公司收购情况 - 2022年7月1日，公司以2亿美元企业价值全现金收购美洲移动在巴拿马的业务[30] - 2021年8月9日，公司以5亿美元企业价值全现金收购西班牙电信在哥斯达黎加的业务[30] - 2020年10月31日，公司以19.5亿美元企业价值全现金收购AT&T在波多黎各和美属维尔京群岛的无线和固网业务[30] - 2022年7月1日，公司以2亿美元企业价值完成对巴拿马美洲电信业务的全现金收购[30] - 2021年8月9日，公司以5亿美元企业价值完成对哥斯达黎加西班牙电信业务的全现金收购[30] - 2020年10月31日，公司以19.5亿美元企业价值完成对波多黎各和美属维尔京群岛的AT&T无线和有线业务的全现金收购[30] - 2021年12月31日公司以3300万美元收购Broadband VI, LLC 96%的流通股，FCC曾于2021年6月8日授权为其提供8500万美元Connect USVI资金用于部署有线网络和提供服务，公司将接收该资金并负责网络扩展和升级[131] 各地区业务数据指标 - 截至2022年12月31日，C&W加勒比地区家庭覆盖数为162.39万户，客户关系数为82.27万户，总RGUs为170.03万个，移动用户数为192.54万户[41] - 截至2022年12月31日，C&W巴拿马家庭覆盖数为82.92万户，客户关系数为25.17万户，总RGUs为56.66万个，移动用户数为217.89万户[41] - 截至2022年12月31日，Liberty波多黎各家庭覆盖数为117.36万户，客户关系数为55.11万户，总RGUs为102.42万个，移动用户数为108.56万户[41] - 截至2022年12月31日，Liberty哥斯达黎加家庭覆盖数为70.03万户，客户关系数为29.92万户，总RGUs为52.84万个，移动用户数为297.96万户[41] - 截至2022年12月31日，公司总家庭覆盖数为432.7万个，双向家庭覆盖数为430.12万个[41] - 截至2022年12月31日，公司总客户关系数为192.47万个，总RGUs数为381.95万个[41] - 截至2022年12月31日，公司视频RGUs数为95.87万个，互联网RGUs数为173.41万个，电话RGUs数为112.67万个[41] - 截至2022年12月31日，公司移动用户数为816.95万个，其中预付费用户585.26万个，后付费用户231.69万个[41] 公司业务范围与地位 - 公司是波多黎各、牙买加和特立尼达和多巴哥等多个市场最大的高速宽带和视频服务固网提供商[36] - 公司运营的海底和陆地光纤电缆网络连接约40个市场[35] - 公司提供视频、宽带互联网、电话和移动等通信和娱乐服务，还提供企业级连接、数据中心等业务产品和服务[34][35] - 公司运营品牌包括C&W Liberty Puerto Rico、Liberty Costa Rica等[38] - 公司业务包括为住宅和商业客户提供视频、宽带互联网、电话和移动服务等[34] - 公司专注于利用全服务产品套件提供固定 - 移动融合服务[34] - 公司运营网络连接约40个市场，提供区域内外连接解决方案[35] 网络扩展与覆盖情况 - 2022年网络扩展计划升级或覆盖约484,400个家庭[66] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的双向家庭覆盖率分别为100%、100%、100%、100%、100%、94%、99%、100%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的有线电视覆盖双向家庭比例分别为43%、40%、—%、99%、—%、58%、84%、91%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的FTTH覆盖双向家庭比例分别为53%、37%、54%、1%、100%、38%、16%、9%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的VDSL覆盖双向家庭比例分别为4%、23%、46%、—%、—%、4%、—%、—%[53] - 