业务规模与覆盖范围 - 截至2022年12月31日，公司拥有或运营超33000个公共充电端口（2021年12月31日为31000个）和17000个公共及私人站点（2021年12月31日为16000个），覆盖16个国家（2021年12月31日为14个）[7] - 截至2023年3月31日，公司拥有或运营超3.4万个公共充电端口、约1.74万个公共和私人站点，充电会话超260万次，重复用户占比81%；拥有659个快速和890个超快速充电端口[64] 用户数据 - 截至2022年12月31日，公司有超100万独特网络用户，其中80%为回头客（2021年12月31日为80%）[7] 客户服务数量 - 2022年公司为超400个客户提供各类电动汽车相关服务[7] 董事会人员构成 - 2022年董事会有1名执行董事和8名非执行董事，共9名董事，其中7名为男性，2名为女性；2021年法定董事会有4名董事，均为男性[9] - 2022年执行董事会有3名董事，均为男性；2021年执行董事会有3名董事，均为男性[10] - 公司目标是董事会至少有2名多元化候选人，女性占比达30%，管理职位女性占比达30%[11] - 公司长期目标是董事会至少有两名多元化候选人、女性占比30%，管理层女性占比30%；2022年12月31日管理层7人全为男性，2023年女性占比增至37.5%[151] 市场份额 - 公司在欧洲主要市场的快速和超快速充电站点平均市场份额约为12%[12] 业务管理平台 - 公司通过EVCloudTM和AllamoTM平台管理业务，持续投资EVCloudTM平台进行维护和开发新功能[17] 能源采购与价格应对 - 公司可长期采购可再生能源资产电力以对冲价格上涨，还能将电价上涨转嫁给充电用户[18] - 俄乌冲突导致欧洲电价创纪录上涨，公司需从欧洲电力市场采购能源[20] 新合同签订 - 2022年公司与多方签订新合同，包括在比利时安装100个超快充站点、为400个ATU分支机构配备充电站等[23] 合并与收购 - 2022年3月16日公司与Spartan完成合并，获得1.46035亿欧元毛收入[24] - 2022年6月7日公司以6亿欧元收购MOMA 100%股份，分两期支付[25] - 2022年公司分两次收购Mega - E 100%股份，总价1723.9万欧元[27] - 2022年公司完成SPAC交易，收益为1.46035亿欧元[50] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入1.339亿欧元，同比增长55%；成本1.26655亿欧元，同比增长83%；毛利724.5万欧元，同比下降57%[28] - 2022年充电会话收入6534.7万欧元，同比增长150%，主要因售电量增加2.2697亿欧元和充电价格上涨1.6542亿欧元[30][31][33] - 2022年服务收入6855.3万欧元，同比增长14%，主要因安装服务和咨询服务收入增加[34] - 2022年销售成本增加5737.9万欧元，同比增长83%，主要因售电量、能源价格、折旧摊销等因素[37] - 2022年归属股东的亏损为3.05292亿欧元，同比减少4%[40] - 2022年净现金流入5836.4万欧元，2021年为1638.6万欧元[41] - 2022年经营活动使用现金为1.08349亿欧元，2021年为921.3万欧元；投资活动使用现金为9496万欧元，2021年为1536.7万欧元；融资活动提供现金为2.61673亿欧元，2021年为4096.6万欧元[42,44,45] - 2022年净经营资产增加7265.3万欧元，主要因贸易及其他应收款等增加2387万欧元、贸易及其他应付款等减少3103.1万欧元、存货及其他金融资产增加1789.4万欧元[43,44] - 2022年末贸易及其他应收款为4723.5万欧元，2021年末为4207.7万欧元；贸易及其他应付款为5639万欧元，2021年末为2933.3万欧元[46] - 2022年利用率升至10%，2023年3月31日进一步升至13.1%；2022年营收从2021年的8629.1万欧元增至1.339亿欧元[65] - 2022年公司总营收1.339亿欧元，2021年为8629.1万欧元，2020年为4424.9万欧元[180] - 