融资活动 - 公司完成首次公开募股(IPO),发行1500万单位,每单位10美元,总募集资金1.5亿美元[120] - 公司同时完成私募配售,向赞助商出售350万份认股权证,每份1美元,总募集资金350万美元[122] - 公司签订PIPE投资协议,以每股10美元的价格向机构投资者出售1250万股A类普通股[132] - 公司追加签订PIPE投资协议,以每股10美元的价格出售550万股A类普通股,总PIPE投资金额达1.8亿美元[133][134] 合并交易 - 公司与LanzaTech NZ达成合并协议,拟以18.17亿美元收购其全部股权[124] - 合并后公司名称将变更为"LanzaTech Global, Inc."[123] - 合并交易需满足最低现金条件,要求公司在合并完成后持有至少2.5亿美元现金[128] - 合并交易需获得AMCI和LanzaTech股东批准,并满足监管要求[128] - 合并后公司股票将在纳斯达克上市[128] - 公司与部分LanzaTech股东签订支持协议,确保获得必要的股东批准[135] - LanzaTech股东支持协议涉及的股东持有约69.56%的已发行有投票权股份[136] 财务表现 - 2022年第三季度公司净利润约为120万美元,其中衍生品负债公允价值变动收益140万美元,信托账户投资收益73.3万美元[143] - 2022年前九个月公司净利润110万美元,其中衍生品负债公允价值变动收益达410万美元[145] - 2022年第三季度公司运营现金仅7000美元,营运资金缺口达350万美元[147] 资金与流动性 - 公司获得赞助方提供的150万美元无息营运资金贷款额度,截至2022年9月30日未动用[150] - 若在2023年8月6日前未完成业务合并,公司将面临强制清算,持续经营存在重大不确定性[151] - 2022年9月承销商Evercore放弃1305万美元的并购相关费用权利,包括505万美元递延承销费[158] - Evercore集团放弃其应得的约510万美元递延承销费用[172] 费用与支出 - 公司每月支付1万美元给赞助方用于办公空间和管理服务,2022年前三季度累计支出9万美元[159] 会计与财务报告 - 首次公开募股中发行的1500万股A类普通股按赎回价值计入临时权益[161] - 公开认股权证和私募认股权证均被确认为衍生负债并按公允价值计量[164] - 公司计算稀释每股收益时未考虑首次公开发行中出售的11,000,000份认股权证的影响[166] - 公司披露控制和程序在2022年9月30日未有效运行,存在财务报告内部控制重大缺陷[175] - 公司管理层进行了额外会计分析以确保财务报表符合GAAP[176] - 2022年第三季度期间公司内部财务控制未发生重大变化[177] 监管与合规 - 公司符合"新兴成长公司"资格,可延迟采用新会计准则[170] - 公司正在评估是否依赖JOBS法案提供的其他简化报告要求[171] - 2022年6月FASB发布的ASU 2022-03将于2023年12月15日后对公司生效[167] - 公司不属于需要提供市场风险定量和定性披露的小型报告公司[173] - 截至2022年9月30日,公司未持有任何表外安排[169]
LanzaTech (LNZA) - 2022 Q3 - Quarterly Report