各国双向家庭覆盖比例：巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、波多黎各均为100%，其他C&W为94%，哥斯达黎加为99%[53] - 各国有线电视覆盖双向家庭比例：巴拿马43%，牙买加40%，特立尼达和多巴哥99%，其他C&W 58%，哥斯达黎加84%，波多黎各91%[53] - 各国FTTH覆盖双向家庭比例：巴拿马53%，牙买加37%，巴哈马54%，特立尼达和多巴哥1%，巴巴多斯100%，其他C&W 38%，哥斯达黎加16%，波多黎各9%[53] - 各国VDSL覆盖双向家庭比例：巴拿马4%，牙买加23%，巴哈马46%，其他C&W 4%[53] - 公司约95%的网络支持双向通信，可支持现有及新服务[82] - 公司海底网络电缆终止于美国的部分承载超过10 Tbps，占其基于当前部署技术的潜在容量不到20%[85] - 公司移动网络LTE人口覆盖率超90%[88] - 公司在波多黎各和美属维尔京群岛的5G网络覆盖约95%的人口[89] 频谱与许可证情况 - 2020年公司在波多黎各和美属维尔京群岛的拍卖中获得3.5 GHz的CBRS频谱[88] - 2022年AWS频谱分配给公司巴拿马业务，公司在巴巴多斯和开曼群岛获得额外频谱[88] - 公司在牙买加、开曼群岛、英属维尔京群岛、安提瓜和特克斯和凯科斯群岛的许可证和特许权正在续签[97] - 公司在一些ECTEL国家运营的许可证已过期并已申请续签[97] - C&W Networks & LatAm拥有约50000公里的光纤电缆，激活容量超过10 Tbps[79] - C&W巴拿马目前共分配到125MHz频谱，收购Claro Panama时自身有65MHz，Claro Panama有60MHz，合并法规定收购方最多130MHz[117] - C&W巴拿马持有十三个特许权，除2008年续期25年的付费电视许可证外，其余续期20年至2037年[118] - Liberty Telecomunicaciones共获100 MHz频谱分配，2011年获10 MHz（850 MHz频段）、30 MHz（1800 MHz频段）和20 MHz（1900/2100 MHz频段），2018年获20 MHz（1800 MHz频段）和20 MHz（1900/2100 MHz频段）[150] - 2011年授予的频谱特许权15年可续签，2026年5月12日到期，可再延长10年；2018年授予的15年可续签，2033年4月23日到期，可再延长10年[150] - Liberty Servicios持有的电信服务许可证2028年到期，可在全国部署和运营有线HFC网络[149] 监管与政策情况 - 公司视频、宽带、固话和移动业务在各运营市场均受监管，监管范围因市场而异[95] - 2022年C&W巴拿马提交正式申请，计划拆除8445部公用电话中的4605部[119] - 2018年FCC设立UPR基金为波多黎各电信提供商提供补贴，第一阶段提供5100万美元新资金[128] - 2023年1月巴巴多斯推出固定和移动号码可携性服务[106] - 2021年圣基茨和尼维斯颁布电子通信法案，2022年圣文森特和格林纳丁斯跟进[105] - 2003年1月2日，C&W巴拿马本地、国内和国际基础服务市场开放竞争[115] - 2008年PCS服务特许权合同授予Digicel（Panamá）和Claro Panama[116] - 2015年特立尼达和多巴哥电信管理局要求C&W处置其在TSTT的49%股份，目前处置未完成[110] - 2020年11月2日公司获FCC初步批准通过UPR基金获约7200万美元拨款，用于为波多黎各78个自治市中的43个提供高速宽带接入服务，服务超91.4万个地点，款项将在10年内分120个月等额支付[130] - 若FCC通过提案，公司在两年内的第二阶段UPR移动支持资金将从每年约3400万美元降至约850万美元[133] - 2021年11月15日基础设施法案将ACP标准福利折扣从每月50美元降至30美元，公司作为参与提供商需遵守相关规定[142] - 2022年公司提交4份中程宽带基础设施赠款提案，Broadband VI, LLC提交1份，NTIA预计2023年3月1日后公布获胜者，赠款不超项目总成本70%，获胜者需在五年内完成项目[144] - 公司固定电话服务的电路交换电话和VoIP服务需缴纳联邦USF费用和波多黎各本地通用服务基金费用[146] - 