2022年公司销售成本1.26655亿欧元，2021年为6927.6万欧元，2020年为3898.9万欧元[180] - 2022年公司毛利润724.5万欧元，2021年为1701.5万欧元，2020年为526万欧元[180] - 2022年公司经营亏损3.14976亿欧元，2021年为3.03901亿欧元，2020年为3266.3万欧元[180] - 2022年公司净亏损3.05292亿欧元，2021年为3.19672亿欧元，2020年为4325.6万欧元[180] - 2022年公司综合净亏损3.1549亿欧元，2021年为3.19686亿欧元，2020年为4324.8万欧元[183] - 2022年末总资产为437,659千欧元，较2021年末的219,400千欧元增长约99.48%[187] - 2022年末总权益为27,758千欧元，2021年末为 - 76,652千欧元，实现扭亏为盈[187] - 2022年末总负债为409,901千欧元，较2021年末的296,052千欧元增长约38.45%[187] - 2022年经营活动净现金流量为 - 108,349千欧元，2021年为 - 9,213千欧元，净流出大幅增加[192] - 2022年投资活动净现金流量为 - 94,960千欧元，2021年为 - 15,367千欧元，净流出增加[192] - 2022年融资活动净现金流量为261,673千欧元，较2021年的40,966千欧元大幅增长[192] - 2022年现金及现金等价物净增加58,364千欧元，2021年增加16,386千欧元[192] - 2022年末现金及现金等价物为83,022千欧元，较2021年末的24,652千欧元增长约236.78%[192] - 2022年公司亏损304,778千欧元，2021年亏损319,672千欧元，亏损幅度有所收窄[189] - 2022年公司获得股权出资，其中Allego Holding股东出资101,931千欧元，Spartan股东出资87,597千欧元，PIPE融资出资132,690千欧元[189] 信贷安排 - 2022年7月28日公司旧信贷安排增加5000万欧元；12月19日新信贷安排增加2.3亿欧元至4亿欧元，2022年12月提取2.7921亿欧元[51,52] - 公司对新信贷安排65%的未偿还贷款金额进行利率上限衍生品操作以对冲利率风险[53] 市场增长预期 - 预计2022 - 2026年欧洲电动汽车市场复合年增长率为41%，到2026年欧洲电动汽车数量将增至近1900万辆，目前为500万辆[60] 业务影响因素 - 公司业务表现和未来成功取决于电动汽车普及增长、用户使用模式、竞争、技术、供应、能源定价和新冠疫情等因素[66] 员工数量 - 截至2022年12月31日，研发团队全职员工超11人，较2021年12月31日的超24人有所减少[68] - 截至2022年12月31日，公司有220名员工，较2021年12月31日的159人增加；其中全职182人，较2021年的129人增加，兼职38人，较2021年的30人增加[74] 流动性与融资 - 公司认为现有流动性和资本来源可满足短期预期现金流，运营现金流和新信贷安排可满足未来超12个月需求[69] - 超12个月的长期增长可能需额外融资，目前无相关投资承诺，获取额外融资存在不确定性[70][72] 业务风险 - 公司业务受电价影响，电价上涨可能导致短期现金流紧张、充电需求下降、盈利能力受损[80] - 公司充电业务依赖电力供应，电力供应延迟或受限会对业务和运营结果产生不利影响[81] - 公司未来收入增长很大程度取决于增加充电站数量和规模、流量以及向B2B客户销售服务的能力[82] - 公司依赖有限的硬件和设备供应商，供应商出现问题可能对业务产生负面影响[86] - 通货膨胀可能增加公司运营成本，若无法通过提价弥补成本，将对公司财务状况产生不利影响[88] - 公司若无法吸引和留住关键员工及招聘合格人员，将影响其竞争力和业务增长[87] - 公司需维护、保护和拓展知识产权组合，否则可能失去竞争优势和减少收入[90] - 关注环境、社会和治理（ESG）事项可能增加成本、影响资本获取和声誉[92] - 公司已识别财务报告内部控制的重大缺陷，若无法整改可能影响股价[93] - 若无法以可接受条件获取外部资本，将影响公司财务状况和业务前景[94] - 