益已扣除从媒体