公司移动服务受FCC和地方政府等多方面监管，涉及频谱许可、设施选址等多方面，2022年7月6日FCC新规要求采用五管齐下方法增强应急协调[148] - 2015年FCC将大众市场宽带互联网接入服务归类为“电信服务”并出台限制规定，2017年FCC又基本推翻该规定，2019年美国哥伦比亚特区巡回上诉法院基本维持2017年命令，当前FCC可能重新实施2015年限制规定[141] - 公司有线电视服务需TB颁发的特许经营权，特许经营权有相关设施、服务要求和客户服务标准，一般授予期限最长为10年且需定期续签[137] - 广播电视台与付费电视运营商的转播同意制度要求，电视台节目需包含覆盖至少60%国土（除科科岛）且每日传输至少14小时的哥斯达黎加电视频道[152] 市场竞争情况 - 公司在C&W加勒比地区移动市场多为双头垄断结构，主要竞争对手有Digicel和ALIV等[158] - 公司在宽带互联网市场面临来自电信公司、移动运营商和有线电视ISP等竞争，速度、捆绑和定价是关键驱动因素[159] - 公司视频服务面临来自传统免费广播、卫星电视、IPTV等多种服务提供商竞争，还受OTT聚合器和SVoD服务影响[162] - 公司固定电话服务市场成熟，面临来自 incumbent运营商、VoIP运营商和OTT电话提供商等竞争[170] 业务提升举措 - 公司为提升视频服务竞争力，开发基于云的下一代用户界面，提供TV Everywhere应用，部分市场引入优质和AVoD OTT视频服务[163] 网络容量情况 - 截至2022年12月31日，公司网络仅利用了不到20%的潜在设计容量[172] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司约有11000名全职员工，其中C&W加勒比地区约3700人，C&W巴拿马约2600人，C&W网络与拉丁美洲约1000人，自由波多黎各约2300人，自由哥斯达黎加约800人[175] - 2022年，公司员工总流失率约为11%，员工净推荐值（eNPS）为+32[176] - 女性占公司全球员工的42%，占管理职位的40%[175] - 公司约3400名员工与各工会签订了合同[175] - 2022年，公司通过“使命周”倡议，20个国家的超1700名员工贡献了超7000个志愿小时[187] - 2022年10月智利合资企业成立后，1400名VTR员工从自由拉丁美洲转出，成为智利合资企业的员工[175] 业务风险情况 - 公司业务面临消费者偏好变化、技术变革、监管政策等风险[32] 服务渗透率情况 - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的电视服务渗透率分别为16%、19%、5%、30%、27%、22%、29%、21%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的宽带互联网服务渗透率分别为25%、45%、19%、41%、54%、59%、39%、45%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的固定电话服务渗透率分别为24%、44%、28%、28%、50%、36%、8%、22%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的双服务套餐渗透率分别为32%、49%、50%、18%、30%、35%、44%、13%[53] - 巴拿马、牙买加、巴哈马、特立尼达和多巴哥、巴巴多斯、其他C&W、哥斯达黎加、波多黎各的三服务套餐渗透率分别为47%、37%、12%、49%、44%、20%、17%、36%[53] - 各国电视服务渗透率：巴拿马16%，牙买加19%，巴哈马5%，特立尼达和多巴哥30%，巴巴多斯27%，其他C&W 22%，哥斯达黎加29%，波多黎各21%[53] - 各国宽带互联网服务渗透率：巴拿马25%，牙买加45%，巴哈马19%，特立尼达和多巴哥41%，巴巴多斯54%，其他C&W 59%，哥斯达黎加39%，波多黎各45%[53] - 各国固定电话服务渗透率：巴拿马24%，牙买加44%，巴哈马28%，特立尼达和多巴哥28%，巴巴多斯50%，其他C&W 36%，哥斯达黎加8%，波多黎各22%[53]