财务报表存在重大错报会导致关键用户失去信心，影响声誉和市值[94] - 公司在欧洲多国扩张业务，将面临额外税收、合规等风险[97] - 公司可能面临欺诈、贿赂、腐败和洗钱风险，已采取多项措施防范[99][100] - 公司主要金融工具风险包括流动性、利率、信用和货币风险[101][102][103][104][105] - 公司财务报告内部控制存在多项重大缺陷，正在实施整改计划但控制环境仍不成熟[107][109] 股权与董事会独立性 - 截至报告日期，Meridiam间接持有超过10%已发行股本，董事会半数非执行董事不独立[114] - 公司审计委员会超半数成员符合DCGC定义的独立性，但薪酬委员会和提名与公司治理委员会超半数成员不符合[115] 公司章程与DCGC建议差异 - 公司可能偏离DCGC建议，向非执行董事授予股权奖励，符合美国市场惯例[116] - 公司章程规定，股东大会以三分之二多数且代表超过半数已发行股本才能通过取消具有约束力提名的决议，DCGC建议以简单多数且代表不超过三分之一已发行股本通过[116] - 公司章程规定，董事会提议时，股东大会以简单多数可解雇董事；其他情况需三分之二多数且代表超过半数已发行股本，DCGC建议以简单多数且代表不超过三分之一已发行股本通过[117] 股东大会相关规定 - 公司每年至少召开一次股东大会，须在财年结束后六个月内举行；若公司股权降至或低于已缴足和催缴股本的50%，须在三个月内召开；代表至少10%已发行股本的股东等请求且满足一定条件时也需召开[120] - 确定股东大会投票权和参会权的记录日期若设定，为大会前第28天；股东等需在大会前第七天通知公司参会意向[121] 董事会成员参会率 - 截至2022年12月31日，董事会成员M.J.J. Bonnet、J.C. Garvey、J.M. Touati等参会率为100%，T.E. Déau参会率为50%[126] 非执行董事背景 - 非执行董事Christian Vollmann自2005年以来进行了75笔天使投资[130] - 非执行董事Julien Touati所在的Meridiam在29个国家开展在线约会业务[130] - 非执行董事Patrick T. Sullivan于1993 - 2020年在普华永道任职，2014 - 2020年领导纽约市场私募股权业务[134] 梅里迪安情况 - 梅里迪安管理资产超190亿美元，有超100个项目在开发、建设或运营中[137] 委员会出席率与开会次数 - 截至2022年12月31日，审计委员会成员T.J. Maier出席率91%，P.T. Sullivan出席率100%；薪酬委员会、提名与公司治理委员会、战略与业务委员会部分成员出席率100%[139] - 本财年审计委员会开会11次，薪酬委员会开会4次，提名与公司治理委员会开会1次，战略与业务委员会开会1次[142][144][146][147] 董事费用 - 公司支付非执行董事每年基本费用10万美元，首席非执行董事额外2.5万美元；各委员会主席额外2.5万美元，其他成员额外1万美元[157] - 非执行董事年度费用总计37.5万欧元，其中董事会成员费用31.2万欧元，委员会成员费用6.3万欧元[162] CEO薪酬 - 2022年CEO M.J.J. Bonnet基本薪酬144.1万欧元，额外福利8.1万欧元，股份支付2336.5万欧元，总计2488.7万欧元[161] 薪酬比例 - 2022财年首席执行官与全职永久员工现金薪酬中位数的比例为10.78 [164] 资产质押 - 2023年3月31日止三个月内，集团为新贷款协议额外质押资产，包括银行账户477.6万欧元、贸易及其他应收款1878.2万欧元等[173] 长期协议 - 2023年6月，集团与Esso Deutschland GmbH签订长期协议，出售德国公共充电站产生的合规信用，协议至2028年底，潜在总价值达1.85亿欧元[175] 公司注册与更名上市 - 公司于2021年6月3日在荷兰注册为私人有限责任公司，名为Athena Pubco B.V. [197] - 2022年3月16日，公司转变为公共有限责任公司，更名为Allego N.V.，并完成与Spartan的业务合并，在纽约证券交易所上市，股票代码为“ALLG” [198] 公司业务与股权结构 -