公司股权交易与资金情况 - 2022年3月25日Tailwind Two收购Legacy Terran Orbital，合并后后者成为前者全资子公司，采用27.585股换1股的比例进行股票转换，约2900万美元现金和有价证券及5100万美元PIPE投资收益可供公司使用[133][134][137] - 特定认股权证持有人有权在2025年3月25日要求公司以2500万美元现金交换认股权证，否则可能构成违约[171] - 截至2023年3月31日，公司有5740万美元现金及现金等价物，其中包括外国子公司持有的180万美元，目前不打算汇回外国子公司收益[174] - 2023年4月3日，公司支付了187.5万美元与PIPE投资义务相关的款项[180] 重大业务合同 - 2023年2月公司与Rivada签订协议，为其开发、生产和运营300颗卫星及地面站设备，总价约24亿美元，预计2023年第二季度开始执行并确认收入[140] 财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营收2.8198亿美元，2022年同期为1.312亿美元，增长1.5078亿美元[141] - 2023年第一季度销售成本2.9597亿美元，2022年同期为1.5953亿美元，增长1.3644亿美元[141] - 2023年第一季度毛亏损139.9万美元，2022年同期为283.3万美元，减少143.4万美元[141] - 2023年第一季度运营亏损3392.9万美元，2022年同期为3305万美元，增加87.9万美元[141] - 2023年第一季度净亏损5444.5万美元，2022年同期为7137.2万美元，减少1692.7万美元[141] - 2023年第一季度EAC调整对营收产生约80万美元积极影响，2022年同期产生约300万美元消极影响[142] - 2023年第一季度EAC调整对销售成本产生约80万美元积极影响，2022年同期产生约70万美元消极影响[144] - 2023年第一季度所得税拨备为1.8万美元，有效税率为0.0%；2022年同期为0.2万美元，有效税率同样为0.0%[154][155] - 2023年第一季度调整后毛利润为231.2万美元，2022年同期为亏损20.7万美元，增长主要因EAC调整和客户合同进度推进[160] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损2255.2万美元，2022年同期为亏损1471.7万美元，减少主要因销售等费用增加，部分被调整后毛利润增加抵消[165][166] - 2023年第一季度，经营活动净现金使用量为32,823千美元，较2022年增加3,523千美元[193] - 2023年第一季度，投资活动净现金使用量为3,162千美元，较2022年减少868千美元[193] - 2023年第一季度，融资活动净现金使用量为179千美元，2022年为提供82,687千美元[193] 成本与费用变化原因 - 销售成本增加主要因客户合同相关直接成本增加1440万美元、股份支付费用增加110万美元，部分被合同预期损失准备金减少180万美元抵消[143] - 销售、一般和行政费用增加主要源于研发、人力、技术、保险和设施费用，分别增加500万美元、280万美元、120万美元、120万美元和60万美元，部分被基于股份的薪酬费用减少830万美元和会计等专业费用减少110万美元抵消[147][148] - 净利息费用增加，其中债务折扣摊销增加380万美元，合同利息增加370万美元，资本化利息减少60万美元[149] - 2022年第一季度债务清偿损失为2300万美元，2023年同期无此项损失[150] 积压订单情况 - 截至2023年3月31日，积压订单总额为25亿美元，较2022年12月31日的1.708亿美元增加，主要因Rivada协议，洛克希德·马丁相关项目约占积压订单的5%[168] 债务与融资情况 - 截至2023年3月31日，长期债务总计157,857千美元，其中长期债务净额为148,042千美元，流动部分为9,815千美元[179] - 截至2023年3月31日，负债分类的认股权证和衍生品总计49,405千美元，可发行股份数量为80,800,956股[182] - 公司与B. Riley签订的承诺股权融资安排，截至2023年3月31日，剩余额度为27,077,304股普通股或9820万美元的发行所得[184][185] - 公司未来需筹集额外资金推进战略业务计划，但融资可能不可行或条件不利，若无法获得足够资金，业务和财务状况可能受重大不利影响[176] 股息政策 - 公司预计保留未来收益用于运营、扩张和偿债，近期无支付现金股息计划，且支付股息能力受现有和未来债务契约限制[186] 报告提交与生效情况 - 公司2023年3月23日提交了10 - K表格年度报告[203] - 公司2023年4月28日经修订的S - 3表格（文件编号333 - 264447）的S - 1表格第1号生效后修正案获美国证券交易委员会宣布生效[203] 市场风险披露情况 - 定量和定性市场风险披露不适用于较小报告公司[204] 2022年第一季度融资活动现金情况 - 2022年第一季度，融资活动净现金主要来自Tailwind Two合并和PIPE投资所得5840万美元、认股权证和衍生品工具所得4220万美元、债务发行所得3590万美元以及普通股发行所得1480万美元[196] - 2022年第一季度，融资活动现金流出包括股权和债务交易发行成本支付4170万美元以及长期债务偿还2710万美元[197]